PDF《山东绿邦作物科学股份有限公司》

1 山东绿邦作物科学股份有限公司 股票发行情况报告书 (股票代码:836575) 住所:章丘市水寨镇水南村 主办券商 住所:深圳市福田区金田路

4018 号安联大厦

35 层、28 层A02 单元 二零一六年九月 山东绿邦作物科学股份有限公司 股票发行情况报告书

2 目录释义3

第一节 本次发行的基本情况

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(一)本次发行股票的数量

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(二)发行价格及定价依据

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(三)现有股东优先认购情况

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(四)其他发行对象情况及认购股份数量

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(五)本次发行后,控股股东或实际控制人是否发生变化

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(六)公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明

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(七)本次募集资金用途及必要性、可行性分析

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第二节 发行前后相关情况对比

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(一)发行前后前

10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

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(二)本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制 权以及董事、监事和高级管理人员及核心员工持股的变动情况

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第三节 新增股份限售安排

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第四节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

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第五节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

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第六节 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

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第七节 备查文件

30 山东绿邦作物科学股份有限公司 股票发行情况报告书

3 释义在本《股票发行情况报告书》中,除非另有所指,下列词语具有如下含 义: 绿邦作物、公司 指 山东绿邦作物科学股份有限公司 股东大会 指 山东绿邦作物科学股份有限公司股东大会 董事会 指 山东绿邦作物科学股份有限公司董事会 《公司章程》 指 《山东绿邦作物科学股份有限公司章程》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《股票发行方案》 指 《山东绿邦作物科学股份有限公司股票发行方案》 《股份认购协议》 指 公司与发行对象签署的 《山东绿邦作物科学股份有限公司之 定向发行股票附条件生效的认购协议》 《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》 主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京市时代九和律师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元指人民币元 山东绿邦作物科学股份有限公司 股票发行情况报告书

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第一节 本次发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量 山东绿邦作物科学股份有限公司(以下简称 绿邦作物 或 公司 )本次 以非公开定价定向发行的方式成功发行人民币普通股 1,815,000 股,募集资金 6,352,500.

00 元.

(二)发行价格及定价依据 公司本次发行股票的种类为人民币普通股.公司本次股票发行的价格为 3.5 元/股.本次股票发行综合考虑了宏观经济环境、公司所属行业、公司未来发展 定位、成长性、每股净资产等因素后确定发行价格.

(三)现有股东优先认购情况 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》第八条的规 定, 挂牌公司股票发行以现金认购的,公司现有股东在同等条件下对发行的股票 有权优先认购. 每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持 股比例与本次发行股份数量上限的乘积.公司章程对优先认购另有规定的,从其 规定. 公司现有章程对股东优先认购权没有规定.本次股票发行采取现金认购,现 有在册股东均自愿放弃本次股票发行股份的优先认购权, 并签署了放弃优先认购 的声明.