PDF《陕西煤业化工集团有限责任公司 2018 年度第五期中期票据信...》

2017 年底,公司纳 入合并报表范围二级子公司共

53 家. 截至

2017 年底, 公司合并资产总额 4640.60 亿元, 所有者权益合计 1320.12 亿元 (含少数股 东权益 951.86 亿元、永续债 85.00 亿元) ;

2017 年实现营业收入 2600.89 亿元, 利润总额 109.15 亿元. 截至

2018 年3月底,公司合并资产总额 4709.98 亿元, 所有者权益合计 1377.72 亿元 (含 少数股东权益 983.31 亿元、永续债 100.00 亿元) ;

2018 年1~3 月实现营业收入 590.63 亿元, 利润总额 30.24 亿元. 公司注册地址:西安市高新技术开发区锦 业路

1 号都市之门 B 座;

法定代表人:杨照乾.

二、本期债券概况 公司已于

2017 年注册额度为

50 亿元的中 期票据,本期拟发行

2018 年度第五期中期票据 (以下简称 本期中期票据 ) ,发行额度为

15 亿元,募集资金将用于偿还到期债务.本期中 期票据无担保.本期中期票据在条款设置上区 别于普通中期票据,具有一定特殊性. 在赎回权方面,本期中期票据于公司依照 发行条款的约定赎回前长期存续,并在公司依 据发行条款的约定赎回时到期.公司在本期中 期票据发行第

3 年及之后的每个付息日,公司 有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的 利息)赎回本期中期票据.公司决定行使赎回 权时,须于赎回日前一个月,由公司按照有关 规定在主管部门制定的信息披露媒体上刊登 《提前赎回公告》 ,并由上海清算所代理完成赎 回工作. 中期票据信用评级报告 陕西煤业化工集团有限责任公司

5 在利率方面,本期中期票据采用固定利率 计息,前3个计息年度利率保持不变,自第

4 个计息年度起,每3年重置一次票面利率.其 中前

3 个计息年度票面利率为初始基准利率加 上初始利差 ,如公司在第

3 年不行使赎回权, 从第

4 个计息年度开始票面利率调整为当期基 准利率加上初始利差再加上

300 个基点,在第

4 个计息年度至第

6 个计息年度内保持不变, 此后每

3 年重置票面利率以当期基准利率加初 始利差再加

300 个基点.如因宏观经济及政策 变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置 日不可得,票面利率将采用票面利率重置日之 前一期基准利率加上初始利差再加上

300 个基 点确定. 在清偿顺序方面,本期中期票据的本金及 利息在破产清算时的清偿顺序等同于公司其他 待偿还债务融资工具. 在递延利息支付方面,除发生强制付息事 件,本期中期票据每个付息日,公司可自行选 择将当期利息及按照本条款已经递延的所有利 息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受 任何递延支付利息次数的限制;

利息递延不构 成公司未能按照预定足额支付利息.每笔递延 利息在递延期间按当期票面利率累计计息.如 公司决定付息,每个付息日前

5 个工作日,公 司需按照有关规定在主管部门指定的信息披露 媒体上刊登 《付息公告》 , 并在付息日按票面利 率由上海清算所代理完成付息工作;

如公司决 定递延支付利息,公司及相关中介机构在付息 日前

5 个工作日披露《递延支付利息公告》 . 强制付息事件是指在付息日前

12 个月内, 如果公司(含合并范围内的子公司)向股东分 红(含上缴国有收益)或减少注册........