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赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司 股票发行情况报告书 主办券商 福建省福州市湖东路

268 号 二零一六年五月 目录 目录

1 释义

3

一、本次发行的基本情况

4

(一)本次发行股票的数量.

4

(二)发行价格及定价依据.4

(三)现有股东优先认购安排.4

(四)发行对象情况.4

(五)发行对象认购股份数量.8

(六)关于本次股票发行符合豁免申请核准股票发行情形的说明.8

(七)关于本次股票发行对象符合投资者适当性管理情形的说明.9

(八)本次股票发行是否适用股份支付的情况说明.10

二、发行前后相关情况对比

11

(一)发行前后前

10 名股东持股数量、持股比例.11

(二)发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制 权、董事、监事和高级管理人员持股的变动情况.12

(三)发行前后主要财务指标的变化情况.15

(四) 以资产认购发行股份的,发行后挂牌公司债务或者或有负债的变化

16

三、新增股份限售安排

16

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

16 赛诺贝斯 (北京) 营销技术股份有限公司 股票发行情况报告书

2

(一)关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见.16

(二)关于公司治理规范性的意见.16

(三)关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见.17

(四)关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见.17

(五)关于发行过程及结果是否合法合规的意见.18

(六) 关于发行定价方式或方法、定价过程是否公平、公正,定价结果是 否合法有效的意见.18

(七)关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见......18

(八) 关于公司本次股票发行是否适用股份支付准则进行会计处理的意见

18

(九) 关于公司本次股票认购对象和公司现有股东是否存在私募投资基金 管理人或私募投资基金的意见.18

(十)需要说明的其他事项.19

五、律师事务所关于本次股票发行法律意见书的结论性意见

19

六、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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七、备查文件

24 赛诺贝斯 (北京) 营销技术股份有限公司 股票发行情况报告书

3 释义 在本股票发行情况报告书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统、 全国股 份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司、本公司、赛诺贝斯、 发行人 指 赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司 股东大会 指 赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司股东大会 董事会 指 赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司董事会 兴业证券、主办券商 指 兴业证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 赛诺商积 指 石家庄赛诺商积投资管理中心(有限合伙) 美人鱼 指 万吨美人鱼三号新三板成长基金 万吨新三板 指 万吨新三板一号基金 长城 指 万吨-长城新三板成长基金