PDF《上海九龙山旅游股份有限公司 终止重大资产重组公告》

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2015-077

900955 九龙山B 上海九龙山旅游股份有限公司 终止重大资产重组公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称"公司")股票已于

2015 年6月2日起停牌, 并于2015年6月16日进入重大资产重组程序 (详见公告: 临2015-

029、 临2015-

031、临2015-034) .

一、本次筹划重大资产重组的基本情况 ㈠ 筹划重大资产重组背景、原因 此次重大资产重组是为了吸纳优质资源,拓展公司发展领域,促进公司战略 转型,进一步提升公司持续盈利能力. ㈡ 重组框架方案

1、主要交易对方 公司与多方积极沟通,范围涉及公司实际控制人控制的公司、公司关联方及 拥有标的资产的第三方,包括海航旅游集团有限公司(以下简称"海航旅游集 团") 、Milestone Online Travel Limited(以下简称"麦顿资本") 、上海商 驿信息科技有限公司(以下简称"上海商驿信息") 、梁健先生、杨海红女士.

2、交易方式 拟向交易对方发行股份购买标的资产并募集配套资金.

3、标的资产情况 拟收购标的资产所处行业类型为旅游及金融相关行业, 最初拟涉及海航国际 旅游岛开发建设(集团)有限公司持有的海南海岛商业管理有限公司 100%股权 (海岛商业持有海免海口美兰机场免税店有限公司 49%股权) ,海航酒店控股集 团有限公司持有的营口沿海银行股份有限公司部分股权,上海商驿信息、梁健先 生、 杨海红女士持有的上海华势信息科技有限公司 (以下简称"华势科技") 20% 股权,董锋先生持有的新华旅行网络服务有限公司(以下简称"新华旅行") 27.94%股权,海航旅游集团及其关联方持有的其他资产以及第三方持有的资产. 后经与各方沟通并进行深入论证, 标的资产拟调整为涉及海航旅游集团及其关联 方所拥有的新华旅行、华势科技、大鹏航空服务有限公司(以下简称"大鹏航 服") 、易生支付有限公司(以下简称"易生支付")等旅游金融相关公司的股 权,即拟将易生支付 15%的股权、华势科技 80%股权、大鹏航服 95%的股权注入新 华旅行,并将新华旅行 100%的股权、华势科技 20%的股权注入上市公司.

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作 ㈠ 推进重大资产重组所做的工作 公司及相关各方积极推进相关工作, 组织相关中介机构对营口沿海银行股份 有限公司、华势科技、新华旅行等标的资产开展审计、评估、法律及财务顾问等 各项工作,积极推进重组相关文件如重组预案等的编制,并与交易对方就重组相 关细节进行沟通和协商. ㈡ 已履行的信息披露义务 停牌期间, 公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关 规定,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况. 公司因筹划重大事项,于2015 年6月2日起停牌并发布了《关于筹划重大 事项的停牌公告》 (公告编号:临2015-029) .2015 年6月16 日公司发布了《关 于重大资产重组停牌的公告》 (公告编号:临2015-034) ,进入重大资产重组程 序,预计停牌不超过一个月.2015 年7月16 日公司发布了《关于重大资产重组 继续停牌公告》 (公告编号:临2015-045) ,预计停牌不超过一个月.2015 年8月7日召开了公司第六届董事会第