PDF《庞大汽 贸集团股 份有 限公司》

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五、本期债券发行结束后, 发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上 市. 由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,发行人目前无 法保证本期债券能够按照预期上市交易, 也无法保证本期债券能够在二级市场有 活跃的交易,投资者可能会面临流动性风险.

六、凡通过认购、购买或其他合法方式取得并持有本期债券的投资者,均视 同自愿接受募集说明书规定的《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》 等对本期债券各项权利和义务的约定.

七、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所 有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券 持有人,以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人)均有同等约束力. 债券持有人认购、 购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为 本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束.

八、本公司2011年年报的预约披露时间为2012年4月12日,本公司承诺,根 据目前情况所作的合理预计, 本公司2011年年报披露后仍然符合公司债券的发行 条件. 募集说明书摘要

3 目录目录3

第一节 本次发行概况

4

一、本期债券发行的基本情况.4

二、本期债券发行及上市安排.4

三、本期债券发行的有关机构.9

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.9

第二节 发行人资信情况

13

一、资信评级机构及其对本期债券的信用评级情况.13

二、信用评级报告的主要事项.13

三、公司的资信状况.15

第三节 发行人基本情况

17

一、发行人基本情况.17

二、发行人的设立、上市及股本变化情况.18

三、发行人的股本结构和前十名股东持股情况.19

四、发行人的组织结构及权益投资情况.20

五、发行人的控股股东及实际控制人情况.23

六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况.23

七、发行人的主要业务.31

第四节 财务会计信息

47

一、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明.47

二、最近三年及一期财务报表的审计情况.47

三、最近三年及一期财务会计资料.47

第五节 本次募集资金运用

88

一、本期债券募集资金数额.88

二、本期债券募集资金运用计划.88

三、本期债券募集资金运用对财务状况的影响.90

第六节 备查文件

92 募集说明书摘要

4

第一节 本次发行概况

一、本期债券发行的基本情况

(一)本次发行的核准情况

2011 年8月25 日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司符 合公司债券发行条件的议案》 、 《关于发行公司债券的议案》 、 《关于提请股东大会 授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》和《关于提请公司股东 大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券 本息时采取相应措施的议案》 ,并提交公司

2011 年第二次临时股东大会审议.

2011 年9月14 日,公司

2011 年第二次临时股东大会审议通过了上述第二 届董事会第八次会议提交的四项议案, 并授权董事会全权办理本次发行公司债券 相关事宜.

2011 年9月14 日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司债 券发行方案的议案》 ,逐条审议通过了本期债券的具体方案.