PDF《庞大汽 贸集团股 份有 限公司》

庞大汽贸集团股份有限公司 PANG DA AUTOMOBILE TRADE CO,,

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(滦 县火车站 东一公里处 ) 明书摘要 ⑧ 虫丨甘t;

子÷ ∶ r{扌 :曳 忠、毖毖.÷{∶ 圮.海通证券股份有限公司 住所:上海市淮海中路98号 联席主承销商 ⑧牧凫∴焦麂焦至滗∷【刂胡路UBS瑞银 瑞银证券有限责任公司 住所 :北京市西城区金融大街7号 英蓝国际盒融 中心⒓、15层二O-二年二用二十四日 公开发行公 股票简称 : 海通证券股份有限公司 住所 :上海市淮海中路98号 保荐人 妒芦 俗冫`发行人声明 募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包 括 《庞大汽贸集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》全文的各部分内 容. 《庞大汽贸集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》全文同时刊载 于上海证券交易所网站. 投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全 文,并以其作为投资决定的依据. 除非另有说明或要求,募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同. 募集说明书摘要

1 重大事项提示

一、发行人本期债券评级为AA+;

本期债券上市前,发行人经审计最近一期 末的净资产为957,443.94万元 (截至2011年6月30日合并报表中所有者权益合计) ;

本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为94,986.65 万元(2008年、2009年及2010年合并报表中归属于母公司所有者的净利润),预 计不少于本期债券利息的1.5倍.截至2011年6月30日,发行人的合并口径资产负 债率为77.35%,母公司资产负债率为64.37%.发行人在本次发行前的财务指标 符合相关规定.本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告.

二、2008年、2009年、2010年和2011年1-6月,母公司口径下,发行人经营 活动产生的现金流净额分别为117,136.92万元、130,197.22万元、 51,131.72万元和 -200,407.85万元,实现净利润50,332.73万元、61,672.56万元、69,830.25万元和 -6,536.81万元. 合并口径下, 发行人经营活动产生的现金流净额分别为155,335.34 万元、296,307.92万元、466,278.45万元和-309,767.03万元,实现归属于母公司股 东的净利润60,189.46万元、 101,143.53万元、 123,626.95万元和40,372.59万元.

2008 年末、2009年末、2010年末和2011年6月末,合并口径下,发行人资产负债率分 别为89.19%、88.73%、90.55%和77.35%,母公司口径下,发行人资产负债率分 别为82.67%、84.03%,86.50%和64.37%.

三、 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体长期信用等级为AA+, 本期债券的信用等级为AA+. 在本期债券评级的信用等级有效期内,联合评级将 对发行人进行持续跟踪评级, 并出具跟踪评级报告,以动态地反映发行人的信用 状况,跟踪评级结果将在上交所网站及指定媒体和联合评级的网站上予以披露. 在债券存续期内, 若因发行人自身的相关风险或受市场环境变化等不可控因素影 响, 发行人不能从预期的还款来源获得足够资金,可能影响本期债券本息的按期 足额偿付.

四、受宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响,市场利 率存在波动的可能性.鉴于本期债券部分品种计息方式采用固定利率且期限较 长,市场利率的波动将会给投资者实际投资收益水平带来一定程度的不确定性. 募集说明书摘要