PDF《海南海药股份有限公司 公开发行公》

二、公司债券信用评级报告主要事项.19

第四节 发行人基本情况

22

一、公司设立及发行上市情况.22

二、公司股本结构及前十名股东持股情况.24

三、公司组织结构和权益投资情况.25

四、控股股东和实际控制人.27

五、董事、监事、高级管理人员的基本情况.29

六、公司从事的主要业务及主要产品用途.32

七、公司所处行业现状及发展趋势.33

八、公司在行业中的竞争地位.35

第五节 公司资信情况

40

一、获得主要贷款银行的授信情况.40

二、与主要客户往来情况.40

三、近三年债券的发行及偿还情况.40

四、本次发行后累计债券余额.40

五、影响债务偿还的主要财务指标.40

第六节 财务会计信息

42

一、母公司口径主要财务指标.42

二、合并报表口径主要财务指标.42

三、净资产收益率、每股收益和非经常性损益明细表(合并口径)43

第七节 本次募集资金的运用

46

一、本次发行公司债券募集资金数额.46

二、本期公司债券募集资金投向.46

三、本期公司债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响.49

第八节 备查文件

51 海南海药股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 (摘要) 1-2-5 释义在本募集说明书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 发行人、公司、本公 司、海南海药 指 海南海药股份有限公司 控股股东、南方同正 指 深圳市南方同正投资有限公司,为公司控股股东 上海力声特 指 上海力声特医学科技有限公司 天地药业 指 重庆天地药业有限责任公司 海口药厂 指 海口市制药厂有限公司 海药房地产 指 海南海药房地产开发有限公司 山东立海润 指 山东立海润生物技术有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 保荐人、保荐机构、 主承销商 指 广发证券股份有限公司 四川华信 指 四川华信(集团)会计师事务所有限公司 鹏元、评级机构 指 鹏元资信评估有限公司 竞天公诚 指 北京市竞天公诚律师事务所 评估机构 指 北京亚超资产评估有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《试点办法》 指 《公司债券发行试点办法》 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 股东大会 指 海南海药股份有限公司股东大会 董事会 指 海南海药股份有限公司董事会 监事会 指 海南海药股份有限公司监事会 A 股指面值人民币 1.00 元的记名式人民币普通股 交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日 最近三年、近三年 指2009 年、2010 年、2011 年 报告期 指2009 年1月1日至

2011 年12 月31 日元指人民币元 原料药 指Active Pharmaceutical Ingredients,即药物活性成份,具有 药理活性可用于药品制剂生产的物质 海南海药股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 (摘要) 1-2-6 医药中间体 指Intermediates,已经过加工,制成药理活性化合物前需要进 一步加工的中间产品 处方药 指 凭执业医师和执业助理医师处方方可购买、调配和使用的药品 非处方药(0TC) 指 由国务院药品监督管理部门公布的, 不需要凭执业医师和执业 助理医师处方,消费者可以自行判断、购买和使用的药品 新药 指 未曾在中国境内上市销售的药品 仿制药 指 国家食品药品监督管理局已批准上市的已有国家标准的药品 药品认证 指 药品监督管理部门对药品研制、生产、经营、使用单位实施相 应质量管理规范进行检查、 评价并决定是否发给相应认证证书 的过程 药品注册 指 国家食品药品监督管理局依据药品注册申请人的申请, 依照法 定程序,对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等 进行审查,并决定是否同意其申请的审批过程 GSP 指Good Supply Practice,药品经营质量管理规范 GMP 指Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范 7-ACCA 指7-氨基-3-氯-3-头孢环-4-羧酸 7-ANCA 指7-氨基-无-3-头孢环-4-羧酸 人工耳蜗 指cochlear implant system,又称人造耳蜗、电子耳蜗.人工 耳蜗是一种替代人耳功能的电子装置,它可以帮助患有重度、 极重度耳聋的成人和儿童恢复或提高听力 特素 指 经国家局批准的公司专用于二类新药紫杉醇注射液的商品名 紫杉醇纳米注射液 指 以紫杉醇为主药、采用纳米技术制备而成的新剂型 国家 十二五 规划 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年 (2011-2015 年)规划纲要 药品流通行业 十二 五 规划 指 全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015) 债券受托管理协议 指 海南海药股份有限公司