PDF《东江环保股份有限公司 2014年公司债券（第一期）债券受托...》

受托管理人报告 股票简称:东江环保 股票代码:002672.

SZ、00895.HK 债券简称:14 东江

01 债券代码:112217

17 东江 G1 债券代码:112501 东江环保股份有限公司 2014年公司债券(第一期)债券受托管理人报告 (2017年度) 发行人 东江环保股份有限公司 (深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼1楼、3 楼、8楼北面、9-12楼) 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 (住所:广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座)

2018 年6月受托管理人报告

2 重要声明 中信证券股份有限公司( 中信证券 )编制本报告的内容及信息均来源于 发行人对外公布的《东江环保股份有限公司

2017 年年度报告》等相关公开信息 披露文件、东江环保股份有限公司 (以下简称 东江环保 、 发行人 或 公司 ) 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见.中信证券对报告中 所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的 真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相 关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的 承诺或声明.在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 中信证券不承担任何责任. 受托管理人报告

3 目录 重要声明

2

第一节 本期公司债券概况

4

第二节 发行人

2017 年度经营及财务状况

7

第三节 发行人募集资金使用情况

20

第四节 债券持有人会议召开情况

21

第五节 本期债券利息偿付情况

22

第六节 债券跟踪评级情况

23

第七节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

24

第八节 其他事项

25 受托管理人报告

4

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称 发行人名称: 东江环保股份有限公司 英文名称: Dongjiang Environmental Company Limited

二、核准文件和核准规模 经中国证监会于

2014 年2月7日签发的 证监许可【2014】190 号 文核 准,公司获准向社会公开发行面值总额不超过

7 亿元的公司债券. 本次公司债券发行总额为

7 亿元,其中首期发行 3.5 亿元.

三、本期债券的主要条款

1、债券名称:东江环保股份有限公司

2014 年公司债券(第一期)

2、债券简称及代码:本期债券简称为

14 东江

01 ,代码为

112217 .

3、发行规模:本期债券发行规模为 3.50 亿元.

4、债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在登记机构 开立的托管账户托管记载.本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管 机构的规定进行债券的转让、质押等操作.

5、票面金额和发行价格:本期债券面值为

100 元,按面值平价发行.

6、债券品种和期限:本期债券为固定利率债券,期限为

5 年期,附第

3 年 末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权.

7、上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期间的第

3 年末 上调本期债券后

2 年的票面利率,调整幅度为

0 至100 个基点(含本数),其中

1 个基点为 0.01%.

8、投资者回售选择权:投资者有权选择在第

3 个付息日将其持有的全部或 部分本期债券按票面金额回售给发行人,或放弃投资者回售选择权而继续持 有.本期债券第