PDF《HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED》

及(4) 相关方实施VIE重组,详情於日期为二零一九年五月二十一日的VIE重组公布披 露. 经重述认购协议替代及取代原认购协议.认购协议之重大变更,连同对股东协议、新 重庆结行控制性协议及其他交易文件之相应修订载於下文. 经重述认购协议 现时厘定投资人应付最终认购价及VBill (Cayman)股东所持VBill (Cayman)的股权百 分比,且投资人所作认购将一次而非分两次完成 (1) 根瞎盒,各方同意认购价及认购股票数目须於第二次增资交割时作出 调整,并参考随行付截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审核综合财务 报表所示实际净利润计算. 截至经重述认购协议日期,已刊发随行付之所述经审核综合财务报表.实际净 利润 (即约人民币426.8百万元) 超过目标净利润人民币420,000,000元.因此,投 资人应付认购价格总额及认购股票数目於经重述认购协议分别厘定为人民币 588,000,000元(「认购价」 ) 及认购完成后已发行VBill股票的约11.21%.因此,本 公司将被视作於完成认购后出售VBill (Cayman)的约8.97%权益 (由80.04%减至 约71.07%) ( 「视作出售」 ) . (2) 由於投资人应付最终认购价及投资人、管理层股东持股平台及本公司各自持有 的VBill (Cayman)股权比例已厘定,投资人认购VBill股票 ( 「认购」 ) 将仅分一次 完成 ( 「完成」 ) ,且并无进行第二次认购. (3) 除下文所述重组的经修订步骤外,经重述认购协议项下完成的先决条件并无变 动.对 「第一次认购」 、 「第一次增资交割」 、 「第一次增资交割日」 (定义见认购 协议及於认购协议公布披露) 之提述分别为经重述认购协议中对 「认购」 、 「交割」 及 「交割日」 之提述.对 「首次认购价格和第二次认购价格之和」 之提述指数 额为人民币588,000,000元的 「认购价格」 .

4 (4) 由於经重述认购协议项下并无 「第二次增资交割日」 ,故税务索赔及赔偿索赔之 有效期修订如下: a. 投资人根厥鋈瞎盒樘崞鸬乃拔袼髋庵髡庞Υ嫘料铝腥掌 (孰早) :(i)自交割日起计7年;

及(ii)或合格IPO完成之日;

及b. 投资人根厥鋈瞎盒樘崞鸬呐獬ニ髋庵髡庞Υ嫘料铝腥掌 (孰早) :(i)自交割日起5年内的任何日期;

及(ii)合格IPO完成之日. 最后限期延长至二零一九年九月三十日 由於签订认购协议以来因时效消失而告失效,故根厥鋈瞎盒榻詈笙奁谘 长至二零一九年九月三十日 (或协议各方可能协定的其他日期) . 重组及VBill (Cayman)集团之集团重组步骤将予以修订,且将不会签立随行付控制性 协议 根瞎盒,作为第一次增资交割之条件,本集团将进行重组,重组涉及 (其中包 括) 於第一次增资交割后订立新重庆结行控制性协议及随行付控制性协议以取代现 行重庆结行控制性协议,及重庆结行向本公司指定的一方转让湖南云融100%股权. 根厥鋈瞎盒,各方已同意实施重庆结行VIE重组,有关重组涉及(i)管理层股 东、重庆结行、随行付、周剑鸿及那伟就於重庆结行及随行付股权之互换签订协议 ( 「股份互换协议」 ) ;

(ii)签订新重庆结行控制性协议;

(iii)现行重庆结行控制性协议 各方签订协议 ( 「现行重庆结行VIE终止协议」 ) 以终止现行重庆结行控制性协议;

及(iv)管理层股东持股平台将VBill股票转让予本公司. 上述交易各方已於本公布日期订立相关协议及或文.有关重庆结行VIE重组及涉 及湖南云融重组之详情请参阅VIE重组公布. 由於实施重庆结行VIE重组,周剑鸿、那伟及管理层股东将成为重庆结行的新注册 股东.因此,新重庆结行控制性协议乃由 (其中包括) 周剑鸿、那伟及管理层股东与 WFOE及重庆结行於二零一九年五月二十一日签立.由於根轮厍旖嵝锌刂菩孕 (经修订) 之合约安排,VBill (Cayman)可对重庆结行 (包括随行付集团) 行使全部管 理控制权,并享有其所产生全部经济利益,故各方已删除经重述认购协议中签立随行 付控制性协议的规定.