PDF《西王集团有限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评级报告》

20 亿元,股东为

21 个自然人,其中王勇持股 69.15%, 为公司实际控制人,其余股份由王棣、王明鹤、王刚等

20 人持有. 公司主要从事玉米深加工、钢铁加工及与两大主业产品相关的贸 易业务,是我国大型玉米深加工企业之一,最大的淀粉糖生产企业, 具备

300 万吨/年玉米加工能力和

330 万吨/年钢铁加工能力;

2016 年 新增运动营养和健康食品业务.截至

2017 年9月末,共有

54 家公司 纳入合并报表范围.控股子公司中包括

3 家上市公司,即西王食品股 份有限公司(以下简称 西王食品 ,股票代码 000639.SZ) 、西王置业 控股有限公司(以下简称 西王置业 ,股票代码 2088.HK)和西王特 钢有限公司(以下简称 西王特钢 ,股票代码 1266.HK) .

2016 年6月,西王食品发布《关于收购 Kerr Investment Holding Corp.100%股份的公告》 称, 西王食品董事会已审核通过 《关于收购 Kerr Investment Holding Corp.100%股份并签署及其附属 协议的议案》 .

2016 年7月, 西王食品与春华景禧 (天津) 投资中心 (有 限合伙) (以下简称 春华景禧 )共同设立境内合资公司西王食品(青岛)有限公司(以下简称 西王青岛 ) ,其中西王食品持股 75%,春华 景禧持股 25%.西王青岛在加拿大设立全资子公司 Xiwang Iovate Holdings Company Limited(以下简称 加拿大 SPV1 ) ,加拿大 SPV1 设立全资子公司 Xiwang Iovate Health Science International Inc. (以下简称 加拿大 SPV2 ) .由加拿大 SPV2 收购 Kerr Investment Holding Corp.(以下简称 Kerr 公司 )100%股权,根据交易双方在 《股权购买协议》及《补充协议

(二) 》中的约定,100%股权的基础收 跟踪评级报告

5 购价格为 7.30 亿美元, 首期收购其 80%的股权, 收购价格为 5.84 亿美 元,并依据《股权购买协议》约定的交易对价调整机制进行调整,其余20%股权在首期股权交易完成后三年内完成收购.2016 年10 月31 日 (多伦多时间) , 西王食品及春华景禧完成对 Kerr 公司 80%股权的交 割,收购完成后,西王食品持有 Kerr 公司 60%的股权,并于

2016 年11 月将其纳入合并报表范围.2018 年1月22 日,西王食品发布《西 王食品股份有限公司关于对控股子公司进行增资的公告》 称, 根据 《股 权购买协议》 的约定, 西王青岛应在上述 80%股权交割日后的第一年届 满之日的九十日内收购 The Toronto Oak Trust 持有的 Kerr 公司剩余 的5%的股份,为完成上述 5%股份收购,西王食品拟以人民币 2.59 亿 元对西王青岛进行增资,春华景禧放弃对本次增资的认购权,增资完 成后,西王青岛注册资本由 22.57 亿元增加至 23.98 亿元,其中西王 食品出资占比为 76.47%,春华景禧出资占比为 23.53%,西王食品董事 会已审议通过以上增资事项.截至本报告出具日,西王食品尚未完成 对西王青岛的增资.

2016 年10 月17 日,西王食品股东大会议审议通过《关于公司非 公开发行 A 股股票预案的议案》 , 根据西王食品

2017 年4月20 日发布 的《2016 年度非公开发行 A 股股票预案(三次修改稿) 》 ,此次非公开 发行股票募集资金总额预计不超过 16.70 亿元(含16.70 亿元) ,募集 资金用于置换收购 Kerr 公司 80%股权所支付的资金.2017 年9月21 日, 西王食品发布公告称, 已取得中国证券监督管理委员会出具的 《关 于核准西王食品股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可 【2017】