PDF《中国置业投资控股有限公司*》

香?交易及结算所有限公司及香?联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而 产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

CHINA PROPERTIES INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 中国置业投资控股有限公司* (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:736) 有关收购立群投资有限公司 全部已发行股本之须予披露交易 及 发行债务证券 本公司财务顾问 协议 董事会欣然宣布,於二零一四年十月十六日 (交易时段后) ,本公司与卖方及担保人订 立协议,,

本公司已有条件同意收购,而卖方已有条件同意出售销售股份 (相当 於目标公司之全部已发行股本) ,代价为100,000,000?元,其将以现金及发行承付票 绞浇崴. 上市规则之涵义 由於有关协议及其项下拟进行之交易之若干适用百分比率 (定义见上市规则) 超过5%但 低於25%,根鲜泄嬖,收购事项构成本公司之须予披露交易,及须遵守上市规则 第14章之通知及公告规定. -

1 - * 仅供识别 股东及有意投资?务请注意,完成须待达成本公告 「协议」 一节 「先决条件」 一段所载之 条件后方可作实.由於协议拟进行之交易未必会进行,故股东及有意投资?於买卖股 份时务须审慎行事. ?言 董事会欣然宣布,於二零一四年十月十六日 (交易时段后) ,本公司与卖方及担保人订立 协议,,

本公司已有条件同意收购,而卖方已有条件同意出售销售股份 (相当於目标 公司之全部已发行股本) ,代价为100,000,000?元,其将以现金及发行承付票绞浇 算. 协议 协议之主要条款概述如下:- 日期 二零一四年十月十六日 订约方 (i) 买方: 本公司 (ii) 卖方: 万成投资有限公司 (iii) 担保人: 朱康泉先生 詹文通先生 甘永修先生 就董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,卖方、其最终实益拥有人及担保人 各自为独立第三方. 将予收购之资产 根,本公司已有条件同意收购,而卖方已有条件同意出售销售股份,相当於目标 公司之全部已发行股本. -

2 - 代价 代价为100,000,000?元,其将按以下方式结算: (i) 30,000,000?元须於自协议日期?计七个?业日内以现金方式支付;

及(ii) 70,000,000?元须於完成日期以发行承付票绞街Ц. 代价之现金部分将以本集团内部资源拨付. 代价乃由本公司与卖方经公平磋商后厘定,并已参考 (其中?括) 独立专业估值师罗马国 际评估有限公司 ( 「罗马」 ) 编制之附属公司之全部已发行股本於二零一四年七月三十一日 之估计价值159,000,000?元(「估值」 ) . 本公司提早赎回承付票 本公司将根懈镀蹩罴疤跫镀涞狡谌涨笆昊匕匆韵路绞郊扑阒懈镀 偿还本金额之有关数额: 所示期间 将赎回之承付票闯セ 本金额数额 截至二零一五年九月三十日止六个月 10,000,000?元xA/1,500,000 截至二零一六年三月三十一日止财政年度 10,000,000?元xB/3,000,000 截至二零一六年九月三十日止六个月 25,000,000?元xC/9,000,000 截至二零一七年三月三十一日止财政年度 25,000,000?元xD/18,000,000 其中: A = 财务报表 (定义见下文) 所示附属公司於截至二零一五年九月三十日止六个月之 除税后纯利 B = 财务报表 (定义见下文) 所示附属公司於截至二零一六年三月三十一日止财政年 度之经审核除税后纯利 C = 财务报表 (定义见下文) 所示附属公司於截至二零一六年九月三十日止六个月之 除税后纯利 D = 财务报表 (定义见下文) 所示附属公司於截至二零一七年三月三十一日止财政年 度之经审核除税后纯利 -