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CSC.COM.CN 请参阅最后一页的重要声明 [table_main] 策略周报模板 证券研究报告・中小公司研究 非公开发行双周报 2012.5.5-5.19 已公布董事会预案增发项目明细 过去一个月共有

23 家企业公布了再融资的董事会预案,我们总 结了过去一个月已通过董事会预案的再融资项目明细情况以及 项目预期收益情况.一般,董事会预案公告后约

1 个月以内股东 大会会进行相应的表决,而证监会有条件核准或核准的时间则在 股东大会通过后 6-8 个月左右的时间 已获证监会批准的增发方案情况 目前已获证监会批准而未实施非公开发行的

41 家上市公司的概 况,这些上市公司的非公开发行涉及预计募集资金额 860.2 亿. 过去两周增发实施情况 我们分进程总结了上两周 (5 月5日-5 月19 日) 涉及非公开发行 的上市公司的总体概况.关于非公开发行进程方面,过去两周共 有22 家通过董事会预案,16 家通过股东大会,4 家通过发审委 审核. 未来三个月解禁情况 我们总结了未来三个月非公开发行股份锁定期将要解禁的公司. 其次,我们总结了大股东参与的、目前尚在锁定期的而未获正收 益的非公开发行的公司. 重大事件 我们关注了以上这些涉及非公开发行的公司这两周内发生的重 大事项,具体包括以下事件: 云天化(600096)公司拟分次受让子公司 CPIC 股权 西藏矿业 (000762) 与重庆昌元化工有限公司合作进行技术改造. 精功科技(002006)与浙江汇金租赁股份有限公司签署《合作协 议书》 . 大唐发电(601991)拟与河北银行股份有限公司唐山凤凰新城支 行( 河北银行 )签署《保证合同》 ,就公司下述子公司与河北 银行的借款安排提供相应担保 常林股份(600710)收到中国证券监督管理委员会的核准豁免因 国有资产行政划转而应履行的要约收购义务. 中小公司研究 苏雪晶 suxuejing@csc.com.cn 021-50475261 执业证书编号:S1440512030001 发布日期:

2012 年5月21 日[table_indextrend] 中小板综指、上证指数走势图 [table_indextrend1] 创业板指、深证成指走势图 中小公司研究 [table_page] 中小公司动态研究报告 HTTP://RESEARCH.CSC.COM.CN 请参阅最后一页的重要声明 目录 过去一个月非公开发行董事会预案项目明细及收益预期.1 目前获证监会核准而未完成实施的非公开发行的公司.5 两周非公开发行总结

7 未来三个月非公开发行解禁的公司

9 大股东参与的、目前尚在锁定期的而未获正收益的非公开发行的公司.11 涉及公司重大事件公告

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图表表1:获证监会核准而未完成非公开发行的公司(截止日期: 2012-5-19)1 表2:获证监会核准而未完成非公开发行的公司(截止日期: 2012-5-19)5 表3:董事会预案公告的非公开发行上市公司(截止日期: 2012-5-19)7 表4:股东大会通过的非公开发行上市公司(截止日期: 2012-5-19)8 表5:获发审委有条件通过的非公开发行上市公司(截止日期: 2012-5-19)错误!未定义书签. 表6:未来三个月非公开发行解禁的公司(收益计算截止日期: 2012-5-19)错误!未定义书签. 表7:目前锁定期内大股东参与非公开发行而未获得正收益的公司(收益计算截止日期: 2012-5-19)错误! 未 定义书签. 表8:前两周解禁的非公开发行收益情况(收益计算截止日期: 2012-5-19)16 表9:前两周发行的非公开发行收益情况(收益计算截止日期: 2012-5-19)16 表10:至今获发审委通过但尚未实施发行的全部上市公司(截止日期: 2012-5-19)17 表11:至今股东大会通过但尚未实施发行的上市公司(截止日期: 2012-5-19)18 表12:今年内解禁的非公开发行上市公司(截止日期: 2012-5-19)22