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长城证券首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书摘要 长城证券股份有限公司 (CHINA GREAT WALL SECURITIES CO.

, LTD.) 深圳市福田区深南大道

6008 号 特区报业大厦

16、17 层 首次公开发行股票招股意向书摘要 (封卷稿) 保荐机构(联席主承销商) 住所:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼 联席主承销商 住所:深圳市福田区益田路江苏 大厦 A 座38-45 层 住所:福州市湖东路

268 号 长城证券首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书摘要 1-2-1 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括 招股意向书全文的各部分内容.招股意向书全文同时刊载于中国证监会指定报刊或 网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资 决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘 要中财务会计资料真实、完整. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对 发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述. 长城证券首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书摘要 1-2-2

第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险:

一、股份流通限制和自愿锁定承诺 本公司本次发行前总股本为 2,793,064,815 股,本次拟发行不超过 310,340,536 股流通股,发行后总股本为不超过 3,103,405,351 股.

(一)公司控股股东的股份锁定承诺 本公司控股股东华能资本承诺: 严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件的有关规定,自发行人股票上市 之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理华能资本直接或间接持有的发行人 股份,也不由发行人回购该部分股份.发行人股票上市后

6 个月内如其股票连续

20 个交易日的收盘价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等事项进行除 权、除息的,按有关规定进行相应调整,下同)均低于发行价(如因派发现金红利、 送股、转增股本、增发新股等事项进行除权、除息的,按有关规定进行相应调整, 下同),或者上市后

6 个月期末收盘价低于发行价,华能资本持有的发行人股票的 锁定期限自动延长

6 个月.除非经深圳证券交易所或其他有权监管机构豁免遵守上 述相关承诺,否则,华能资本应将违反股份锁定承诺转让所持有发行人股份对应的 收益上缴发行人.

(二)公司其他股东的股份锁定承诺 本公司其他股东深圳能源、深圳新江南、中核财务、长虹集团、仪电控股、宝 新能源、湄洲湾控股、九华发展、兵团国资、华峰集团、华凯集团、南方传媒、阳 光照明、世纪昆仑、中铁二院、宁夏恒利通、新湖中宝、招商湘江、柏恩投资、鹏 润地产、北京信托、洋浦天清承诺: 严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件的有关规定,自发行人股票上市 之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也 不由发行人回购该部分股份.如违反上述股份锁定承诺,上述股东应将违反股份锁 定承诺转让所持有发行人股份对应的收益上缴发行人. 长城证券首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书摘要 1-2-3