PDF《2017 年襄城县灵武城市开发建设有限公》

3 层 负责人:聂燕 联系人:王博 联系地址: 上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

3 层 联系

电话:021-38874800 传真:021-58754185 邮政编码:200120

五、审计机构:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市西城区西直门外大街110号11层 负责人:胡柏和 联系人:孔建波、胡铁军

2017 年襄城县灵武城市开发建设有限公司公司债券募集说明书

12 联系地址:郑州市金水区纬四路东段

17 号11 层1207 号 联系

电话:0371-65618067 传真:0371-65618067 邮编:450000

六、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司 住所:深圳市深南大道

7008 号阳光高尔夫大厦三楼 法定代表人:刘思源 联系人:胡长森 联系地址:北京市东城区建国门内大街

26 号新闻大厦

8 层

电话:010-66216006 传真:010-66212002 邮政编码:100005

七、律师:北京大成律师事务所 住所:北京市朝阳区东大桥路

9 号侨福芳草地大厦

7 层 负责人:彭雪峰 联系人:李国旺、申真 联系地址:郑州市郑东新区 CBD 商务外环

20 号海联大厦

4 层 联系

电话:0371-89985518 传真:0371-63355266 邮编:450008

八、担保人:重庆进出口信用担保有限公司 负责人:向涛

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13 住所:重庆市北部新区黄山大道中段

68 号11 幢 联系人:李杨、高展 办公地址:北京市朝阳区朝外大街万通中心 C 座1408 室 联系

电话:010-59073512 传真:010-59070234 邮政编码:100020

九、监管银行:中原银行股份有限公司许昌分行 住所:许昌市建安大道东段 负责人:梁彦岭 联系人:杨景帅 联系地址:襄城县青云路中段西侧

508 号

电话:0374-3993222 传真:0374-3993222 邮政编码:461700

2017 年襄城县灵武城市开发建设有限公司公司债券募集说明书

14 第三条 发行概要

一、发行人:襄城县灵武城市开发建设有限公司.

二、债券名称:2017 年襄城县灵武城市开发建设有限公司公司 债券(简称

17 襄城灵武债 ) .

三、发行总额:10 亿元.

四、债券期限:本期债券为

7 年期固定利率债券,同时设置本金 提前偿付条款,债券存续期内的第

3、

4、

5、

6、7 年末,分别按照债 券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金.

五、 债券利率: 本期债券采用固定利率形式, 票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差. Shibor 基准利率为申购和配售办法说明公告 日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平 均数,基准利率四舍五入,保留两位小数.本期债券的最终基本利差 和票面年利率将根据簿记建档结果, 由发行人与簿记管理人按照国家 有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存 续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利.

六、 发行价格: 本期债券的........