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2017 年襄城县灵武城市开发建设有限公 司公司债券募集说明书 发行人 襄城县灵武城市开发建设有限公司 主承销商 二一七年十一月

2017 年襄城县灵武城市开发建设有限公司公司债券募集说明书

1 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书, 发行人领导成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 募集说明书中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行 业惯例,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者 自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说

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2 明.投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 本期债券的发行人襄城县灵武城市开发建设有限公司、 主承销商 国海证券股份有限公司、审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普通 合伙) 、北京大成律师事务所及信用评级机构鹏元资信评估有限公司 均已出具综合信用承诺书,明确了诚信自律要求和违规惩戒措施.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2017 年襄城县灵武城市开发建设有限公司公 司债券(简称

17 襄城灵武债 ) .

(二)发行规模:10 亿元.

(三)债券期限:本期债券为7年期固定利率债券,同时设置本 金提前偿付条款,债券存续期内的第

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6、7年末,分别按照 债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金.

(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差.Shibor 基准利率为申购和配售办法说 明公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业 拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的 算术平均数,基准利率四舍五入,保留两位小数.本期债券的最终基 本利差和票面年利率将根据簿记建档结果, 由发行人与簿记管理人按 照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在本期 债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利.

(五)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过

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3 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有 规定除外) 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 (国家法律、 法规禁止购买者除外)公开发行.