PDF《发行人声明》

2 发行人声明 募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不 包括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn).投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募 集说明书全文,并以其作为投资决定的依据.除非另有说明或要求,募集说明 书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同.

3 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等有关 章节.

一、本期债券发行上市 经东方金诚综合评定,本期债券信用级别为 AAA;

本期债券上市前,发行 人最近一期末净资产为 4,202,529.99 万元(2018 年9月30 日合并资产负债表 中所有者权益合计);

债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分 配利润为 233,387.76 万元(2015 年、2016 年和

2017 年合并利润表中归属于母 公司所有者的净利润),预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.本期债券发 行及上市安排请参见发行公告.

二、发行对象与上市后的交易流通 本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律 法规规定的合格投资者.本期债券发行后拟安排在上海证券交易所上市交易, 由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,发行人目 前无法保证本期债券一定能够按照预期在上交所上市,亦无法保证本期债券会 在债券二级市场有活跃的交易. 因此,投资者应清楚所面临的潜在风险,即投资者可能无法立即出售其持 有的本期债券,或即使投资者以某一价格出售其持有的本期债券,投资者也可 能无法获得与发达二级市场上类似投资收益水平相当的收益.

三、信用评级结果、跟踪评级安排及其他信用事件 本次债券封卷时,经大公国际综合评定,本次债券信用等级为 AA+;

发行 人主体长期信用等级为 AA+, 评级展望稳定. 大公国际将在本次债券存续期内, 在每年发行人年报公告后的两个月内对本次债券进行一次定期跟踪评级,并在 本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级.大公国际将密切关注发 行人的经营管理状况及相关信息,如发现发行人或本期债券相关要素出现重大 变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,大公

4 国际将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本 期债券的信用等级.大公国际的定期和不定期跟踪评级安排及结果等相关信息 将通过其网站和上交所网站予以公告.

2016 年8月30 日,中国证监会内蒙古监管局发布了《关于对内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司采取出具警示函措施的决定》,出具警示函主要原因系发行 人存在 公司部分应披露信息未披露 、 公司控股股东及其关联方非经营性资金 占用情况披露问题 及 公司在

2015 年年报中对部分项目风险提示不足 等问题. 据此,大公国际于

2016 年9月19 日发布《大公关于将伊泰股份纳入观察名单 的公告》,称鉴于上述问题将在一定程度上影响发行人的信用能力,大公将发 行人纳入信用评级观察名单,截至目前,发行人尚未因此事项被评级机构下调 信用等级或评级展望.

2018 年5月29 日,经大公国际综合评定,内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 公开发行公司债券 (第一期) (简称