PDF《中交第四航务工程局有限公司 2018 年度第一期中期票据信用...》

机械设备租赁;

场地 租赁(不含仓储);

房屋建筑工程施工;

生产 混凝土预制件;

商品零售贸易(许可审批类商 品除外) ;

工程施工总承包;

职业技能培训 (不 包括需要取得许可审批方可经营的职业技能 培训项目);

施工现场质量检测;

对外承包工 程业务;

市政公用工程施工;

货物进出口(专 营专控商品除外);

起重机制造;

城市轨道桥 梁工程服务;

起重设备安装服务;

海洋工程建 筑;

工程水文勘察服务;

地基与基础工程专业 承包;

船舶设计服务;

公路与桥梁检测技术服 务;

建筑工程、土木工程技术开发服务;

建筑 工程、土木工程技术转让服务;

码头疏浚;

公 路运营服务;

钢结构制造;

资产管理(不含许 可审批项目);

劳务派遣服务;

为船舶提供码 头、过驳锚地、浮筒等设施. 截至

2018 年3月底,公司内设办公室、 战略规划部、财务会计部、国内市场部、国际 市场部等

20 多个职能部门;

下设一级子公司

18 家,在岗职工

6000 多人. 截至

2017 年底,公司合并资产总额为 427.14亿元, 所有者权益合计为112.49亿元 (其 中少数股东权益 3.65 亿元).2017 年,公司 实现营业收入 307.86 亿元,利润总额 18.86 亿元. 截至

2018 年3月底,公司合并资产总额 为433.97 亿元,所有者权益合计为 116.72 亿元(其中少数股东权益 5.09 亿元).2018 年1~3 月,公司实现营业收入 74.07 亿元,利润 总额 4.33 亿元. 公司注册地址:广州市海珠区沥蚵

368 号;

法定代表人:梁卓仁.

二、本期中期票据概况 公司拟于

2018 年注册40.00 亿元中期票据 额度,本期计划发行

2018 年度第一期中期票 中期票据信用评级报告 中交第四航务工程局有限公司

5 据(以下简称 本期中期票据 )15.00 亿元, 本期中期票据募集资金主要用于偿还银行贷 款. 本期中期票据在条款设置上区别于普通 中期票据,在期限、票面利率及利息支付等方 面条款具有特殊设置: 期限及赎回条款 本期中期票据于公司依照发行条款的约 定赎回前长期存续,并在公司依据发行条款的 约定赎回时到期.在本期中期票据的第3个和 其后每第3个付息日,公司有权按面值加应付 利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎 回本期中期票据.公司决定行使赎回权时,需 于赎回日前一个月按照有关规定在主管部门 制定的信息披露媒体上刊登 《提前赎回公告》 , 并由上海清算所代理完成赎回工作. 利率 本期中期票据采用固定利率计息.中期票 据前

3 个计息年度的票面利率1 将通过集中簿 记建档结果确定,在前

3 个计息年度内保持不 变.如果公司不行使赎回权,则从第

4 个计息 年度开始票面利率调整为当期基准利率2 加上 初始利差再加上

300 个基点,在第

4 个计息年 度至第

6 个计息年度内保持不变.此后每

3 年 重置票面利率以当期基准利率加上初始利差 再加上

300 个基点确定. 清偿顺序 本期中期票据本金和利息在破产清算时 的清偿顺序等同于公司所有其他待偿还债务 融资工具. 递延利息支付 除非发生强制付息事件,本期中期票据的

1 前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其 中初始基准利率为簿记建档日前

5 个工作日中国债券信息网 (www. chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司 认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线 中,待偿期为