PDF《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开...》

2、还本付息的期限和方式:本期债券按年付息、到期一次还本.即利息每 年支付一次,最后一期利息随本金一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利 息,本金自本金兑付日起不另计利息.

3、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在存续期的第

2 年末调整 本期债券后

3 年的票面利率和第

4 年末调整后

1 年的票面利率;

发行人将于本期 债券的第

2 个计息年度付息日和第

4 个计息年度付息日前的第

30 个交易日,在 中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的 公告.若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票 面利率不变.

4、起息日:2017 年8月21 日.

5、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定 办理.

6、付息日:2018 年至

2022 年8月21 日.若投资者在本期债券第

2 年末行 使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为

2018 年至

2019 年每年的

8 月21 日;

若投资者在本期债券第

4 年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日 为2018 年至

2021 年每年的

8 月21 日(如遇法定节假日或休息日,则付息日顺 延至其后的第

1 个交易日) .

7、本金支付日:2022 年8月21 日;

若投资者在本期债券第

2 年末行使回 售选择权,则回售部分债券的兑付日为

2019 年8月21 日;

若投资者在本期债券 第4年末行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为

2021 年8月21 日(如遇 法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日) .

九、本期债券信用等级 根据中诚信证券评估有限公司(以下简称 中诚信 )出具的《山东晨鸣纸业 集团股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评 级报告》 ,发行人的主体信用等级为 AA+,本期债券信用等级为 AA+.在本期债 券的存续期内,中诚信将对本期公司债券每年定期或不定期进行跟踪评级,密切 关注与发行主体、担保主体(如有)以及本期债券有关的信息,如发生可能影响 本期债券信用级别的重大事件,发行主体应及时通知中诚信并提供相关资料,中 诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布 不定期跟踪评级结果. 中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监 管要求或约定在中诚信网站(www.ccxr.com.cn)和交易所网站予以公告.

十、募集资金用途 本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于置换银行贷款.通过上 述安排,可以在一定程度上满足公司营运资金需求、有助于公司业务的开展与扩 张及市场的开拓及抗风险能力的增强.募集资金用途不得变更. 本期

12 亿元募集资金偿还银行贷款具体情况如下表所示: 单位:万元 序号借款主体 借款银行 贷款日期 还款日期 贷款余额 拟使用募集 资金金额

1 山东晨鸣纸业集 中国银行寿光支行

20170301 20170828 6,000.00 6,000.00 团股份有限公司

2 山东晨鸣纸业集 团股份有限公司 中国银行寿光支行

20170301 20170828 3,250.00 3,250.00

3 山东晨鸣纸业集 团股份有限公司 中国邮政储蓄银行 寿光支行