PDF《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开...》

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》 ,上 述材料已于

2017 年8月15 日刊登在《证券时报》上.与本次发行的相关资料, 投资者亦可登陆深交所网站(http://www.szse.cn ) 以及巨潮资讯网网站(http://www.cninfo.com.cn)查询.

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

1、发行人名称:山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2、英文名称:SHANDONGCHENMINGPAPERHOLDINGLIMITED 3. 设立日期:1993 年5月5日4. 注册资本:人民币 193,640.55 万元 5. 实缴资本:人民币 193,640.55 万元

6、股票简称:晨鸣纸业/晨鸣 B/晨鸣纸业

7、股票代码:000488.SZ/200488.SZ/1812.HK

8、法定代表人:陈洪国

9、公司设立日期:1993 年5月5日

10、统一社会信用代码:913700006135889860

11、住所:山东省寿光市圣城路

595 号

12、董事会秘书:肖鹏

13、证券事务代表:袁西坤

14、联系地址:山东省寿光市农圣东街

2199 号

15、邮政编码:262700

16、联系

电话:0536-2158008

17、联系传真:0536-2158977

18、电子信箱:chenmmingpaper@163.com;

Xiaopeng@chenming.com.cn

19、互联网

网址:http://www.chenmingpaper.com

20、经营范围:机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售.国家禁止外商投资的行业除外,国家限制外商投资的行业或有特殊规定的, 须依法履行相关程序.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动,有效期以许可证为准) 关于本公司的具体信息, 请见

2017 年8月14 日披露的《山东晨鸣纸业集团 股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》 (以下简称 募集说明书 ) .

第三节 债券发行、上市概况

一、本期债券名称 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) ,简称:

17 晨债

01 ;

债券代码:112570.

二、债券发行总额 本次债券发行规模为不超过人民币

40 亿元(含40 亿元) ,采用分期发行方 式,本期债券为首期发行,基础发行规模为

5 亿元,可超额配售规模不超过

15 亿元.

三、债券发行批准机关及文号 本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕342 号文核准公开发 行.

四、债券发行方式及发行对象

(一)发行方式 本期债券采取簿记建档发行方式,由发行人与主承销商根据簿记建档结果进 行债券配售.本期债券自

2017 年8月17 日至

2017 年8月21 日面向合格机构投 资者网下发行, 最终网下实际发行规模为

12 亿元, 占本期债券发行规模的 60%.

(二)发行对象 本期债券面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司 A 股证券账户的合格机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)公 开发行.

五、本期债券发行的主承销商及承销团成员 本期债券主承销商为广发证券股份有限公司、国开证券有限责任公司,分销 商为华西证券股份有限公司.

六、票面金额及发行价格 本期债券票面金额为

100 元,按面值平价发行.

七、债券存续期限 本期债券期限为

5 年期, (附第

2 年和第

4 年末发行人调整票面利率选择权 和投资者回售选择权) .

八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率及确定方式:本期债券为固定利率债券,票面利率通过簿记建 档方式确定为 6.50%.