PDF《此通函乃要件 请即处理》

4 ― 董事会函件截至二零一零年及二零一一年十二月三十一日止年度及截至二零一二年十月三十一日止十个月, 天津天铁根泄峒谱荚虮嘀频幕揪蠹撇莆褡柿显亓腥缦: (人民币千元) 财务状况 截至二零一二年 十月三十一日止 截至二零一一年 十二月三十一日止 截至二零一零年 十二月三十一日止 总资产 7,878,286.5 7,842,123.6 8,238,609.3 总负债 5,643,730.6 5,267,242.2 6,199,444.1 权益总额 2,234,555.9 2,574,881.4 2,039,165.1 (人民币千元) 利润表 截至二零一二年 十月三十一日 止十个月 截至二零一一年 十二月三十一日 止年度 截至二零一零年 十二月三十一日 止年度 收入 2,566,522.9 2,989,546.9 4,852,768.2 (扣除税项及非经常性损益前) 利润 (亏损) (451,953.2) (454,534.7) (204,184.2) (扣除税项及非经常性损益后) 净利润 (亏损) (340,325.5) (350,283.7) (152,894.5) 主要财务指标 截至二零一二年 十月三十一日 止十个月 截至二零一一年 十二月三十一日 止年度 截至二零一零年 十二月三十一日 止年度 资产负债比率 71.64% 67.17% 75.25% 全面摊薄股权收益率 -15.23% -13.60% -7.50% ―

5 ― 董事会函件有关天津天铁资产价值的资料载列如下: (人民币千元) 总资产 净资产 (a) 账面值 (截至二零一二年十月三十一日止) 7,878,286.5 2,234,555.9 (b) 本公司应占(1) (a) x 0.45 3,545,228.9 1,005,550.2 (c) 评估价值(2) (截至评估日期止) 8,267,218.5 2,625,233.2 (d) 本公司应占(1) (c) x 0.45 3,720,248.3 1,181,354.9 附注(1): 根竟眷短旖蛱焯钟械45%股权 附注(2): 根乐当ǜ嬉凰镜陌醋什∑拦婪宥ǖ钠拦兰壑 财务影响 根旖蛱焯蠹乒芾碚四,其於二零一二年十月三十一日拥有资产净值人民币2,234,555,900 元,股份转让协议项下出售应占资产净值为人民币1,005,550,200元.本公司将从股份转让协议 中录得约人民币169,804,700元的总收益,即鞍山钢铁集团公司应付代价与於二零一二年十月 三十一日应占天津天铁资产净值部分及可预见的交易费用 (约为人民币600万元) 之间的差额. 本公司现持有天津天铁50%的股权.股份转让协议完成后,本公司将继续持有天津天铁5%的股 权.天津天铁将不再是本公司的子公司,其财务业绩将不再与本集团的财务报表合并.本公司 於天津天铁剩余的权益在本公司财务报表中将计为长期投资.本公司拟将股份转让协议所得 款项净额用作本集团业务发展的一般营运资本. ―

6 ― 董事会函件资产置换协议 二零一二年十一月二十日,本公司与鞍钢国贸订立资产置换协议 ( 「资产置换协议」 ) ,,

本公司将其於鞍钢莆田的80%股权转让予鞍钢国贸,作为交换,鞍钢国贸将其内贸业务整体资 产 (定义见下文) (包括九家子公司的股权) 转让予本公司. 资产置换协议的主要条款概述如下: 日期: 二零一二年十一月二十日 订约方: (a) 本公司;

及(b) 鞍钢国贸 事由: 本公司已同意将其於鞍钢莆田的80%股权转让予鞍钢国贸,作为 交换,鞍钢国贸将其内贸业务整体资产转让予本公司. 代价: 作为内贸业务整体资产的代价,本公司应将其於鞍钢莆田的80% 股权转让予鞍钢国贸. 应付代价参照估值报告二及三所载於评估日期的评估资产净值厘 定.最终代价金额应根蚬饰赴傅墓乐当ǜ娑叭范. 根乐当ǜ娑,鞍钢莆田的评估资产净值为人民币1,424,869,500 元.因此根淦拦雷什恢,本公司所持鞍钢莆田80%股权的 相应估值为人民币1,13........