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全球发售 全球协调人 、账簿管理人 、牵头经办人及保荐人 ( 於香港注册成立的有限公司) 重要提示二零零七年三月二十二日 CITIC

1616 Holdings Limited 中信1616 集团有限公司(於香港注册成立的有限公司) 全球发售 发售股份数目 : 815,920,000股股份 (视乎超额配股权行使与否而定) 公开发售股份数目 : 137,592,000股新股份 (可予调整) 国际配售股份数目 : 678,328,000股股份 (视乎超额配股权行使与否而定及 可予调整) ,包括50,408,000股新股份及 627,920,000股待售股份 发售价 : 每股发售股份不超过港币2.

58元 (须於申请时缴足,多缴款项可予退还) 及 每股发售股份预期不低於 港币2.13元 面值 : 每股股份港币0.10元 股份代号 :

1883 全球协调人、账簿管理人、牵头经办人及保荐人 法国巴黎融资(亚太)有限公司 阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问,应谘询独立专业意见. 香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表声明,并 明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 本招股章程连同本招股章程附录六 「送呈香港公司注册处处长文件」 一段所指的文件,已经遵照香港法例第32章公司条例 第38D条的规定送交香港公司注册处处长登记.证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对於本招股章程或上 述任何其他文件的内容概不负责. 发售价预期将由本公司、卖方与全球协调人 (代表包销商) 於二零零七年三月二十八日,或本公司与全球协调人可能协定 的较后时间或日期 (但无论如何不迟於二零零七年三月三十日) 厘定. 发售价将不超过每股发售股份港币2.58元,预期将不低於每股发售股份港币2.13元.申请公开发售股份的投资者需支付最 高发售价每股发售股份港币2.58元,连同1%经纪佣金、0.005%联交所交易费及0.004%证监会交易徵费.全球协调人 (代表 包销商) 可於递交公开发售申请截止日期早上或之前,随时调低本招股章程所列指示发售价围.在此情况下,有关调低 指示发售价围之通知最迟将於递交公开发售申请截止日期早上在南华早报 (以英文) 以及香港经济日报 (以中文) 刊登. 倘公开发售股份的申请已於递交公开发售申请截止日期之前递交,则即使调低发售价,其后亦不可撤回有关申请.其他详 情载於本招股章程 「全球发售的架构及条件」 和 「如何申请公开发售股份及预留股份」 各节. 倘若本公司、卖方与全球协调人 (代表包销商) 基於任何理由,未能在二零零七年三月二十八日或前后,或本公司、卖方与 全球协调人可能协定的较后时间或日期 (但无论如何不迟於二零零七年三月三十日) 协定发售价,则全球发售将不会成为 无条件并告失效.作出任何投资决定前,准投资者应仔细考虑本招股章程及申请表格内所载的所有资料,包括本招股章程 「风险因素」 一节所述的风险因素. 根樗赜泄胤⑹酃煞莸闹罩固跷,全球协调人 (代表包销商) 有权在全球协调人认为合理的若干情况下,於上 市日期上午八时正 (香港时间) 前任何时间终止包销商於包销协议项下的责任.终止条文的条款的其他详情载於本招股章 程 「包销-终止的理由」 一节.阁下应参阅该节以获得进一步详情. 发售股份不曾亦不会根拦とǖ羌,并仅可(i)依144A规则或获豁免遵守美国证券法的登记规定的情况下於美国 向合资格机构买家提呈发售、出售、抵押或转让;