PDF《越南水产饲料市场竞争概况》

2006.

10.前瞻大成第四期42 F isheries export value hit USD

2 billion in the first eight months of

2006 , 越南渔业部水产品资讯中心网站九月份的头条新闻.地处南太平洋的温暖水域,海岸线全长三千三百公里的越南,如此优沃的天然环境所带来得天独厚的水产资源,让自喻为海洋立国的台湾,也仅能望其项背.从越南南方第一大城,越南全国商业重镇的胡志明市起算,沿著国道1A一路向北到顺化,这条沿著滨海省份蜿蜒上行的公路,中间将穿越许许多多大大小小的渔港,总可见到满载著黄鳍鲔,头足类花枝,鱿鱼,甲壳类龙虾,螃蟹,y与其他笛类等高价水产品的渔船,正忙著卸货,这些海捕的水产品,每年产量总高达一百八十万吨,多数外销,替越南换回约二十亿美金的外汇.若是从胡志明市向南,则踏入了越南水产养殖的主要区域,绵延约三十万公顷的渔e与虾塘,散布在整个湄公河三角洲,有的采集约式高密度养殖,更多的是粗放的低密度养殖,此区每年生产约七十万吨的鱼,与三十万吨的虾,经加工后,销往欧美与日本,在这一百万吨产量的背后,隐藏著的是令人咋舌的饲料需求,与不可等闲视之的商业竞争.撇开本地公司不谈,所有外商中,以CP及统一最先踏入越南当地的水产饲料市场,且都先以虾料为主,CP是在当地设厂,而统一则先以从台湾进口的方式在市场上行销,两者皆有将近十年左右的历史.目前越南每年生产约三十万吨的草虾,其中约有一半是采集约式养殖的,若依此计算,越南地区每年的草虾饲料需求量约在三十万吨左右,婪饷婀适略侥纤橇鲜谐【赫趴鐾嘉:褚乃维432006.10.前瞻大成第四期 计,整个越南,约有三十家以上的饲料厂分食此块大饼,尚不包括其他从国外进口而来的,市场竞争之激烈,由此可见一般.现今市场上的草虾饲料,以最早经营的CP,统一,以及水产饲料专业生产的Grobest 为三大领导品牌.在二五年,三者合计销售达十二万吨,约四十%的市占率.统一在一九九七年,由台湾引进草虾饲料,当时集约式养殖的风气并不普遍,但随著台湾与中国大陆草虾养殖的没落,越南成为后起之秀,统一挟著台湾第一家开发出草虾完全饲料的名号,辅以极佳的品质与优秀的行销,几年内攻下多数市场,同时在二六年完成生产线的增建,预估全年将可销售达八万吨,市占率达二十五%,实为当今越南虾料市场的一哥.若要说最先设厂的,当属泰国CP,CP很早就进入越南市场,初期虽未涉足水产,但凭藉著销售畜产饲料所建立的名声与销越南客户所养的草虾,不仅大而且色泽漂亮 2006.10.前瞻大成第四期44 售网络,在统一崛起之前,每年销售量可达三万吨以上,近年来因面对过多竞争者而稍有下降.若说到Grobset 全兴集团,在畜产饲料行业中,或许有点而陌生,但在水产界,该集团也已耕耘二十年以上,目前在全球约有四十条以上的生产线,Grobest 在二一年进入越南,初期的两条生产线,很快就不敷使用,几年下来,已经是第二次扩厂了,Production Quantity of Aquaculture in Vietnam Unit: Metric Ton Year other Total

2002 487,000 187,000 170,000 844,000

2003 605,000 238,000 160,000 1,003,000

2004 761,000 290,000 151,000 1,202,000

2005 933,000 331,000 173,000 1,281,000 Ref: National Statistics of Vietnam

2004 越南当地池塘上特色小屋 452006.10.前瞻大成第四期 上,这个日渐茁壮成熟的市场,也吸引了其它如ANT VN , Long Shin , Tomboy , Master , 华辰,台越兴等其他外商,陆续在这几年内投入资金生产虾料,至於其他当地的小厂,或是透过贸易商进口而来的饲料,则更是不在话下.除了因台湾与中国大陆草虾养殖的没落,越南趁势兴起之外,其实越南本身在鱼类养殖上,也让人无法忽略,由其年产九十万吨的产量可见一般.自中国源起,蜿蜒而下的湄公河,流经泰国,寮国,柬埔寨,最后在进入越南后,被越南当地人称为九龙江,因为到此下游河段,它分成九个支流流入南海,也因此,这九段支流所包围起来的湄公河三角洲,其中会有多少更小的支流,多少池塘,多少渠道,只要想像一下,自是不难理解,为何越南有著极大的鱼类养殖的发展潜力与空间了.因为气候与种鱼取得的关系,越南目前主要的养殖鱼种是无鳞的淡水鲶鱼,也就是所谓的Catfish , 但在国际市场上,为了与American Channel Catfish 有所区别,分别称之为BasaFishPangasius bocourti , 与Tra Fish Pangasianodon hypophthalmus , 这Grobest 凭藉著多年在全球各地专业生产虾料所累积的经验,在原料调度与配方调整上所展现出来的功力,使得他很快就晋身领导品牌的行列.二年时,越南生产的草虾仅有九万三千吨,预估二六年应该能达到三十五万吨以2006.10.前瞻大成第四期46 属鱼的特徵是成长快速,对饲料原料与营养较不要求,平均饲养八个月,可达出售体重一公斤,经加工后,以鱼排或鱼块的形式冷冻外销.近年来在Tilapia 的市场需求日增的情况下,也开始饲养GIFT Genetic Improvement of Farmed Tilapia 吴郭鱼,但量还不多.若以平均饲料效率为一.八来计算,则全越南约需饲料一百三十万吨,吊诡的是,目前商业生产的浮水性鱼料,竟然面临供不应求的情况.不同於草虾饲料的都是以东南亚国家的公司为主力,鱼料市场的领导者,出乎意料的反而是欧美国家所投资的饲料厂,其中又以Cargill 为代表,有机会走一趟下六省的养殖区,几乎随时都能发现Cargill 鱼料的蓝色包装袋,在养殖户眼里,它可是质高价也高的美国鱼料,另外法资的Pro Conco , 也有不小的市占率,其他如CP,韩国WuSoong , 泰国GreenFeed 等,加上数不清的大大小小的本地工厂,可说是百家争鸣.如前所述,越南得天独厚的环境,使得他在水产品的生产量上,有著亮眼的表现,有别於多数的开发中国家,越南不单是捞捕的渔产,真正藉由养殖所生产的渔产品,也每年稳定的成长表一,越南政府对渔业发展也相当的重视,早已责成渔业部拟订至二一年的发展计划,预计在二一年时创造两百万个养殖渔业相关就业机会,同时达到养殖产量两百万吨,外销产值达二十五亿美金,以此看来,在未来四年内,光是养殖量就将成长四十%,饲料需求将多增加约一百万吨以上,如此诱人的商机,对照现今传出,明年将有五家跨国水产饲料厂准备加入争夺越南市场时,也就不那麽令人意外了.草虾养殖越南草虾养殖季,原则上自每年三月农历年后开始,一般每年养殖两季.第一季March ~June , 第二季则为August ~November , 两造之间,并无明显区隔.然中北部地区因气温较低,一年仅养殖一季.若养殖白虾,因养殖天数较草虾为短,仅三个月即可收成,故通常一年可养殖达三季.因气候造成的养殖时间过於集中,越南草虾市场面临价格变化过大的问题,撇开疾病因素造成的产量增减不谈,每年

七、八月草虾收成期间,常遭冷冻厂打压价格,而Christmas 到农历年间,又因没有草虾而价格劲扬,此种高低价格差异过大的情况,对养殖户与加工厂都是莫大的伤害与困扰.作者:亚洲营养越南公司.协理