DOC《福建海峡银行股份有限公司》

福建海峡银行股份有限公司 FUJIAN HAIXIA BANK CO.

,LTD. (住所:福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦) 定向发行说明书 (申报稿) 声明:本公司的定向发行申请尚未得到中国证监会核准.本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力,投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据. 二一八年十二月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 重大事项提示 公司以2017年12月31日为定价基准日,聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的资产负债及其他情况进行了审计,经审计每股净资产为2.49元.此次定向发行时,公司在综合考虑宏观经济环境、所处行业、发展现状及成长性、每股净资产等因素,确定本次发行价格为1元/股.本次发行对象在认购股份前,须承诺每股另行出资1.49元用于协助公司处置风险资产,方可取得入股资格. 提醒投资者注意! 目录 声明

1 释义

4

一、公司基本信息

6

二、发行计划

43

三、附生效条件的股票认购合同的主要内容

62

四、本次定向发行对申请人的影响

65

五、其他需要披露的重大事项

72

六、本次定向发行相关中介机构信息

77

七、公司董事、监事、高级管理人员声明

78

八、中介机构声明

98

九、备查文件

100 释义 除非本定向发行说明书另有所指,下列词语具有的含义如下: 福建海峡银行/本公司/公司/申请人 指 福建海峡银行股份有限公司 股东大会 指 福建海峡银行股份有限公司股东大会 董事会 指 福建海峡银行股份有限公司董事会 监事会 指 福建海峡银行股份有限公司监事会 本次发行/本次定向发行/本次定向发行股票 指 福建海峡银行股份有限公司通过定向发行方式,向认购人发行股票募集资金的行为 定向发行说明书/本定向发行说明书 指 《福建海峡银行股份有限公司定向发行说明书》 发行方案/定向发行方案 指 《福建海峡银行股份有限公司2018年定向发行股份方案》 章程/公司章程 指 《福建海峡银行股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《资本管理办法》 指 《商业银行资本管理办法(试行)》 《认购协议》 指 公司与股票认购对象签署的《福建海峡银行股份有限公司定向发行股份认购协议》 资本充足率 指 根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,商业银行持有的、符合规定的资本与商业银行风险加权资产之间的比率 一级资本充足率 指 根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,商业银行持有的、符合规定的一级资本与商业银行风险加权资产之间的比率 核心一级资本充足率 指 根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,商业银行持有的、符合规定的核心一级资本与商业银行风险加权资产之间的比率 国务院 指 中华人民共和国国务院 央行 指 中国人民银行 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银监会/银监会 指 原中国银行业监督管理委员会.2018年3月,十三届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定,设立中国银行保险监督管理委员会.将中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的职责整合,组建中国银行保险监督管理委员会,作为国务院直属事业单位 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 福建银监局 指 原中国银行业监督管理委员会福建监管局 福建银保监局 指 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 福州市工商局 指 福州市工商行政管理局 律师/律师事务所 指 北京德恒律师事务所 会计师 指 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2016年、2017年和2018年1-9月 报告期末 指2016年12月31日、2017年12月31日和2018年9月30日元/千元/万元 指 人民币元/人民币千元/人民币万元 注:除特别说明外,本定向发行说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成.