PPT《德隆国际战略投资有限公司新疆天山水泥股份有限公司》

德隆国际战略投资有限公司新疆天山水泥股份有限公司 项目建议书 2001年12月10日 创造以成本优势为核心的快速增长

0 报告内容 项目范围和方法项目组成员和时间投入工作计划附件:对德隆/天山项目的理解对中国水泥行业的理解相关案例分析相关科尔尼公司顾问简历

0 项目范围和方法

0 通过与天山和德隆历时一个多月的交流和实地了解,我们建议的项目范围基本涵盖了天山目前最需解决的问题 评估管理平台 评估天山股份公司新管理平台/乌昌事业部组织设计方案通过沟通达成评估管理平台和事业部组织的标准按照该标准体系,提出评估意见及可能的改善建议与方案收集评估及运营改进所需的数据和信息 扩张战略的研究 运营改进的设计 速赢方案的实施 并购整合操作规程 天山水泥业务低成本战略研究(以乌昌和巴州地区为主)单个企业内部运营效益改善研究以区域为单元的整合与协同带来的效益研究通过战略性投入与产业布局调整所带来的成本效益研究估算水泥最低成本测算改进目前运营和以区域市场整合分别创造的效益 ,及其在价值链各环节的体现和实现的时间表 在项目时间内,辅导速赢方案的实施 未来三~五年企业扩张战略的研究财务策略(对财务管理体系的要求)人力资源发展策略 实施计划 运营改进的实施计划所有改进措施的实施优先级实施的主要任务和步骤各项效益可实现的时间表和里程碑保证方案实施的具体措施 ,包括人员职责,实施的要求和考核机制扩张战略的实施计划各项建议下一步的主要工作下一步需要解决的主要问题 实线框为本次项目内容 实施 科尔尼公司将提出帮助天山实施各改进措施的辅导计划 赠送 提供管理培训

0 项目方法将综观企业运营的各个方面,根据天山的具体情况决定侧重点,并兼顾近期效益和远期目标 组织/人力资源 财务 信息管理 生产 物流 采购 营销 研发 IT 技术 发展战略 公司方向 运营功能 支持系统 本项目重点 项目成果 对新管理平台的评估和改进建议 明确的降低成本的目标、方法和前提条件 未来三~五年企业扩张战略 并购整合操作规程

0 第三阶段 第二阶段 第一阶段 项目分三个阶段,目标是在2002年3月底前完成 项目启动 1.

2 内部综合评估 2.3 外部评估 3.1 实施计划 2.4 扩展战略的设计 2.1 运营改进的设计 1周6-8周 3周 实线框为本次项目内容 2.2 速赢方案的实施 3.2 整合规程的制定 实施 决策点 1.1 管理平台评估 3~4周 项目启动工作将奠定项目成功的基础 阶段性成果 确定项目小组和各成员时间的投入项目小组的工作规范和管理分小组详细工作计划会议和研讨会时间安排采访和实地考察计划沟通计划数据和信息收集计划和表格/问卷培训计划 组成联合项目小组制定详细项目工作计划准备已有信息和数据清单安排采访和实地考察建立交流方式和渠道设计信息和数据收集问卷深化项目探讨的问题项目启动会议 任务和活动 1.1 项目的第一阶段将主要集中评估天山的新管理平台/乌昌事业部组织 分析和评估内容 现状分析包括:天山各主要水泥厂的组织结构图、各部门组织结构图汇报系统各岗位的功能和职责各功能岗位上的人数目前设定岗位人数的依据评估内容包括:公司总部的组织结构各部门主要功能和职责各部门关键业绩指标事业部组织架构新管理系统 阶段性成果 对天山股份公司新管理平台/乌昌事业部组织设计方案加以评估,提出必要补充调整意见及可能的改善建议与方案若实施平台,在项目期间,提供有助于实施的管理培训 了解、分析和评估乌昌地区主要水泥厂的生产、经营和管理现状对天山公司决策层、相关水泥厂管理人员进行广泛的访谈评估天山股份公司新管理平台/乌昌事业部组织设计方案通过沟通达成评估管理平台和事业部组织的标准按照该标准体系,提出评估意见及可能的改善建议与方案 任务和活动 1.2 在第一阶段,同时要作全面彻底的内部评估,以发现改进运营的机会 基本财务分析 分析内容 各主要水泥厂前三年实际和明年财务数据损益表资产负债表现金流量表成本分析以活动为基础的成本分析准备计算每吨水泥成本构成各主要成本驱动因素的未来趋势运营资金管理付款政策应收帐款和超付款期帐款的水平原料、熟料和水泥库存占用资金水平天山目前的贷款水平和贷款成本 主要水泥厂的基本财务状况和趋势收入、净利润利润率、资产回报率等财务比率按成本多少排列的主要运营活动或采购水泥成本构成及趋势客户按应收帐款从多到少的排序 阶段性成果 了解、分析和评估天山在乌昌和巴州地区主要主要水泥厂的生产、经营和管理现状基本财务分析价值链各个环节:采购和外包生产流程/布局营销和销售物流管理分析和评估天山的核心竞争力 任务和活动 各主要产品的原料耗量水平,例:生产每吨水泥的煤消耗量每吨水泥的石灰石耗量每吨水泥的电耗量主要原料的采购成本和年采购量石灰石原煤沙、石墨、铁矿渣等其他原料其他主要购置备件、物品的成本和年采购量外包职能费用和成本(除运输、仓储外)主要供应商名单、供应量和价格目前的采购运作方式,例:统一采购还是分散采购、供应商的决定程序和标准、采购计划的制定、价格重审的频率等等了解内部用户的真实需求和对现状的反馈 1.2 在第一阶段,同时要作全面彻底的内部评估,以发现改进运营的机会 (续) 对天山主要水泥厂的采购和外包现状有尽可能全面和客观的认识了解和评估对天山、屯河及其他下属厂之间的共性和差异的认知可以统一采购的原料或物品的清单内部用户对各主要原料、备件和物品或外包职能的真实需求 采购和外包 了解、分析和评估天山在乌昌和巴州地区主要主要水泥厂的生产、经营和管理现状基本财务分析价值链各个环节:采购和外包生产流程/布局营销和销售物流管理分析和评估天山的核心竞争力 任务和活动 评估内容 阶段性成果 对天山主要水泥厂的生产流程和布局现状有尽可能全面和客观的认识了解和评估对天山、屯河及其他下属厂之间的共性和差异的理解发现各主要厂的生产流程中的瓶颈发现各主要厂的生产布局的不合理处 阶段性成果 1.2 在第一阶段,同时要作全面彻底的内部评估,以发现改进运营的机会 (续) 生产流程和布局 了解、分析和评估天山在乌昌和巴州地区主要主要水泥厂的生产、经营和管理现状基本财务分析价值链各个环节:采购和外包生产流程/布局营销和销售物流管理分析和评估天山的核心竞争力 任务和活动 每条生产线操作流程图各主要生产运营环节所耗人工时各主要生产运营环节的设备利用率原料破碎配料生料磨生粉库预加热机窑熟料库添料水泥磨包装入库/散装库生产计划和生产调度 评估内容 1.2 在第一阶段,同时要作全面彻底的内部评估,以发现改进运营的机会 (续) 评估内容 产品销量、价格、客户类型营销策略定价策略主要的营销手段和方式客户管理系统销售预测系统广告促销费用的计划管理销售队伍人数、层次、分布和业绩销售人员的激励机制 阶段性成果 对天山主要水泥厂的营销和销售现状有尽可能全面和客观的认识了解和评估对天山、屯河及其他下属厂之间的共性和差异的理解 营销和销售 了解、分析和评估天山在乌昌和巴州地区主要主要水泥厂的生产、经营和管理现状基本财务分析价值链各个环节:采购和外包生产流程/布局营销和销售物流管理分析和评估天山的核心竞争力 任务和活动 1.2 在第一阶段,同时要作全面彻底的内部评估,以发现改进运营的机会 (续) 评估内容 原料和水泥的运输需求和地点、距离、运输成本和计算方法原料、熟料和水泥的仓储地点、仓储量和周转时间目前运输和仓储的计划和调度 阶段性成果 对天山主要水泥厂的物流管理现状有尽可能全面和客观的认识了解和评估对天山、屯河及其他下属厂之间的共性和差异的理解 物流管理 了解、分析和评估天山在乌昌和巴州地区主要主要水泥厂的生产、经营和管理现状基本财务分析价值链各个环节:采购和外包生产流程/布局营销和销售物流管理分析和评估天山的核心竞争力 任务和活动 测算效益对生产、经营和管理各环节作三个方面的考虑从每个独立水泥厂考虑,若改进目前流程和操作,能产生多大效益?从天山股份整体考虑,若整合目前的流程和操作,能产生多大的协同效益?各项改进措施的初期所需要投入的资源是多少?组织和管理如何调整天山股份的组织结构和业务流程,提高各部门的工作效率,优化人员配置? 明确的效益测算优化经营管理和业务流程并购后整合的协同效益对调整组织结构和主要业务流程的要求,和调整建议 2.1 在第一阶段现状评估的基础上,参照国内外最佳模式发掘降低成本的运营改进机会 在对现状有全面了解的基础上,发现改进的机会天山内部各企业之间的比较与竞争对手操作的比较与国际、国内最佳模式的比较对生产、经营、物流等各环节进行综合分析组织各方面最佳操作模式的培训各改进方案征得相关人员的认可将改进责任经上级主管认可后,落实到关键决策者 任务和活动 主要问题 成果 2.1 在第一阶段现状评估的基础上,参照国内外最佳模式发掘降低成本的运营改进机会 (续) 主要问题 采购和外包对于可以统一采购的原料?设备或物品,实行统一采购能获得的效益是多少?对运营会产生怎样的影响?对目前采购流程有什么新的要求?比较各厂每吨水泥耗原料量的多少,分析真实耗用量,有哪些可以节约的环节,需要采取怎样的手段实行节约?对于外包职能,是否 自制 比外包更质优价廉?是否有减低成本和用量的空间? 成果 改进采购和外包流程和方法的建议对改进采购和外包流程、方法、及供应商后成本降低的测算 在对现状有全面了解的基础上,发现改进的机会天山内部各企业之间的比较与竞争对手操作的比较与国际、国内最佳模式的比较对生产、经营、物流等各环节进行综合分析组织各方面最佳操作模式的培训各改进方案争得相关人员的认可将改进责任经上级主管认可后,落实到关键决策者 任务和活动 2.1 在第一阶段现状评估的基础上,参照国内外最佳模式发掘降低成本的运营改进机会 (续) 主要问题 生产流程和布局如何解决目前生产的瓶颈问题?如何整体考虑天山的生产能力,安排生产计划和调度,提高劳动生产率和生产设备利用率?如何减少各生产水泥产品组合的复杂性,提高生产效率?营销和销售如何通过整合营销和销售管理,增强在市场的销售力度,同时减低销售费用?如何整合对主要客户管理?怎样的定价策略将有助于长期的利润最大化? 成果 改进生产流程和布局的建议对改进生产流程和布局后成本降低的测算改进营销和销售管理的建议对改进营销和销售管理后成本降低的测算 在对现状有全面了解的基础上,发现改进的机会天山内部各企业之间的比较与竞争对手操作的比较与国际、国内最佳模式的比较对生产、经营、物流等各环节进行综合分析组织各方面最佳操作模式的培训各改进方案争得相关人员的认可将改进责任经上级主管认可后,落实到关键决策者 任务和活动 2.1 在第一阶段现状评估的基础上,参照国内外最佳模式发掘降低成本的运营改进机会 (续) 主要问题 物流管理统一的物流管理应具备哪些功能?产生怎样的效益?如何减低原料、熟料、水泥以及原煤、备件等主要物资的库存水平?如何优化运输资源的配置?如何降低运输有效需求量和单位成本?如何降低仓储成本费用?运营资金管理是否能在不影响销售情况下,调整付款政策,加强应收帐款管理,缩短拖欠款时间? 成果 改进物流管理的建议对改进物流管理后成本降低的测算改进运营资金管理的建议对改进运营资金管理后成本降低的测算 在对现状有全面了解的基础上,发现改进的机会天山内部各企业之间的比较与竞争对手操作的比较与国际、国内最佳模式的比较对生产、经营、物流等各环节进行综合分析组织各方面最佳操作模式的培训各改进方案争得相关人员的认可将改进责任经上级主管认可后,落实到关键决策者 任务和活动 业务群领导层 业务群副总裁 财务部 营销中心 2.数据收集 3.初步的价格定位 4.制定价格政策细则 1.明确战略选择 5.试点及调整 6.全面推广 改进方案将描述改建后的核心业务流程 六步走定价流程将简化原有繁杂的定价程序,使定价和市场之间的关系更加紧密 举例 定价流程可分为六个步骤来完成 按照这一流程,我们将进一步明确相关各个部门或个人的职责 业务群领导层 业务群副总裁 财务部 营销中心 2.数据收集 1.明确战略选择 由业务群领导确认需要定价的产品种类,产品数量,以及某些产品的价格变动可能引起的对相关产品销量的影响根据该产品或产品类别........