PDF《环保（含新三板）行业周报》

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本公司在知晓范围内履行披露义务.客户可索取有关披露资料 sxzqyjfzb@i618.com.cn.客户应全面理解本报告结尾处的 免责声明 . 环保(含新三板) 报告原因:定期报告 行业周报 (20190310-20190316) 长江保护法列入

2019 年全国人大常委会立法任务 看好

2019 年03 月17 日 行业研究/定期报告 ? 核心观点 据全国人大环境与资源保护委员会委员程立峰介绍,全国人大常委会 已将长江保护法列为十三届全国人大常委会立法规划的一类项目,并将其 纳入

2019 年全国人大常委会立法工作计划.此前,我们已多次强调,长江 经济带生态修复是

2019 年环保领域最重要的工作之一, 年初生态环境部的 一系列政策和协议不断地印证了这一判断.我们认为,长江经济带生态修 复将继续带动水环境治理、周边固废治理行业的发展,建议给予密切关注. ? 上周环保行业市场概况 上周环保工程及服务Ⅱ(申万)指数上涨 1.85%,沪深

300 指数上涨 2.39%,环保板块跑输大盘 0.54%.上周环保各子板块均下跌,其余板块均 上涨,其中水处理、固废板块跌幅最大,分别为 4.73%和4.19%.上周环保 板块整体估值上升, PE (TTM) 为20.77, 低于创业板的 53.49;

PB 为1.82, 低于创业板的 4.67.上周无新增挂牌、做市、申请上市辅导新三板环保企 业;

2 家新三板环保企业摘牌. ? 行业政策与动态 生态环境部部长李干杰在 部长通道 中介绍,作为三大攻坚战之一, 环保攻坚战开局良好,生态环境质量持续明显改善,不过当前的形势依然 相当严峻,下一步将重点聚焦打好七场战役:蓝天保卫战、柴油货车治理 攻坚战、长江保护修复攻坚战、渤海综合治理攻坚战,城市黑臭水体治理 攻坚战、水源地保护攻坚战、农业农村污染治理攻坚战,确保污染治理成 效确确实实显现出来,能够实实在在的成效取信于民. 十三届全国人大常委会近日召开记者会,全国人大环境与资源保护委 员会副主任委员窦树华表示,2018 年,全国人大常委会对大气污染防治法 和海洋环境保护法进行了执法检查.其中,大气污染防治法执法检查实现 了对全国

31 个省区市的全覆盖. 据全国人大环境与资源保护委员会委员程 立峰介绍,全国人大常委会已将长江保护法列为十三届全国人大常委会立 法规划的一类项目,并将其纳入

2019 年全国人大常委会立法工作计划. ? 风险提示 政策推进不及预期,2018 年业绩不及预期,债务及融资风险,项目进 度不及预期,二级市场整体波动风险. 过去一周沪深

300、环保工程及服务Ⅱ(申万) 分析师: 张红兵 执业证书编号:S0760511010023

电话:010-83496356

邮箱:zhanghongbing@sxzq.com 分析师: 张婉姝 执业证书编号:S0760518110002

电话:010-83496305

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69 号国贸中心 A 座28 层 北京市西城区平安里西大街中海国际中 心7层山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 证券研究报告: 行业研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明

2 目录 1. 上周环保行业市场概况

3 1.1 A 股环保板块行情回顾.3 1.2 新三板环保板块动态.4 2. 行业政策及动态

5 3. 上周环保公司要闻回顾

7 3.1 A 股环保公司动态.7 3.2 新三板环保公司动态.10 4.本周大事提醒

10 5.风险提示

11

图表目录 图1:上周环保板块行情回顾

3 图2:上周各行业涨跌幅

3 图3:上周环保各板块涨跌幅

3 图4:环保行业上周涨/跌前

5 名3图5:PE(TTM)4 图6:PB.4 表1:已申请上市企业情况跟踪

4 表2:上周摘牌企业

5 表3:上周重要公告

7 表4:上周重要公告汇总

10 表5:本周大事提醒

10 证券研究报告: 行业研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明

3 1. 上周环保行业市场概况 1.1 A 股环保板块行情回顾 上周环保工程及服务Ⅱ(申万)指数上涨 1.85%,沪深

300 指数上涨 2.39%,环保板块跑输大盘 0.54%.上周公用事业板块整体上涨 1.82%,在 所有申万一级行业中表现居后. 图1:上周环保板块行情回顾 图2:上周各行业涨跌幅 数据来源:山西证券研究所、Wind 数据来源:山西证券研究所、Wind 上周环保各子板块均下跌,其余板块均上涨,其中水处理、固废板块 跌幅最大,分别为 4.73%和4.19%. 上周环保板块涨幅前

5 名分别为:国中水务、凯美特气、天壕环境、 中环装备、华测检测;

上周环保板块跌幅前

5 名分别为:京蓝科技、易世 达、天翔环境、盛运环保、华西能源. 图3:上周环保各板块涨跌幅 图4:环保行业上周涨/跌前

5 名 证券研究报告: 行业研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明

4 数据来源:山西证券研究所、Wind 数据来源:山西证券研究所、Wind 上周环保板块整体估值上升, PE (TTM) 为20.77, 低于创业板的 53.49;

PB 为1.82,低于创业板的 4.67. 图5:PE(TTM) 图6:PB 数据来源:山西证券研究所、Wind 数据来源:山西证券研究所、Wind 1.2 新三板环保板块动态 上周无新增新三板挂牌环保企业. 上周无新增新三板环保做市企业. 上周无新增申请上市辅导环保企业. 表1:已申请上市企业情况跟踪 代码 名称 公告日期 辅导机构 起始日期 总股本 (万股) 总市值 (万元) 拟上市板块 最新进程 832218.OC 德长环保 2015/11/18 财通证券 2015/11/18 16700.00 166666.00 - 辅导 831988.OC 乐普四方 2015/12/15 东莞证券 2015/12/13 21000.00 66780.00 - 辅导 833310.OC 仁新科技 2016/1/15 西南证券 2016/1/11 9220.00 46561.00 - 辅导 831124.OC 中标节能 2016/1/28 招商证券 2015/12/28 5000.00 7500.00 - 辅导 证券研究报告: 行业研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明

5 830964.OC 润农节水 2016/1/28 中信建投 证券 2016/1/26 9600.00 142464.00 主板 终止 831208.OC 洁昊环保 2016/1/28 海通证券 2016/1/27 9751.21 71086.36 创业板 已反馈 832899.OC 景津环保 2016/2/29 中国银河 2016/2/22 32685.00 494524.05 主板 已受理 832938.OC 国林环保 2016/3/30 华福证券 2016/3/29 4005.00 73852.20 创业板 已反馈 833147.OC 华江环保 2016/4/22 东北证券 2016/4/22 10128.60 77382.50 - 辅导 834718.OC 绿创声学 2016/6/8 民生证券 2015/10/22 6185.00 43913.50 - 辅导 833896.OC 海诺尔 2017/3/20 申万宏源 证券 2017/3/3 10950.00 121216.50 - 辅导 835710.OC 仕净环保 2017/4/18 长城证券 2017/4/6 6284.00 56241.80 - 辅导 835283.OC 节水股份 2017/4/21 东吴证券 2017/4/21 15000.00 105000.00 - 辅导 831562.OC 山水环境 2018/12/7 中航证券 2017/5/27 15252.10 61008.40 - 辅导 831370.OC 新安洁 2017/6/6 瑞信方正 2017/6/2 11220.00 88638.00 - 辅导 836054.OC 深港环保 2017/6/9 东兴证券 2017/6/9 8950.00 67125.00 - 辅导 835476.OC 金科资源 2017/7/5 国金证券 2017/7/5 10000.00 - - 辅导 430462.OC 树业环保 2017/8/8 招商证券 2017/7/28 22,400.00 161,280.00 - 辅导 430405.OC 星火环境 2017/8/8 东吴证券 2017/8/8 5,676.00 158,928.00 - 辅导 830777.OC 金达莱 2017/10/26 招商证券 2017/10/25 20700.00 288144.00 - 辅导 831540.OC 京源环保 2017/11/16 平安证券 2017/10/31 7,646.35 535,244.50 - 辅导 831068.OC 凌志环保 2017/12/27 天风证券 2017/12/22 10,752.24 89,243.58 - 辅导 837679.OC 百川环能 2018/5/22 中原证券 2018/5/18 12,032.45 240,648.94 - 辅导 836926.OC 神洁环保 2018/5/31 东兴证券 2018/5/23 7,027.01 65,702.57 - 辅导 839247.OC 芳源环保 2019/1/28 广发证券 2019/1/28 19,037.00 205,599.60 - 辅导 数据来源:山西证券研究所、Wind 上周

2 家新三板环保企业摘牌. 表2:上周摘牌企业 代码 名称 摘牌日期 挂牌日期 摘牌原因 交易市场 837004.OC 舜禹水务 2019/03/13 2016/05/24 其他情形而不再具备上市条件的 新三板 838718.OC 伟业环保 2019/03/15 2016/08/10 其他情形而不再具备上市条件的 新三板 数据来源:山西证券研究所、Wind 2. 行业政策及动态 ? 李干杰:环保攻坚下一步重点聚焦七场战役 生态环境部: (http://www.mee.gov.cn/xxgk/hjyw/201903/t20190314_695770.shtml) 生态环境部部长李干杰在 部长通道 中介绍,作为三大 攻坚战之一,环保攻坚战开局良好,生态环境质量持续明显改 证券研究报告: 行业研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明

6 善,不过当前的形势依然相当严峻,下一步将重点聚焦打好七 场战役:蓝天保卫战、柴油货车治理攻坚战、长江保护修复攻 坚战、渤海综合治理攻坚战,城市黑臭水体治理攻坚战、水源 地保护攻坚战、农业农村污染治理攻坚战,确保污染治理成效 确确实实显现出来,能够实实在在的成效取信于民. ? 长江保护法列入

2019 年全国人大常委会的立法任务 生态环境部: (http://www.mee.gov.cn/xxgk/hjyw/201903/t20190311_695096.shtml) 在十三届全国人大常委会近日召开的记者会上,全国人大 环境与资源保护委员会副主任委员窦树华介绍说,2018 年,全 国人大常委会对大气污染防治法和海洋环境保护法进行了执 法检查.其中,大气污染防治法执法检查实现了对全国

31 个 省区市的全覆盖. 据全国人大环境与资源保护委员会委员程立峰介绍,全国 人大常委会已将长江保护法列为十三届全国人大常委会立法 规划的一类项目,并将其纳入

2019 年全国人大常委会立法工 作计划. ? 《政府工作报告》

13 项修改涉及生态环境保护领域, 补充防治 农业面源污染等内容 生态环境部: (http://www.mee.gov.cn/xxgk/hjyw/201903/t20190315_696037.shtml) 国务院对《政府工作报告》进行了认真修改,共修改充实

83 处(有的修改综合了多条意见),其中有

13 项修改涉及生 态环境保护领域. 在2019 年工作任务中, 加强污染防治和生态建设,大 力推动绿色发展 部分,补充了 防治农业面源污染 促进 减量化、资源化、无害化 加强污染防治重大科技攻关 坚 持源头治理 调整优化能源结构 健全天然气产供储销体 系 大力发展可再生能源 健全排污权交易制度 继续 开展退耕还林还草还湿 健全生态补偿机制 等. 证券研究报告: 行业研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明

7 3. 上周环保公司要闻回顾 3.1 A 股环保公司动态 上周 A 股环保公司重要公告 表3:上周重要公告 公告日期 代码 名称 公告名称 公告内容 2019/03/11 600388.SH 龙净环保 关于公司董事窗口期违规买入公司股份的 公告 公司董事兼董事会秘书廖剑锋先生所持证券 账户于

2019 年3月8日以 12.58 元/股的 价格买入公司股票合计 146,200 股,其违反 了窗口期不得买卖公司股票的相关规定.经 核实,因其本人工作繁忙,证券账户由其他 人员代为管理,其他人员在廖剑锋先生不知 情的情况下误买入公司股票 146,200 股.上 述股票交易虽然在公司披露定期报告的敏感 期内发生,但不存在因获悉重大内幕信息而 交易公司股票的情况. 2019/03/12 300388.SZ 国祯环保 关于收到项目中标通知书的公告 公司中标白湖监狱管理分局污水处理设施建 设项目 DBO 项目,中标金额:工程建设费总 价119,005,305.57 元;

一年运营服务费总价 5,506,475.00 元. 2019/03/12 600388.SH 龙净环保 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一 次反馈意见通知书》的公告 公司于

2019 年3月11 日收到中国证监会出 具的《中国证监会行政许可项目审查一次反 馈意见通知书》 (182333 号) .中国证监会依 法对公司提交的《上市公司发行可转换为股 票的公司债券核准》行政许可申请材料进行 了审查. 2019/03/12 603568.SH 伟明环保 关于大股东及一致行动人减持公司可转换 公司债券的公告 近日,公司接到控股股东及一致行动人通知, 自2018 年12 月26 日至

2019 年3月11 日期间,控股股东及一致行动人已通过上 海证券交易所系统交易其持有的伟明转债合 计减少 670,000 张,占发行总量的 10%. 20........