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B 山东鑫海科技股份有限公司 公司债券年度报告(修订版) (2017 年) 二一八年六月 山东鑫海科技股份有限公司公司债券年度报告(2017 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 . 山东鑫海科技股份有限公司公司债券年度报告(2017 年)

3 重大风险提示 截至本年度报告批准报出日,公司面临的风险因素与《募集说明书》中

第二节 风险因素 章节相比没有重大变化. 山东鑫海科技股份有限公司公司债券年度报告(2017 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人

7

三、 信息披露网址及置备地

7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

8

六、 中介机构情况.8

七、 中介机构变更情况

9

第二节 公司债券事项

9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况

11

三、 跟踪资信评级情况

12

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

12

五、 偿债计划

16

六、 专项偿债账户设置情况

16

七、 持有人会议召开情况

17

八、 受托管理人履职情况

17

第三节 业务和公司治理情况.19

一、 公司业务情况.19

二、 公司治理、内部控制情况.20

三、 公司独立性情况.20

四、 业务经营情况分析

21

五、 投资状况

22

六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.22

七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.22

第四节 财务情况.22

一、 审计情况

22

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.22

三、 主要会计数据和财务指标.24

四、 资产情况

25

五、 负债情况

26

六、 利润及其他损益来源情况.28

七、 对外担保情况.28

第五节 重大事项.30

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

30

二、 关于破产相关事项

30

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.30

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

30

五、 其他重大事项的信息披露情况.30

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

31

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

31

第八节 备查文件目录

32 附件 财务报表

34 合并资产负债表

35 母公司资产负债表

37 合并利润表.39 山东鑫海科技股份有限公司公司债券年度报告(2017 年)

5 母公司利润表

40 合并现金流量表

41 母公司现金流量表

43 合并所有者权益变动表.45 母公司所有者权益变动表.47 担保人财务报表

50 山东鑫海科技股份有限公司公司债券年度报告(2017 年)

6 释义 发行人、公司、鑫海科技 指 山东鑫海科技股份有限公司 股东大会 指 山东鑫海科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东鑫海科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东鑫海科技股份有限公司监事会 浩德投资、控股股东 指 莒南浩德投资有限公司 实际控制人 指 王文龙 沂人房地产 指 临沂沂人房地产有限公司 亨持(上海) 指 亨持(上海)贸易有限公司 力源热电 指 莒南力源热电有限公司 鑫海新材料 指 临沂鑫海新型材料有限公司 财通证券 指 财通证券股份有限公司 联讯证券 指 联讯证券股份有限公司 发行人会计师、审计机构 指 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 大公 指 大公国际资信评估有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 山东鑫海科技股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 镍指指近似银白色、硬而有延展性并具有铁磁性的金属 元素,它能够高度磨光和抗腐蚀.主要用于制造不 锈钢、高镍合金钢和合金结构钢. 镍铁合金 指 指由镍和铁经过一定方法合成的金属合金 红土矿 指 指硫化镍矿岩体经过风化、淋滤、沉积而形成的地 表风化壳性矿床,系发行人主要原材料 山东鑫海科技股份有限公司公司债券年度报告(2017 年)

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 山东鑫海科技股份有限公司 中文简称 鑫海科技 外文名称(如有) Shandong Xinhai Technology Co,Ltd. 外文缩写(如有) - 法定代表人 王文龙 注册地址 山东省莒南县经济开发区 办公地址 山东省莒南县经济开发区 办公地址的邮政编码

276600 公司网址 www.shandongxinhai.com 电子信箱 sdxinhaikeji@163.com

二、信息披露事务负责人 姓名 马建国 联系地址 山东省莒南县经济开发区 电话 0539-7271888 传真 0539-7271888 电子信箱 13869998111@163.com

三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易场 所网站网址 http://www.sse.com.cn/ 年度报告备置地 山东省莒南县经济开发区 山东鑫海科技股份有限公司公司债券年度报告(2017 年)

8

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:莒南浩德投资有限公司 报告期末实际控制人名称:王文龙

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用 √不适用

(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 √不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 无

六、中介机构情况

(一)出具审计报告的会计师事务所 名称 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区复兴路

47 号天行健大厦 22-23 层 签字会计师姓名 解乐、赵建华

(二)受托管理人/债权代理人 债券代码

136979 债券简称

17 鑫海

01 名称 财通证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区月坛南街

14 号月新大厦

9 层 联系人 刘建宏 联系电话 010-68530538 债券代码

143284 债券简称

17 鑫海

02 名称 财通证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区月坛南街

14 号月新大厦

9 层 联系人 刘建宏 联系电话 010-68530538 债券代码

145826 债券简称

17 鑫科

01 名称 联讯证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区源深路

1088 号平安财富大厦

20 楼 联系人 田启云 山东鑫海科技股份有限公司公司债券年度报告(2017 年)

9 联系电话 021-51759919 债券代码

145377 债券简称

17 鑫科

02 名称 联讯证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区源深路

1088 号平安财富大厦

20 楼 联系人 田启云 联系电话 021-51759919

(三)资信评级机构 债券代码

136979 债券简称

17 鑫海

01 名称 大公国际资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路

26 号鹏润大厦 A 座2901 债券代码

143284 债券简称

17 鑫海

02 名称 大公国际资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路

26 号鹏润大厦 A 座2901 债券代码

145377 债券简称

17 鑫科

02 名称 大公国际资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路

26 号鹏润大厦 A 座2901

七、中介机构变更情况 适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码

136979

2、债券简称

17 鑫海

01

3、债券名称 山东鑫海科技股份有限公司

2017 年公司债券(第一期 ) .

4、发行日

2017 年4月11 日

5、到期日

2022 年4月11 日

6、债券余额 3.00

7、利率(%) 7.00 山东鑫海科技股份有限公司公司债券年度报告(2017 年)

10

8、还本付息方式 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的 兑付一起支付

9、上市或转让的交易场所 上海证券交易所

10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况

2018 年4月11 日支付了

2017 年4月11 日至

2018 年4月10 日期间的利息,截至本年度报告出具 日,本期债券尚未到本金兑付日.

12、特殊条款的触发及执行 情况 未触发

1、债券代码

143284

2、债券简称

17 鑫海

02

3、债券名称 山东鑫海科技股份有限公司

2017 年公司债券(第二期 ) .

4、发行日

2017 年9月6日

5、到期日

2020 年9月6日

6、债券余额 2.00

7、利率(%) 7.20

8、还本付息方式 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的 兑付一起支付

9、上市或转让的交易场所 上海证券交易所

10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况 截至本年度报告出具日,本期债券尚未到兑息兑付日.

12、特殊条款的触发及执行 情况 未触发

1、债券代码

145826

2、债券简称

17 鑫科

01

3、债券名称 山东鑫海科技股份有限公司

2017 年非公开发行公司 债券(第一期) .

4、发行日

2017 年9月27 日

5、到期日

2020 年9月27 日

6、债券余额 3.3

7、利率(%) 7.5

8、还本付息方式 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的 兑付一起支付

9、上市或转让的交易场所 上海证券交易所

10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况 无

12、特殊条款的触发及执行 情况 未触发

1、债券代码

145377

2、债券简称

17 鑫科

02

3、债券名称 山东鑫海科技股份有限公司

2017 年非公开发行公司 债券(第二期) .

4、发行日

2017 年10 月31 日

5、到期日

2020 年10 月31 日 山东鑫海科技股份有限公司公司债券年度报告(2017 年)

11

6、债券余额 6.7

7、利率(%) 7.5

8、还本付息方式 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的 兑付一起支付

9、上市或转让的交易场所 上海证券交易所

10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况 无

12、特殊条款的触发及执行 情况 未触发

二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:136979 债券简称

17 鑫海

01 募集资金专项账户运作情况 正常 募集资金总额 3.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金报告期使用金额、使 用情况及履行的程序 其中,用于偿还银行贷款金额为 2.645 亿元,用于补 充公司营运资金的金额为 0.3265 亿元.募集资金使用 有分级审批程序,并且合规. 募集资金是否存在违规使用, 及其整改情况(如有) 无 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:143284 债券简称

17 鑫海

02 募集资金专项账户运作情况 正常 募集资金总额 2.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金报告期使用金额、使 用情况及履行的程序 其中用于偿还银行贷款 0.6 亿元,用于补充公司营运资 金1.38 亿元.募集资金使用有分级审批程序,并且合 规. 募集资金是否存在违规使用, 及其整改情况(如有) 无 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:145826 债券简称

17 鑫科

01 募集资金专项账户运作情况 正常 募集资金总额 3.3 募集资金期末余额 0.00 募集资金报告期使用金额、使 用情况及履行的程序 其中用于偿还银行贷款 0.96 亿元,用于补充公司营运 资金的金额为 2.30 亿元,募集资金使用有分级审批程 序,并且合规. 募集资金是否存在违规使用, 及其整改情况(如有) 无 山东鑫海科技股份有限公司公司债券年度报告(2017 年)

12 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:145377 债券简称

17 鑫科

02 募集资金专项账户运作情况 正常 募集资金总额 6.7 募集资金期末余额 0.00 募集资金报告期使用金额、使 用情况及履行的程序 其中用于偿还银行贷款 4.02 亿元,用于补充公司运营 资金金额为 2.62 亿元.募集资金使用有分级审批程序 ,并且合规 募集资金是否存在违规使用, 及其整改情况(如有) 无

三、跟踪资信评级情况

(一) 最新跟踪评级情况 √适用 不适用 债券代码

136979 债券简称

17 鑫海

01 评级机构 大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间

2017 年5月24 日 评级结论(主体) AA 评级结论(债项) AA 评级展望 稳定 主体评级标识所代表的含义 AA 级:偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响 不大,违约风险很低. 债项评级标识所代表的含义 AA 级:偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响 不大,违约风险很低. 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 不变,无影响.

(二) 主体评级差异 适........