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山东金城医药集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 山东金城医药集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年03 月 山东金城医药集团股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人孙瑞梅及会计机构负责人(会计 主管人员)贺东声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郑庚修 董事 因公务出差未能参会 李家全 本报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的 实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险. 公司可能存在产品质量风险、产品销售价格波动的风险、安全生产的风险 等, 具体风险详见

第四节经营情况讨论与分析第九部分 公司未来发展的展望 中可能面临的主要风险.本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内 容,均不构成本公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以390,273,887 股为基 数,向全体股东每

10 股派发现金红利 2.50 元(含税) ,送红股

0 股(含税) , 以资本公积金向全体股东每

10 股转增

0 股. 山东金城医药集团股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.14

第五节 重要事项.43

第六节 股份变动及股东情况.81

第七节 优先股相关情况.88

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.89

第九节 公司治理.98

第十节 公司债券相关情况.104 第十一节 财务报告.105 第十二节 备查文件目录.217 山东金城医药集团股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、医药集团、金城医药 指 山东金城医药集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东金城医药集团股份有限公司章程》 金城汇海、汇海医药 指 本公司全资子公司,山东汇海医药化工有限公司 金城柯瑞、柯瑞公司 指 本公司全资子公司,山东金城柯瑞化学有限公司 金城生物 指 本公司控股子公司,山东金城生物药业有限公司 金城素智、上海金城 指 本公司全资子公司,上海金城药业有限公司(现已更名为 上海金 城素智药业有限公司 ) 金城金素 指 本公司控股子公司,广东金城金素制药有限公司 金城实业 指 本公司控股股东,淄博金城实业投资股份有限公司 青岛富和 指 本公司股东,青岛富和投资有限公司 金城泰尔、朗依制药、北京朗依 指 本公司全资子公司,北京朗依制药有限公司(现已更名为 北京金 城泰尔制药有限公司 ) 锦圣基金 指 北京锦圣投资中心(有限合伙) 达孜创投 指 达孜星翼远达创业投资合伙企业(有限合伙) 中登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 山东金城医药集团股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 金城医药 股票代码

300233 公司的中文名称 山东金城医药集团股份有限公司 公司的中文简称 金城医药 公司的外文名称(如有) Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co. LTD 公司的外文名称缩写(如有) Jincheng Pharm 公司的法定代表人 赵叶青 注册地址 山东省淄博市淄川经济开发区双山路

1 号 注册地址的邮政编码

255188 办公地址 山东省淄博市淄川经济开发区双山路

1 号 办公地址的邮政编码

255188 公司国际互联网网址 http://www.jinchengpharm.com 电子信箱 jcpc@300233.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱晓刚 倪艳莉、齐峰 联系地址 山东省淄博市淄川经济开发区双山路

1 号 山东省淄博市淄川经济开发区双山路

1 号 电话 0533-5439432 0533-5439432 传真 0533-5439426 0533-5439426 电子信箱 jcpc@300233.com jcpc@300233.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山东金城医药集团股份有限公司证券部 山东金城医药集团股份有限公司

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四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路

1 号学院国际大厦

15 层 签字会计师姓名 钟本庆、王文杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路

48 号中信证券大厦 吴霞娟、胡宇

2017 年3月20 日-2018 年12 月31 日

五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 3,007,968,049.52 2,788,037,100.79 7.89% 1,420,385,019.39 归属于上市公司股东的净利润 (元) 263,863,408.96 286,304,084.82 -7.84% 159,390,211.17 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) 251,001,639.97 280,061,674.75 -10.38% 142,426,452.36 经营活动产生的现金流量净额 (元) 352,196,534.35 151,829,060.07 131.97% 241,482,126.65 基本每股收益(元/股) 0.67 0.77 -12.99% 0.63 稀释每股收益(元/股) 0.67 0.77 -12.99% 0.63 加权平均净资产收益率 6.54% 8.46% -1.92% 11.72%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增 减2016 年末 资产总额(元) 5,286,594,879.00 4,903,902,054.08 7.80% 2,256,882,763.76 归属于上市公司股东的净资产 (元) 4,009,478,306.73 3,864,326,542.41 3.76% 1,436,723,827.49 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 是√否用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.6711 山东金城医药集团股份有限公司

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六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 827,540,955.66 682,161,680.45 653,141,805.60 845,123,607.81 归属于上市公司股东的净利润 72,413,142.46 79,674,769.00 82,922,530.26 28,852,967.24 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 70,177,186.09 77,293,243.58 79,203,959.71 24,327,250.59 经营活动产生的现金流量净额 29,206,103.89 31,105,431.59 80,799,622.00 211,085,376.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产 减值准备的冲销部分) -1,655,971.27 -2,016,453.91 -1,992,998.15 计入当期损益的政府补助(与企业业务 密切相关,按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外) 18,896,346.87 11,461,394.45 20,089,100.51 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益63,163.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出180,347.69 -223,993.12 1,882,738.17 山东金城医药集团股份有限公司

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8 减:所得税影响额 3,154,467.32 2,111,346.99 3,020,714.55 少数股东权益影响额(税后) 1,404,486.98 867,190.36 57,530.89 合计 12,861,768.99 6,242,410.07 16,963,758.81 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 山东金城医药集团股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业

(一)公司业务概况 近年来,公司围绕企业发展规划已经逐步形成了药品研发、医药中间体、原料药、制剂生产和销售的 产业链布局,且逐步实现了抗感染类、妇儿专科类、肝病类、免疫调节类等比较丰富的药品结构.公司围 绕 助推医药进步 创享健康生活 的企业使命,不断加大产品研发投入,提高产品质量,为推动中国现 代医药产业的不断进步而努力.

1、公司主要产品 公司抗生素类的主要品种有头孢侧链中间体和注射用粉针制剂两类. 其中:头孢侧链中间体主要包括AE活性酯、头孢他啶活性酯、呋喃铵盐、头孢克肟活性酯、头孢地尼 活性酯以及三嗪环等主要产品.公司头孢菌素医药中间体关键技术及产业化获得国家科技进步二等奖. 公司生产的头孢侧链中间体主要用于合成头孢曲松、头孢噻肟、头孢呋辛、头孢他啶、头孢克肟等用量较 大的头孢类抗生素. 注射用粉针制剂主要包括头孢唑林钠、头孢曲松钠、头孢他啶、头孢噻肟、头孢硫脒等产品. 2016年公司与ACS DOBFAR SPA、利玮国际有限公司在上海共同签署 头孢类药物参比制剂研究及高品 质头孢制剂产业化 战略合作协议.金城金素通过头孢类抗生素制剂地产化,进一步提高制剂产品品质, 同时定期开展 头孢类药物质量研讨会和技术交流会 ,以加强对参比制剂、国际先进标准生产线建设、 内控体系建设等方面的能力. 公司特色原料药产品主要有:谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸等产品. 公司于2012年获得谷胱甘肽原料药批文,是国内2家拥有谷胱甘肽原料药批文的生产企业之一,国际 和国内市场谷胱甘肽原料药的主要供应商.谷胱甘肽广泛分布于机体中,在生物体内具有多种重要的生理 功能:

1、 参与细胞内的氧化还原反应;

2、 参与胞内代谢循环;

3、维持细胞还原状态;

4、 参与DNA的 合成、修复及蛋白质的合成.在医药、食品、饲料及其它行业的重要用途. 公司腺苷蛋氨酸产品其主要有两种盐的形式:对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸和丁二磺酸腺苷蛋氨酸.其中, 对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸用于保健品,功效是缓解关节疼痛和改善情绪;

丁二磺酸腺苷蛋氨酸用于药品,治 山东金城医药集团股份有限公司

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10 疗肝脏疾病.由于尚未获得原料药批文,目前仅作为保健品级别使用供应国外市场. 公司特色专科药主要有:硝呋太尔制霉素阴道软胶囊、硝呋太尔胶囊、匹多莫德分散片等产品. 金城泰尔是国内同时拥有硝呋太尔原料药和制剂批文、匹多莫德原料药和制剂批文的几大生产厂商之 一,在市场、品牌、规模、成本等方面具有独特的领先优势.目前,金城泰尔整合新产品、新包装、新渠 道,深挖潜在品种优势,致力打造妇科用药第一品牌.

(二)经营模式

1、管理模式 公司实行集团化管控模式,集团公司负责组建集团、事业部、子公司三级管理架构,实行适度授权管 理.集团公司以战略管理、风险控制、资本运作为中心,实施重大决策及重大风险管理. 各事业部是集团公司领导下的运营管控及利润中心,在集团领导和授权下,履行专业管理职能,负责 事业部及下属子公司管理. 各子公司作为独立法人企业,依法实施自主经营,自负盈亏.集团公司根据管控需求,对各公司实行 不同管控方式和权限设置.

2、生产模式 公司各制剂生产企业均已通过国家GMP认证,各公司根据年度经营目标、销售需求、库存大小、生产 周期、检验时限等综合情况,编制年度生产计划. 医药化工产业公司实行精细化管理,落实管理责任,在整个生产流程当中,对各项关键质量控制点和 工艺纪律进行严格把关,严格参照GMP的要求组织生产.

3、销售模式 公司制剂产品一般采用 代理商+自营 相结合的销售模式.对代理商资质进行审核通过后,签署正 式销售合同;

公司设立杭州管理中心,成立制剂事业部,负责制剂板块的生产管理、产品销售、招投标及 合同管理等. 医药化工产品及生物原料药的销售,一般采用直销为主的销售模式,对国内医药中间体、生物原料药 客户采取一对

一、点对点的客户服务模式,准确掌握客户需求;

在国外市场方面,以公司自营出口为主, 通过国内外贸公司出口为辅的出口模式.

4、研发模式 公司以国家认定企业技术中心和省重点实验室为依托, 以各产业板块研发中心为平台, 加快终端制剂、 生物制药、高端医药中间体和特色原料药产业平台建设;

进一步强化对外合作,做好委托开发、联合开发、 技术投资、专利技术引进等工作,构建均衡的 多平台式 研发体系.

(三)报告期内公司所处行业的发展阶段周期性特点及公司所处的行业地位 山东金城医药集团股份有限公司

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11 公司属于医药制造业,我国医药行业正处于快速发展时期,随着国民经济的发展、人民生活水平的提 高,以及人口老龄化的加剧、城镇化的推进、医疗卫生体系的完善等因素的影响,我国医药行业市场总量 逐年增长. 公司上市时主要从事头孢侧链中间体的研发、生产与销售.公司坚持医药化工和特色原料药的发展方 向,经过十多年的发展,已经成为全国最大的头孢类医药中间体生产企业.近年来,公司围绕医药中间体 和特色原料药两大方向,围绕构建符合公司实际和行业发展方向的制药产业链进行了整体布局. 2014年,公司确定了以 调整、升级、转型、发展 的八字方针和 大医药 大健康 的产业定位. 2015年,公司董事会着手制定金城医药(2016年-2020年)发展规划.近年来,公司严格执行董事会制定 的发展规划,目前已发展成为一家涵盖医药中间体、特色原料药、终端制剂三个领域,集药品研发、生产、 销售于一体的医药企业集团.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大........