PDF《辽宁红阳能源投资股份有限公司 关于拟出资收购辽宁辽能风力...》

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1 - 证券代码:

600758 证券简称: 红阳能源 公告编号: 临2018-059 辽宁红阳能源投资股份有限公司 关于拟出资收购辽宁辽能风力发电有限公司 30%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 辽宁红阳能源投资股份有限公司(以下简称"红阳能源"或"本公司") 拟通过在沈阳联合产权交易所采用"摘牌"方式出资收购辽宁辽能风力 发电有限公司(以下简称"辽能风电")30%股权. ? 本次交易未构成关联交易. ? 本次交易未构成重大资产重组. ? 交易实施不存在重大法律障碍. ? 交易实施尚需公司股东大会审议批准. ? 本次股权收购采取"摘牌"方式,因价格、竞争等因素,存在摘牌不成 功的可能. 根据辽宁红阳能源投资股份有限公司(以下简称"红阳能源"或 "本公司")总体发展战略,为进一步构建新能源产业板块,助力产 业结构优化升级和持续发展,提升整体盈利能力,红阳能源拟通过在 沈阳联合产权交易所采用"摘牌"方式出资收购辽宁辽能风力发电有 限公司(以下简称"辽能风电")30%股权.

一、本次拟出资收购标的公司基本情况 本次标的企业:辽宁辽能风力发电有限公司

1、辽能风电基本情况 -

2 - 公司名称:辽宁辽能风力发电有限公司;

法定代表人:王利刚;

注册资本:80,000 万元人民币,实缴 80,000 万元人民币;

公司经营范围:开发、建设、运营风力发电场;

风力发电技术咨 询服务及研究开发;

提供工程配套服务;

风力产品的销售;

风力发电 项目投资. 辽能风电目前为辽宁能源投资 (集团) 有限责任公司全资子公司.

2、辽能风电运营情况 辽能风电公司风电业务主要分布在风资源较丰富的辽西北地区, 共有

9 个控、参股风电项目,总装机容量 446.25MW.其中辽能风电 公司控股风电项目

5 个,装机容量 248.25MW;

参股风电项目

4 个, 装机容量 198MW. 辽能风电通过控股的项目公司运营管理的风电项目及其机组情 况如下: 目前公司执行的上网电价(含税)为0.6321 元及 0.61 元.

3、辽能风电近三年一期财务状况 辽能风电(合并口径)近三年一期的企业资产、负债及经营成果 状况: 项目公司 项目名称 机组台数 总装机容量 (MW) 昌图辽能协鑫 昌图风电场

67 50.25 开原辽能 开原业民风电场

33 49.5 朝阳协合万家 建平万家营子风电场

33 49.5 阜新泰合 阜新马牛虎风电场

33 49.5 阜新古力本皋风电场

33 49.5 -

3 - (1)近三年一期经审计资产、负债情况 金额单位:万元 时间 项目 2015年12月31日2016年12月31日2017年12月31日2018年4月30 日 资产总额 206,015.74 193,399.22 189,511.74 193,455.80 负债总额 98,777.32 81,784.15 69,127.74 68,002.73 所有者权益 107,238.42 111,615.07 120,384.00 125,453.07 根据华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 辽宁分所出具的 《辽 宁辽能风力发电有限公司混合所有制改革专项审计报告》(会审字 [2018]LN0547 号):截止

2018 年4月30 日,辽能风电资产总额 1,934,558,035.32 元,负债总额 680,027,287.54 元,所有者权益总额 1,254,530,747.78 元.以上审计结果已于

2018 年10 月9日经辽宁省 国资委以 《关于核准辽宁辽能风力发电有限公司混合所有制改革审计 结果的批复》(辽国资财监〔2018〕195 号)核准确认批复. (2)近三年一期经审计的盈利情况 金额单位:万元 项目2015年2016年2017年2018年1-4月 营业收入 17,670.01 20,006.22 24,705.29 10,595.43 利润总额 2,059.47 6,014.10 12,308.93 7,501.69 净利润 1,918.47 5,795.41 10,898.92 6,324.43

二、本次红阳能源出资收购辽能风电 30%股权的具体方式 辽能风电的目前控股股东――辽宁能源投资(集团)有限责任公 司将通过在沈阳联合产权交易所"对外公开挂牌转让"方式转让辽能 -

4 - 风电部分股权,红阳能源拟以现金出资,通过"摘牌"方式收购辽能 风电 30%股权. 本次股权收购具体比例以辽能风电拟转让股权在沈阳联合产权 交易所的挂牌公布数据为准, 收购价格及金额以最终实际摘牌成交价 及总金额为准.本次收购出资金额不得超过 48,000 万元人民币,资 金来源:自有资金. 收购成功后,红阳能源将直接持有辽能风电股权,成为其参股股 东.

三、本次收购对红阳能源的积极作用 目前我国已成为全球风力发电规模最大、增长最快的市场,伴随 能源结构的调整,风力发电在我国能源结构中的地位也将越来越重 要,同时,风力发电在技术上日益成熟,已初步具有同燃油、燃煤、 核能等发电技术相竞争的技术经济性.红阳能源收购风电资产,投资 参股新能源及可再生能源产业,符合红阳能源未来发展规划,有助于 优化公司产业结构,培育新的利润增长点,从而实现企业长远发展.

2018 年11 月16 日召开的公司第九届董事会第十八次会议审议 通过了本次收购事项,尚须提交公司

2018 年第三次临时股东大会审 议通过后实施.

四、风险提示:本次股权收购采取"摘牌"方式,因价格、竞争 等因素,存在摘牌不成功的可能. 特此公告. -

5 - 辽宁红阳能源投资股份有限公司 董事会2018 年11 月19 日