PDF《欣创环保》

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2018 年度报告 欣创环保 NEEQ :

871890 安徽欣创节能环保科技股份有限公司

2 公司年度大事记 (或)致投资者的信

2018 年1月, 获得建筑工程施工 总承包、市政公用工程施工总承 包二级资质;

2018 年7月,取得 环保专业承包一级;

注:本页内容原则上应当在一页之内完成.

片 (如有)

2018 年11 月,获得大气污染防 治工程甲级资质. 获批成为国家环保装备制造规范条 件企业(大气治理) 、国家服务型制 造示范企业、国家两化融合管理贯 标试点企业;

获批设立省级博士后 工作站.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告.37

4 释义 释义项目 释义 公司 指 安徽欣创节能环保科技股份有限公司 欣巴公司 指 安徽马钢欣巴环保科技有限公司 欣佰公司 指 马鞍山欣创佰能能源科技有限公司 欣川公司 指 贵州欣川节能环保有限责任公司 华阳诊断公司 指 马鞍山马钢华阳设备诊断工程有限公司 安徽南大 指 安徽南大马钢环境科技股份有限公司 华欣公司 指 马鞍山中冶华欣水环境治理有限公司 合肥分公司 指 安徽欣创节能环保科技股份有限公司合肥分公司 券商 指 国元证券股份有限公司 律师事务所 指 北京东易律师事务所 会计师事务所 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司经营层 指 总经理、副总经理 公司高层 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 专业化托管运营 指 客户将脱硫、除尘等环保设施以及污水处理委托给运 营商运营管理,并支付一定的运营费用 合同能源管理或 EMC 指 指公司与客户以契约形式约定节能项目的节能目标, 并为实现节能目标向客户提供必要的服务客户以节能 效益支付公司的投入及其合理利润. EPC 指Engineering-Procurement-Construction(设计-采购-施工),工程总承包的一种模式:公司按照合同 约定,承担工程项 目的设计、采购、施工、试运 行服务等工作. PPP 指PPP(Public-Private-Partnership)模式,是指政府与 私人组织之间,为了提供某种公共物品和服务,以特 许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作关 系,并通过签署合同来明确双方的权利和义务,以确 保合作的顺利完成,最终使合作各方达到比预期单独 行动更为有利的结果 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽欣创节能环保科技股份有限公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 释义项目 释义

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人胡新华、主管会计工作负责人杨凡及会计机构负责人(会计主管人员)陈芳保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理风险 为加快公司的发展壮大,近3年,通过资本合作、业务整合等方式成立了

5 家子公司和

1 个分公司、收购了

1 家子公司,其中

4 家是控股子公司, 对于子公司内部管理需要进一步加强, 以满足证监会对资本市场的监管要 求,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、 稳定、健康发展的风险. 环保政策风险 随着国家加大了对企业的监管力度、处罚力度,实行 按日计罚 ,并对重 犯、屡犯追究企业法人和排污直接责任人的刑事责任.公司作为专业化托 管运营商,承担了马钢公司百余套除尘、14 台套脱硫脱硝设施的托管运 营,要确保业主单位环境设施稳定运行,各项指标达标排放. 关联交易风险 公司是马钢集团控股子公司,成立之初,依托马钢内部市场,开展专业化 托管运营、节能环保工程、合同能源管理等业务,并通过内部项目积累经 验和培养人才队伍, 其中承接的马钢内部专业化托管运营收入占公司营业 收入的一半以上,与马钢公司的关联交易数额较大,这将造成公司对单一 客户的依赖性大. 资金风险 报告期内, 公司主要承接了马鞍山市中心城区水环境治理 PPP 项目、 天长 污水处理项目、徐州观茂干熄焦发电项目以及以 EMC 模式承接山西瓦斯 发电项目,项目建设期都需要大量的资金,同时随着公司业务规模不断增 长,可能造成公司资金短缺. 关键人才缺失风险 公司受地域和经济发展的影响, 近些年来在高端人才引进方面一直没有突 破, 未能引入博士及以上学历人员, 随着公司的快速发展, 围绕生产经营, 各类新技术新产品的研发亟需引进专业领军人才, 虽然通过与高等学府建

6 立产学研合作基地,但公司专业关键人才仍然紧缺. 投资风险 公司以合同能源方式和 PPP 方式承接的项目, 前期都需要带资建设, 在建 设和运营过程中,存在很多不可控因素,导致项目不能按照预期收益获得 一定的回报,使得公司的业务发展受到影响. 外部市场开拓风险 根据公司的战略规划部署,降低与马钢集团公司的关联交易,为公司主板 上市创造条件,报告期内,公司大力开拓外部市场项目,取得了一定的成 绩,存在一些问题,一方面大部分项目需要带资建设,存在一定的风险, 另一方面,外部市场项目运营能力薄弱,收益甚微. 应收账款回收风险 报告期内,公司承接的 EPC 项目部分存在分批回款,长的回款周期有

5 年,短的有

2 年,存在一定的风险. 项目建设风险 报告期内,公司同时承建节能环保项目较多,有天长污水处理项目、马鞍 山中心城区水环境治理 PPP 项目、 山西瓦斯发电项目、 山西九江萍钢脱硫 项目等,省内外分布较广,公司项目管理、设计人员具体实施过程复杂、 涉及环节较多,在项目实施过程中,可能会出现设计文件不能按时提供或 者要进行变更、工程款不能及时到位导致原材料和设备供应滞后等情况, 从而导致工程进度无法按合同约定时间完成,造成违约的风险. 本期重大风险是否发生重大 变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 安徽欣创节能环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Xinchuang Energy Saving&

Environmental Protection Science&

Technology CO.,LTD 证券简称 欣创环保 证券代码

871890 法定代表人 胡新华 办公地址 马鞍山市经济技术开发区西塘路

665 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邱平江 职务 董事会秘书 电话 0555-2765613 传真 0555-2765700 电子邮箱 414978246@qq.com 公司网址 www.xinchuangkj.com 联系地址及邮政编码 马鞍山市经济技术开发区西塘路

665 号243071 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 安徽欣创节能环保科技股份有限公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2011 年8月31 日 挂牌时间

2017 年8月18 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) N 水利、环境和公共设施管理业之 N77 生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 节能环保专项设计与工程建设、环境设施托管运营、合同能源管 理(EMC) 、环保产品(水处理药剂、环保设备)生产与服务、第 三方环境监测和设备诊断、能源评审、液压备件修复等业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 122,381,990 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 马钢(集团)控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 安徽省国有资产监督管理委员会

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913405005815375344 否 注册地址 马鞍山市经济技术开发区西塘路

665 号否注册资本(元) 122,381,990 否

五、 中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路

18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 吴小亚、吴志成 会计师事务所办公地址 上海市中山南路

100 号金外滩国际广场

6 楼

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 √适用 不适用 公司报告期后董监高人员变动情况:

2019 年1月14 日,公司

2019 年第一次临时股东大会,审议通过董事严华、史德明辞职,胡新华为 公司董事;

2019 年1月14 日,公司第二届董事会第十八次会议,审议通过选举胡新华为公司董事长,任期与 本届董事会相同;

2019 年2月19 日,公司

2019 年二次临时股东大会,审议通过选举杨凡为公司董事,任期与本届董 事会相同;

2019 年3月19 日,公司第二届董事会第二十一次会议,审议通过聘任杨凡为公司总经理,聘任陈 芳为公司财务负责人,同意刘翔辞去财务负责人一职. 故截止

2019 年4月8日,公司董事

7 名,分别是:胡新华、田俊、虞夏、汪立新、陈孝文、杨凡、 张帅;

公司高级管理人员分别是:杨凡、吴朝刚、包自力、吴海彤、戚震彪、陈芳、邱平江.

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 991,855,186.45 764,686,175.35 29.71% 毛利率% 14.89% 14.86% - 归属于挂牌公司股东的净利润 61,659,394.89 44,243,160.99 39.36% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 56,196,659.16 39,227,820.02 43.26% 加........