PDF《太环股份》

2018 年度报告 太环股份 NEEQ :

871005 山东太平洋环保股份有限公司 Shandong Pacific Environmental Protection Co.

, Ltd 公司年度大事记

2018 年2月,公司定向发行 2,200,000 股普通股,2018 年3月公开转让.共募集资 金462 万元.

2018 年5月公司获批建筑机电安装工程 专业承包叁级资质,2018 年11 月9日获批环 保工程专业承包壹级资质;

丰富了公司的资质结构, 扩大了公司的业 务承揽范围.进一步增强公司的市场拓展能 力,提升公司的盈利能力及综合竞争力. 鉴于公司挂牌以来经营状况良好, 公司于

2018 年6月份完成

2017 年年度权益分派,以 原总股本 24,200,000 股为基数,以资本公积 金向全体股东每

10 股转增 3.500000 股, 以求 持续回报股东,与所有股东分享经营成果. 报告期内,公司获批实用新型专利两项,专利证书号分别为:ZL201721842773X 、 ZL2017218650018,进一步提升了公司的技术 研发能力. 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

23

第六节 股本变动及股东情况

25

第七节 融资及利润分配情况

27

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

29

第九节 行业信息

32

第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告.39 释义 释义项目 释义 太环股份、股份公司、本公司、公司 指 山东太平洋环保股份有限公司 太平洋环保有限、有限公司 指 山东太平洋环保有限公司 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 会计师、北京永拓 指 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 青杉合伙 指 济南青杉投资合伙企业(有限合伙) 太平洋环保运营 指 山东太平洋环保设施运营有限公司 股东大会 指 山东太平洋环保股份有限公司股东大会 董事会 指 山东太平洋环保股份有限公司董事会 监事会 指 山东太平洋环保股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 山东太平洋环保股份有限公司章程 三会 议事规则 指 公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人朱杰高、主管会计工作负责人姜学荣及会计机构负责人(会计主管人员)姜学荣保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 行业政策变化的风险 公司是一家专业从事环保水处理及烟尘处理的高新技术企业,主 要为制药、淀粉、化工、热电厂等行业的大型主体项目提供配 套水处理及烟尘处理综合服务.上述行业与国家宏观经济政策 及产业政策关联性较高.目前国家发布了一系列鼓励政策和规 划,推动了行业的发展,如果未来国家产业政策调整或宏观经济 形势发生了不利变化,或者监管部门制定更为完善的行业标准、 提出更高的资质要求,将会对公司未来经营与发展产生一定的不 利影响. 人才短缺或流失的风险 公司所从事的业务需要掌握环境、生物、物理、化学、工程设 计等专业技术的人才,也需要对客户需求、上下游行业技术水平 以及工程项目特征深入了解的市场营销人才,更需要同时掌握上 述专业技术、深刻了解客户需求以及掌握行业发展趋势的复合 型人才.经过多年的发展,公司已形成了自身的人才培养体系,拥 有一支具有丰富研发经验、管理水平高、能够深刻了解客户需 求的人才队伍.但是,随着公司经营规模的迅速扩张,必然带来对 人才的迫切需求,公司将面临人才不足的风险. 技术风险 公司的产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人 员,随着行业的迅速发展和业内人才需求的增大,人才竞争日益 激烈,维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公 司保持现有市场地位的关键.公司一方面需要不断壮大人才队 伍、引进更多专业技术人才资源;

另一方面需要保护已拥有的知 识产权,不断开发和积累技术成果以保持企业的技术优势,利用 其为自身带来经济效益.基于公司的行业特点以及其他因素,公 司存在技术泄密或被他人盗用的风险.一旦核心技术失密,将会 对本公司的业务发展造成不利影响. 实际控制人不当控制的风险 公司第一大股东朱杰高持有公司 1385.10 万股股份,持股比例为 42.40%;

同时通过青杉合伙控制公司 540.00 万股股份,占比 16.53%;

朱杰高之妻王晋芳持有公司 1044.9 万股股份,占比 31.98%.朱杰高担任公司董事长、总经理,长期掌握公司的财务 及经营决策,朱杰高、王晋芳夫妻为公司实际控制人.如果实际 控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重 大人事任免和利润分配等方面实施不利影响,可能会给公司治理 带来一定风险. 市场竞争加剧的风险 环保行业竞争日趋激烈,污水处理行业发展潜力巨大,随着 十三 五环保规划 和《中华人民共和国环境保护法》的出台,环保行业 将进入一个新的发展阶段.但也面临风险:一方面,由于行业发展 潜力巨大,众多国外大型污水处理公司纷纷进入中国,跨国公司 凭借其资本和技术方面的优势,介入我国污水处理市场,加大了 行业的竞争力度;

另一方面,污水处理行业产品大多为个性化定 制产品,各类用户的需求差异较大,不同客户对于污水处理的要 求也不一样,导致竞标时的技术方案和价格差异较大,容易引发 低价竞争,进而给公司带来一定的竞争风险. 资金短缺风险 环境治理行业通常采用工程承包方式进行,在投标、项目设计、 施工运营阶段都需要先行垫付营运资金,项目竣工交付后,还需 要保留质保金,业务性质决定公司需要有较强的资金实力.随着 国内污水处理市场竞争日趋激烈,环保工程建设企业带资承包、 垫资施工已成为行业普遍现象.公司同样存在此情形,由于环保 工程施工建设阶段性收款的特点,前期需要垫付资金.而且,当完 工项目已验收确认收入但尚未取得相应回款时,则形成应收账 款.随着公司经营规模的扩大和项目的增多,在一定程度会给公 司短期资金周转以及日常经营带来一定的压力.如果公司不能 合理控制业务的发展速度,或不能有效执行合理的融资计划,则 可能出现资金短缺的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 山东太平洋环保股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Pacific Environmental Protection Co., Ltd 证券简称 太环股份 证券代码

871005 法定代表人 朱杰高 办公地址 济南市高新区正丰路

554 号环保科技园

8 号楼正丰大厦

5 楼

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 何迎飞 职务 董事会秘书 电话 0531-81211116 传真 0531-88963005 电子邮箱 15069057419@126.com 公司网址 www.tpyhb.com 联系地址及邮政编码 济南市高新区正丰路

554 号环保科技园正丰大厦

5 楼 、邮政编码

250101 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2008 年7月18 日 挂牌时间

2017 年2月20 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) N 水利、环境和公共设施管理业-N77 生态保护和环境治理业 -N772 环境治理业-N7721 水污染治理 主要产品与服务项目 为客户提供污水处理项目的前期可行性论证、技术咨询;

实施设 计、施工、安装、调试;

项目后期的运营管理与售后服务及技术支 持. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 32,670,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 朱杰高 实际控制人及其一致行动人 朱杰高、王晋芳

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91370100677252445C 否 注册地址 济南市高新区正丰路

554 号环保 科技园正丰大厦

532 室否注册资本(元) 32,670,000 是

五、 中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区南大道

6008 号特区报业大厦

14、

16、17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 刘兴宝、唐丽丽 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店街

1 号2栋13 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 127,288,741.29 90,227,078.13 41.08% 毛利率% 22.62% 21.8% - 归属于挂牌公司股东的净利润 6,068,340.04 4,788,646.71 26.72% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 5,607,504.04 2,822,119.49 98.70% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 14.54% 14.09% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 13.44% 8.70% - 基本每股收益 0.22 0.22 -

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 208,316,678.66 141,124,273.16 47.61% 负债总计 161,244,083.84 104,740,018.38 53.95% 归属于挂牌公司股东的净资产 47,072,594.82 36,384,254.78 29.38% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 1.65 -12.73% 资产负债率%(母公司) 77.43% 74.32% - 资产负债率%(合并) 77.40% 74.22% - 流动比率 1.28 1.33 - 利息保障倍数 4.72 10.37 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -18,875,223.12 -12,773,657.40 -47.77% 应收账款周转率 3.37 3.59 - 存货周转率 0.93 1.16 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 47.61% 88.79% - 营业收入增长率% 41.08% 31.18% - 净利润增长率% 26.72% 209.35% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 32,670,000.00 22,000,000.00 48.5% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 -5,000.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外) 547,160.00 非经常性损益合计 542,160.00 所得税影响数 81,324.00 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 460,836.00

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 1,210,000.00 2,626,800.00 应收账款 29,532,060.44 20,675,597.90 应收票据及应收账 30,742,060.44 23,302,397.90 款 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 3,596,755.45 3,596,755.45 1,913,129.98 1,913,129.98 固定资产 1,613,688.32 1,613,688.32 769,116.53 769,116.53 固定资产清理 - - 应付票据 8,799,915.59 - 应付账款 11,366,338.10 8,497,607.72 应付票据及应付账款 20,166,253.69 8,497,607.72 应付利息 26,714.00 3,459.44 应付股利 - - 其他应付款 4,974,810.95 5,001,524.95 189,604.39 193,063.83 管理费用 12,113,454.56 7,658,133.15 9,045,202.25 5,325,297.92 研发费用 4,455,321.41 3,719,904.33 财政部于

2018 年6月15 日发布了《关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2018]15 号,以下简称 新修订的财务报表格式 ),新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项 目合并列报,在利润表中将原................