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国电电力发展股份有限公司 国电电力发展股份有限公司 国电电力发展股份有限公司 国电电力发展股份有限公司

2013 2013

2013 2013年度第一期中期票据募集说明书 年度第一期中期票据募集说明书 年度第一期中期票据募集说明书 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 发行人 发行人 发行人 国电电力发展股份有限公司 国电电力发展股份有限公司 国电电力发展股份有限公司 国电电力发展股份有限公司 注册总额度 注册总额度 注册总额度 注册总额度

27 27

27 27 亿元 亿元 亿元 亿元 本期发行金额 本期发行金额 本期发行金额 本期发行金额

10 10

10 10 亿元 亿元 亿元 亿元 本期中期票据 本期中期票据 本期中期票据 本期中期票据期限 期限 期限 期限 在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 本期担保情况 本期担保情况 本期担保情况 本期担保情况 无担保 无担保 无担保 无担保 信用评级机构 信用评级机构 信用评级机构 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 主体 主体 主体 主体信用 信用 信用 信用等 等等等级 级级级AAA AAA AAA AAA 中期票据信用等级 中期票据信用等级 中期票据信用等级 中期票据信用等级 AAA AAA AAA AAA 联席 联席 联席 联席主承销商及簿记管理人 主承销商及簿记管理人 主承销商及簿记管理人 主承销商及簿记管理人: : : : 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 联席主承销商: 联席主承销商: 联席主承销商: 联席主承销商: 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司 二零一三年 二零一三年 二零一三年 二零一三年十二 十二 十二 十二月 月月月1重要声明 重要声明 重要声明 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价, , , ,也也也也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断.

. . .投资者购买本公司 投资者购买本公司 投资者购买本公司 投资者购买本公司 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, , , , 对信息披露的真实性 对信息披露的真实性 对信息披露的真实性 对信息披露的真实性、 、 、 、准确性 准确性 准确性 准确性、 、 、 、完整性和及时性进行独立分析 完整性和及时性进行独立分析 完整性和及时性进行独立分析 完整性和及时性进行独立分析, , , ,并据 并据 并据 并据 以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚 假记载 假记载 假记载 假记载、 、 、 、误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏, , , ,并对其真实性 并对其真实性 并对其真实性 并对其真实性、 、 、 、准确性 准确性 准确性 准确性、 、 、 、完整性和 完整性和 完整性和 完整性和 及时性承担个别和连带法律责任. 及时性承担个别和连带法律责任. 及时性承担个别和连带法律责任. 及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购、 、 、 、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据, , , , 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能 截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能 截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能 截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能 力的重大事项. 力的重大事项. 力的重大事项. 力的重大事项.

2 目目目目录录录录

第一章

第一章

第一章

第一章 释义 释义 释义 释义.

5 5

5 5

一、常用词语释义.5

二、专用技术词语释义.8

第二章

第二章

第二章

第二章 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明.

10 10

10 10

一、中期票据的投资风险.10

二、与发行人相关的风险.11

第三章

第三章

第三章

第三章 发行条款 发行条款 发行条款 发行条款.

16 16

16 16

一、本期中期票据的发行条款.16

二、认购与托管.20

三、发行安排.21

第四章

第四章

第四章

第四章 募集资金用途 募集资金用途 募集资金用途 募集资金用途.

22 22

22 22

一、募集资金用途.22

二、发行人承诺.22

三、募集资金使用管理.23

第五章

第五章

第五章

第五章 企业基本情况 企业基本情况 企业基本情况 企业基本情况.

24 24

24 24

一、基本情况.24

二、历史沿革.25

三、控股股东和实际控制人.39

四、独立性.41

五、重要权益投资情况.42

六、治理结构及内控制度.56

七、人员基本情况.67

八、主营业务.73

九、在建及拟建工程.88

3

十、发展战略.94 十

一、行业状况.94

第六章

第六章

第六章

第六章 发行人财务状况分析 发行人财务状况分析 发行人财务状况分析 发行人财务状况分析.

101 101

101 101

一、财务报告的编制情况.101

二、近三年及一期的财务报表.106

三、发行人的主要财务指标.116

四、有息债务情况.139

五、发行人关联交易情况.146

六、发行人或有事项.149

七、资产抵押、质押、其他被限制处置事项.153

八、其他需要说明的事项.154

九、持有衍生品、理财产品、海外投资以及其他重大事项的情况.157

十、直接债务融资计划.157

第七章

第七章

第七章

第七章 发行人资信状况 发行人资信状况 发........