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山东信和造纸工程股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-005 证券代码:831338 证券简称:山东信和 主办券商:中泰证券

2018 年度报告 山东信和造纸工程股份有限公司 ShandongXinhePaper-MakingEngineeringCo.

,Ltd. 山东信和 NEEQ:831338 山东信和造纸工程股份有限公司

2018 年年度报告 公司年度大事记

2018 年11 月30 日, 公司被山东省科学技 术厅、山东省财政厅、山东省税务局授予 高 新技术企业证书 ,有效期为三年.

2018 年10 月18 日, 保定立发纸业有限公 司向山东信和订购三条3600/1200新月型高速 卫生纸机.此机型是公司重点推出的新型节能 环保高速纸机.

2018 年5月7日, 金博士集团向公司订购 两台 3700mm/1500m/min,年产

6 万吨高档生活 用纸新月型纸机.

2018 年12 月9日,公司生产的保定诚信 纸业 3600mm/1200m/min 新月型卫生纸机成功 试车出纸. 山东信和造纸工程股份有限公司

2018 年年度报告 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

28 第十一节 财务报告.33 山东信和造纸工程股份有限公司

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1 释义 释义项目 释义 公司、 股份公司、 山东信和 指 山东信和造纸工程股份有限公司 聊城科玛 指 聊城科玛出口有限公司(公司全资子公司) 信和广友 指 聊城信和广友机电有限公司(公司全资子公司) 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 会计师务所 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 流浆箱 指 可有效地提高纸页的强度;

沿纸机横向均匀的分布纸料,决定纸幅的 横向定量分布;

确保浆速与网速相协调,决定纸幅的纵向定量分布, 其结构和性能对纸页的形成和纸张的质量具有决定性作用 新月型卫生纸机 指 一种现代化卫生纸机,具有高效、节能、低耗、智能、环保等优点 山东信和造纸工程股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人张磊、主管会计工作负责人张磊及会计机构负责人(会计主管人员)杜石保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整. 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司合作供应商不能按期交货, 导致公 司延期交付纸机、 并产生因生拖期交付 纸机的逾期罚款的风险 公司主营业务是造纸设备的总承包,期间需要采购一些大型的 配套设备,由于供应商不能合理安排生产,公司无法控制供应 商按期交货时间,将会严重影响公司交付设备的正常时间,且 及有可能产生因逾期交付设备而产生的罚款. 技术开发与核心技术人员流失的风险 公司产品持续技术创新,其中关键技术、产品结构调整需要以 公司的核心技术人员为主导,公司各项核心技术也是由以核心 技术人员为主的研发团队获得.如果公司核心技术人员流失、 关键技术失密、将对公司的生产经营和发展造成不利影响. 客户不能按时完成接收公司产品的风 险 公司从承接订单到设备交货验收面临较长的生产周期,下游造 纸企业需要经过厂房建设(扩建) 、环保配套设施建设、环保测 评、项目审批等流程,若下游客户未能如期完成上述规划,公 司产品面临无法交货而暂时搁置的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 山东信和造纸工程股份有限公司

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 山东信和造纸工程股份有限公司 英文名称及缩写 ShandongXinhePaper-MakingEngineeringCo.,Ltd. 证券简称 山东信和 证券代码

831338 法定代表人 张磊 办公地址 山东省聊城市开发区黄河路

26 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵海英 职务 信息披露事务负责人、董事长助理 电话 0635-2933333 传真 0635-2936777 电子邮箱 Lcxinhe@126.com 公司网址 www.sdxinhe.cn 联系地址及邮政编码 山东省聊城市开发区黄河路

26 号;

252000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司综合办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2010 年1月22 日 挂牌时间

2014 年11 月10 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业-专用设备制造业-印刷、制药、日化、及日用品生产专用 设备制造-制浆和造纸专用设备制造(C3541) 主要产品与服务项目 造纸工程总包,造纸机整机的设计、组装、生产与销售,造纸机 部件的设计、生产与销售,钢制烘缸生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让方式 普通股总股本(股) 39,000,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 张磊 实际控制人及其一致行动人 张磊、王英;

一致行动人:张冉(张磊弟弟) 、杨恩泽(张磊、王 英女婿) 山东信和造纸工程股份有限公司

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 9137150055090782X1 否 注册地址 聊城经济开发区黄河路

26 号否注册资本(元) 39,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路

86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 吴强、王英航 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街

22 号1幢外经贸大厦 901-22 至901-26

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 山东信和造纸工程股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 85,504,228.55 49,734,840.30 71.92% 毛利率% 14.32% 12.57% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -1,968,693.61 -8,731,741.09 -77.45% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -2,033,184.82 -8,784,693.56 -76.86% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -7.16% -26.68% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -7.40% -26.84% - 基本每股收益 -0.05 -0.22 -77.27%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 283,049,302.17 224,628,067.93 26.01% 负债总计 256,215,369.03 196,480,745.54 30.40% 归属于挂牌公司股东的净资产 26,833,933.14 28,147,322.39 -4.67% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.69 0.72 -4.17% 资产负债率%(母公司) 92.19% 90.47% - 资产负债率%(合并) 90.52% 87.47% - 流动比率 90.32% 90.32% - 利息保障倍数 -0.99 -5.18 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 32,142,805.93 14,620,076.57 119.85% 应收账款周转率 695.34% 247.38% - 存货周转率 51.07% 45.15% - 山东信和造纸工程股份有限公司

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 26.01% 45.61% - 营业收入增长率% 71.92% -43.93% - 净利润增长率% -77.45% 197.80% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 39,000,000 39,000,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 81,507.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,149.46 非经常性损益合计 79,357.54 所得税影响数 14,866.33 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 64,491.21

七、 补充财务指标 适用√不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 应收账款 18,543,429.80 应收票据及应收账款 18,543,429.80 应收利息 应收股利 其他应收款 754,895.94 754,895.94 山东信和造纸工程股份有限公司

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7 固定资产 33,033,248.57 33,033,248.57 固定资产清理 在建工程 25,652.24 25,652.24 工程物资 应付票据 5,647,389.40 应付账款 13,076,066.21 应付票据及应付账款 18,723,455.61 应付利息 35,488.75 应付股利 其他应付款 2,020,820.99 2,056,309.74 管理费用 7,691,206.79 3,484,202.52 研发费用 4,207,004.27 山东信和造纸工程股份有限公司

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司是造纸专用设备制造业,是造纸专用设备及服务供应商,拥有具备独立自主研发能力及行业竞 争力的专业技术团队,并拥有

17 项专利和货物出口资质.公司为中、高端生活用纸厂商提供具有高效、 节能、环保、智能、低耗等优势的新月型卫生纸机,近年来公司在国内建立了稳定的客户群,产品销往 欧洲、东南亚、中东、非洲多个国家,并与以上地区的厂家签订了授权代理协议,进一步拓展以上地区 的业务范围.公司为客户提供高质量、高性的造纸机整体、关键部件更新及调试的专业服务,满足国内 外客户的生产经营需求.公司设有市场部、负责投标和开拓业务,收入主要来源于纸机整体、备件产品 等的直接销售. 报告期内,公司商业模式未发生重大变化.报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2018 年,公司整体销售业绩呈现良好趋势,公司先后完成金能纸业 2850mm/1000m/min 卫生纸机一 台、达亿纸业 2850mm/1600 m/min 卫生纸机一台、金博士纸业 3600mm/1000 m/min 卫生纸机一台、诚 信纸业 3600mm/1350 m/min 卫生纸机两台、宏都纸业 3940mm/1200 m/min 卫生纸机两台、飞跃纸业 3600mm/1200 m/min 卫生纸机一台、中桥纸业3940mm/1200m/min 卫生纸机一台、恒安集团3050mm/500m/mm 擦手机一台.完成纸机改造项目有凡南纸业,3600mm/500m/min 擦手纸机、金蔡伦 2640mm/400m/min 文化纸机. 完成出口项目有孟加拉 4200mm/220m/min 卫生纸一台、 1575mm/180m/min 卫生纸一台、马来西亚 2850mm/1500m/min 三台.公司自产流浆箱实现了 2850mm/1500m/min 的突破, 山东信和造纸工程股份有限公司

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9 公司自制气罩也实现了零的突破.钢制烘缸在满足自产自足使用的情况下,为陕西炳智机械有限公司提 供两台.

1、 财务状况 报告期末,公司资产总额为 283,049,302.17 元,较期初增长 26.01%,负债总额为 256,215,369.03 元, 较期初增长 30.40%,2018 年公司资产和负债都较去年稍有增长,各项业务平稳发展.

2、经营成果 报告期内,公司实现营业收入 85,504,228.55 元,较去年增加 71.92%,归属于挂牌公司股东的净 利润-1,968,693.61 元,较上年同期的-8,731,741.09 元,减少亏损 6,763,047.48 元.

3、现金流量情况经营活动产生的现金流量净额为 32,142,805.93 元,较去年增长 119.85%,保持了 良好的经营活动现金流获取能力,为公司的正常生产运营提供了良好的资金支持;

投资活动产生的现金 流量净额为-551,820.59 元,较去年减少流出 6,277,421.66 元,系构建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金大幅降低;

报告期内筹资活动产生的现金净流出 26,516,318.20 元,同比增长 190.35%,主 要是由于本期偿还借款较多. 随着公司近两年纸机的不断推出,高质量低能耗的产品逐渐获得了市场的高度认可,公司新增订单 及潜在合作意向的客户较多,公司未来业绩具备较好的成长性.

(二) 行业情况 根据造纸行业协会统计,生活用纸

2018 年以来价格高位运行且波动幅度较小.受原材料纸浆价格 上涨影响,生活用纸价格在

2017 年8月至

12 月份大幅上涨

1500 元/吨.随后在

2018 年初,纸浆价格 的下调................