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新乡日升NEEQ:834004 半年度报告

2017 新乡日升数控轴承装备股份有限公司(Xinxiang Sunrise CNC Bearing Equipment Co.

, Ltd.) 公告编号:2017-016

2 公司半年度大事

1、2017 年1月20 日,公司再次 被河南省科学技术厅、 河南省财政厅、 河南省国家税务局、河南省地方税务 局联合认定为河南省

2016 年度高新 技术企业.

2、三月份,公司被新乡市人民政府评为新乡市

2016 年三星级 工业企业 ,同时入选新乡市

2017 年度规模效益

50 强 名单.

3、上半年,公司共有两项实用新型专利获得国家专利局授权.

4、公司参与制定的行业标准《JB/T 9921.1-2017 轴承内圈沟超精 机和轴承外圈沟超精机 第1部分:精度检验》于2017 年1月9日发 布,将于

2017 年10 月1日正式实施. 公告编号:2017-016

3 目录 目录

3 声明与提示.4

第一节 公司概览.5

第二节 主要会计数据和关键指标.7

第三节 管理层讨论与分析.9

第四节 重要事项.12

第五节 股本变动及股东情况.14

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.16

第七节 财务报表.18

第八节 财务报表附注.28 公告编号:2017-016

4 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、 监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员)保证半年度报告中财 务报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点: 新乡日升数控轴承装备股份有限公司董事会办公室 备查文件: 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管 人员)签名并盖章的财务报表. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露过的 所有公司文件正本及公告原稿. 公告编号:2017-016

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第一节 公司概览

一、公司信息 公司中文全称 新乡日升数控轴承装备股份有限公司 英文名称及缩写 Xinxiang Sunrise CNC Bearing Equipment Co., Ltd. 证券简称 新乡日升 证券代码

834004 法定代表人 王世保 注册地址 河南省新乡市道清路红旗区工业园区文岩路

2 号 办公地址 河南省新乡市文岩路

2 号 主办券商 申万宏源证券有限公司 会计师事务所 无

二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 周永东 电话 0373-5835050 传真 0373-5835057 电子邮箱 xxrs168@126.com 公司网址 www.xxrs.com 联系地址及邮政编码 河南省新乡市文岩路

2 号453700

三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间

2015 年11 月5日分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 从事轴承套圈数控装备、轴承滚动体数控装备的研发生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 42,000,000 控股股东 新乡市日升投资管理有限公司 实际控制人 于省宽 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量

58 公司拥有的 发明专利 数量

13 公告编号:2017-016

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四、自愿披露 不适用 公告编号:2017-016

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第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 59,481,299.11 42,083,846.02 41.34% 毛利率 23.68% 6.24% - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,695,407.48 -6,920,377.97 -124.50% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 1,204,623.33 -7,937,061.42 -115.18% 加权平均净资产收益率 (依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算) 0.53% -2.15% - 加权平均净资产收益率 (归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算) 0.68% -2.47% - 基本每股收益 0.04 -0.16 -124.28%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 386,035,523.60 369,180,675.01 4.57% 负债总计 65,179,268.74 50,015,049.67 30.32% 归属于挂牌公司股东的净资产 320,856,254.86 319,165,625.34 0.53% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.64 7.60 0.53% 资产负债率(母公司) 16.76% 13.04% - 资产负债率(合并) 16.88% 13.55% - 流动比率 4.30 5.20 - 利息保障倍数 1,441.63 -15.15 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,911,442.84 13,793,360.43 - 应收账款周转率 1.08 0.50 - 存货周转率 0.37 0.28 -

四、成长情况 公告编号:2017-016

8 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 4.57% -3.78% - 营业收入增长率 41.34% -51.50% - 净利润增长率 124.50% -330.74% -

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用

六、自愿披露 不适用 公告编号:2017-016

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第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式 公司处于通用设备制造行业,是国家重点支持的高新技术领域中的高档数控机床的研发与制造、销 售于一体的高新技术企业. 公司为国内领先的滚动轴承数控装备供应商,专业从事轴承套圈数控装备、轴承滚动体数控装备的 研发、生产和销售,是目前国内滚动轴承数控装备品种最为齐全的制造商之一.公司营业收入主要来自 机床销售收入.报告期内,公司主营业务收入占营业收入的比重在 99%以上,其他业务收入主要系废品 废料销售收入以及理财收入,占比很小. 公司是目前国内轴承装备行业少数能够批量提供轴承 三大件 全套精密加工装备的企业之一.公 司主要的商业模式是依靠公司不断提高的先进制造的系统能力,为下游龙头企业客户提供多种规格型号 的数控轴承装备产品,包括数控轴承套圈磨超装备、钢球光磨研装备以及平面研磨机、高精度数控立式 车床、数控中心孔磨床、中心孔研磨机、数控球面镗床等机床设备,以此实现公司的收入及利润.同时 通过不断的研发新的产品,为客户解决轴承制造过程中遇到的不同难题,并提供技术服务,形成研发、 销售、技术服务相结合的盈利模式. 公司采取以订单生产为主、计划生产为辅的生产模式,总体围绕销售订单开展采购和生产活动.经 过几年的潜心经营, 新乡日升 品牌取得了一定的知名度,成为多家精品轴承生产厂家的设备采购基 地,深受国内外客户的信赖. 报告期内,公司商业模式无重大变化,未对公司的经营情况产生影响.

二、经营情况

(一)财务状况 报表期内,公司资产总额为 386,035,523.60 元,较上年同期增长 4.57%,主要变化原因在于期末货 币资金和应收票据增加幅度较大所致.归属于挂牌公司股东的净资产为 320,856,254.86 元,较上年同 期增长 0.53%,基本与上年度持平.

(二)经营成果 报告期内,公司在的主营业务收入为 59,481,299.11 元,比上年同期增长 41.34%,主要变化原因在 于从

2016 年四季度以后,市场呈现触底反弹迹象,市场需求恢复较快,同时几家大客户都有重大的技 改项目所致. 营业成本为 45,396,975.92 元,比上年同期增长 15.05%,主要变化原因在于产品订单增加,主营业 务增长,成本随之增长. 公司的净利润为 1,695,407.48,比上年同期的-6,920,377.97 元增长 124.50%,主要变化的原因是 一是市场需求复苏,订单较多,主营业务收入较去年同期增幅较多,二是公司产品成本得到有效控制, 三是产品销售结构其中库存产品占有一定比例. 公司毛利率为 23.68%,较去年同期的 6.24%增长幅度较大的原因在于,一是产品成本较去年同期得 到有效的控制,二是

2017 年度公司通过中间代理商间接出口额达到

1434 万元,较去年同期增长 302%, 而该部分毛利润率较高,从而带动公司整体毛利率的增高. 公告编号:2017-016

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(三)现金流量情况 报告期内,公司

2017 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 10,911,442.84 元,比上年同期的 13,793,360.43 减少,2,881,917.59 元,变动比例为-20.89%,主要原因为本年度产品销售收到的承兑较 多, 去年收到的政府奖励资金较本年度多出

104 万元, 同时去年同期收到退回的招标款

100 余万元所致. 投资活动产生的现金流量净额为12,709,862.64 , 比上年度同期的230,970.94 元增加12,478,887.70 元,主要原因为收回购买理财产品的资金所致;

筹资活动产生的现金流量净额为

0 元,比上年度同期的-21,715,600.00 元减少-21,715,600.00 元, 变动比例为 100%,主要原因为去年偿还了短期借款后,公司未再借款所致. 报告期内,公司主营业务未发生变化,公司的核心技术团队和关键技术、盈利模式、以及供应商客 户结构都未发生重大变化.

三、风险与价值

1、受宏观经济不景气影响,公司经营业绩存在持续下滑的风险 受全球金融危机影响,国际经济形势复杂多变,经济复苏仍然面临较多不确定性因素,机床行业属 于传统制造行业,所处的外部经济形势同样严峻复杂.报告期内,下游行业景气度不佳,公司净利润持 续下滑,公司毛利率水平亦呈下滑趋势.如果未来宏观经济回暖迟缓或下游行业仍持续低迷,公司的净 利润、产品毛利率及综合毛利率等经营指标存在持续下滑的风险. 针对上述风险,短期而言,公司将延续降价促销策略,维持市场份额.同时减少库存商品,加速资 金周转.长期而言,公司积极主动推进产品结构调整,以 智能制造、绿色制造和服务型制造 为发展 方向,逐步提高高附加产品的产销比重,提升数控轴承成套设备的技术附加值和质量水平,扩大高档产 品的产销规模.随着国内主要轴承装备企业从单纯的生产经营型企业逐步向综合服务技术型企业转化趋 势日趋明显.对轴承装备企业而言,不仅要求提高成套供货能力,还要继续加强技术研发投入,不断提 升产品的技术先进性和技术附加值. 虽然上半年市场有所回暖,但是考虑到下半年经济环境和市场需求变化的不确定性,今年下半年乃 至2018年公司经营业绩下滑的风险仍然不能解除.

2、应收账款发生坏账损失的风险 公司应收账款账面净额占流动资产、资产总额的比例较高.如果债务人经营和财务状况恶化,应收 账款存在不能按期回收或无法回收的风险,将对公司生产经营和经营业绩产生不利影响. 针对上述风险,公司仅针对部分老客户延长应收款账期,新客户或者规模较小的客户严格按照合同 条款收款.公司的欠款单位基本上都是国内知名的大中型轴承生产企业,信誉良好,应收账款回收有保 障.同时,公司已制订了较为谨慎的坏账计提政策,足额计提了坏账准备.

3、存货规模较大的风险 报告期内,公司存货账面价值占流动资产、资产总额的比例较高,且绝对金额较大,公司存货较多 主要源于订单式为主的生产模式下,公司各期末持有的未履约订单规模较大以及产品生产和销售特点期 末存货余额较大.为减少库存商品,公司加大了促销力度,但在以后的经营年度中,因下游需求持续受 到抑制或竞争加剧导致存货进一步积压或减值,将对公司........