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2018 年年度报告

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163 公司代码:603809 公司简称:豪能股份 成都豪能科技股份有限公司

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163 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人向朝东、主管会计工作负责人鲁亚平及会计机构负责人(会计主管人员)鲁亚平 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本149,338,000股为基数,向全体股东每10股派送现金5元(含税),合计派发现 金股利74,669,000元.同时,公司进行资本公积金转增股本,以公司总股本149,338,000股为基数, 向全体股东每10股转增4股,共计转增59,735,200股,转增后公司总股本将增加至209,073,200股. 该方案尚需提交公司2018年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资 者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查 阅

第四节经营情况讨论与分析 中

三、公司关于公司未来发展的讨论和分析 之

(四)可能面对 的风险 .敬请投资者注意投资风险.

十、 其他 适用 √不适用

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163 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.25

第六节 普通股股份变动及股东情况.43

第七节 优先股相关情况.50

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51

第九节 公司治理.55

第十节 公司债券相关情况.58 第十一节 财务报告.59 第十二节 备查文件目录.163

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 豪能股份、公司、本公司 指 成都豪能科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告 指 成都豪能科技股份有限公司

2018 年年度报告 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 共同实际控制人 指 向朝东、徐应超、向星星、杜庭强和向朝明 长江机械 指 泸州长江机械有限公司 重庆豪能 指 重庆豪能兴富同步器有限公司 泸州豪能 指 泸州豪能传动技术有限公司 豪能贺尔碧格 指 豪能贺尔碧格传动技术(上海)有限公司 MT 指MT 是Manual Transmission 的缩写,机械式变速器,即必须 用手拨动变速杆(俗称 挡把 )进行变速的变速器. AMT 指AMT 是Automated Mechanical Transmission 的缩写, 即 电子控制机械式自动变速器,又称电控机械自动变速器,或 自动离合变速器 DCT 指Dual Clutch Transmission 的缩写,双离合系统变速器,除了 拥有手动变速器的灵活性及自动变速器的舒适性外,还能提 供无间断的动力输出 AT 指Automatic Transmission 的缩写,利用液力传动、行星齿轮机 构进行变速的自动变速器 CVT 指Continuously Variable Transmission 的缩写,无级变速器,指 在变速系统中不使用齿轮,提供平稳和无级的速比转换的变 速系统,同时具有重量轻、体积小、零件少的特点

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 成都豪能科技股份有限公司 公司的中文简称 豪能股份 公司的外文名称 CHENGDU HAONENG TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HAONENG 公司的法定代表人 向朝东

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 向朝东(代行董事会秘书职责) 侯凡 联系地址 四川省成都经济技术开发区南二路288号 四川省成都经济技术开发区南二路288号 电话 028-68351095 028-68351095 传真 028-68327555 028-68327555 电子信箱 bgs@cdhntech.com bgs@cdhntech.com

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三、 基本情况简介 公司注册地址 四川省成都经济技术开发区南二路288号 公司注册地址的邮政编码

610100 公司办公地址 四川省成都经济技术开发区南二路288号 公司办公地址的邮政编码

610100 公司网址 www.cdhntech.com 电子信箱 bgs@cdhntech.com

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 豪能股份

603809 无

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所(境内) 名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座9层签字会计师姓名 何勇、徐洪荣 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 楼 签字的保荐代表人姓名 王坤、杨建斌 持续督导的期间

2017 年11 月28 日至

2019 年12 月31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上年同期 增减(%) 2016年 营业收入 930,241,258.00 842,278,279.63 10.44 643,821,135.09 归属于上市公司股东 的净利润 160,979,411.24 149,886,720.25 7.40 126,274,442.70 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 149,939,192.68 145,500,933.07 3.05 103,884,912.30 经营活动产生的现金 流量净额 310,290,333.31 208,064,463.62 49.13 137,176,844.90 2018年末 2017年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东 1,540,248,262.86 1,485,938,851.62 3.65 781,595,431.37

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163 的净资产 总资产 2,440,895,867.85 2,232,183,216.66 9.35 1,270,903,071.85

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同期增 减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 1.0780 1.8229 -40.86 1.5784 稀释每股收益(元/股) 1.0780 1.8229 -40.86 1.5784 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 1.0040 1.7696 -43.26 1.2986 加权平均净资产收益率(%) 10.70 16.60 减少5.90个百分点 17.58 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 9.97 16.12 减少6.15个百分点 14.46 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用

1、报告期经营活动产生的现金流量净额增加 49.13%,主要是销售增长带来的现金及等价物 增加.

2、每股收益下降 40.86%,主要是报告期内公司进行了利润分配及转增股本所致.

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 248,568,019.53 208,685,586.47 222,114,185.11 250,873,466.89 归属于上市公司股东的净利润 46,775,411.68 35,712,921.60 36,152,955.82 42,338,122.14 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 46,732,725.88 36,813,628.71 35,162,506.45 31,230,331.64 经营活动产生的现金流量净额 12,500,949.7 21,206,836.79 134,577,060.87 142,005,485.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用

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163 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额 附注(如适 用)

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 -282,158.49 -323,276.46 -1,330,015.60 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 14,757,005.6 6,973,459.46 26,102,634.44 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 3,848,262.7 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -4,925,431.22 49,422.76 1,502,277.02 少数股东权益影响额 -413,593.74 -400,413.22 -170,453.13 所得税影响额 -1,943,866.29 -1,913,405.36 -3,714,912.33 合计 11,040,218.56 4,385,787.18 22,389,530.40 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司主要业务 公司主要从事汽车传动系统相关产品的研发、生产和销售,包含汽车同步器系统、离合器系 统和差速器系统,另外还涉及轨道交通传动系统业务. 公司同步器系统产品具备较强的市场竞争力,是公司主营业务收入和利润的主要来源.主要 产品涵盖同步器齿环(铜质同步环、冲压钢环、精锻钢环、中间环)、齿套、齿毂、结合齿等零 部件,同时具备同步器总成的研发、制造能力.通过与大众(中国)、麦格纳、法士特、采埃孚、 上汽、一汽、唐山爱信等客户的合作,最终配套于奔驰、宝马、奥迪、大众、雷诺、通用、丰田、 日产、上汽、一汽、长城、吉利、比亚迪、陕汽、重汽等乘用车、商用车和工程机械车辆上. 公司离合器系统、差速器系统和轨道交通系统业务是公司未来业务发展方向,其中离合器系 统的主要产品为双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主转毂,该产品主要通过麦格纳配套于长城 汽车以及欧洲奔驰、宝马和雷诺等车型;

差速器系统主要产品为差速器总成及行星齿轮、半轴齿 轮,目前已具备自主设计、同步开发和生产制造的能力,报告期内取得大众 MQ250 和DQ381 项目 订单,业务处于成长阶段;

轨道交通系统主要产品是高铁齿轮箱用迷宫密封环,主要通过采埃孚 直接配套国内高铁,同时该产品还用于商用车缓速器,是公司业务发展的新方向.

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(二)经营模式 根据本公司的特点,生产经营模式主要分为采购、生产、销售

3 个环节.

1、采购模式 公司主要采用以产定购的采购模式,公司产品生产所需原材料由采购部根据生产计划向供应 商采购,公司质量部负责原材料质量控制.公司建立了供应商评级制度,与重要供应商建立了长 期合作关系,确保产品质量的稳定性,保障了原材料供应.

2、生产模式 公司主要采用以销定产的生产模式,即根据客户订单的具体需求进行定量生产,产品直接销 售给客户.制造部根据销售部的月度销售计划制定月度生产计划,公司严格按照生产控制程序和 质量控制体系组织生产.

3、销售模式 公司产品主要服务于国内整车配套市场,通过直接向客户销售同步器组件及零部件产品,与 主要客户已形成了长期稳定的配套关系.此外,公司也积极开拓国外市场,报告期内的国外销售 实现了大幅增长. (1)国内销售.公司在整车制造企业、同步器或变速器生产企业所在地附近设立中转仓库, 或使用客户指定的中转仓库,并按照客户要求对中转仓库实行安全库存管理,保证库存商品数量 不低于最低安全保障量.客户根据自身生产需要从中转仓库领用产品,公司与客户定期(通常为 每月)对领用的数量进行核对并确认,公司根据双方确认的商品名称、数量及金额确认销售收入 并开具销售发票. (2)国外销售.公司根据与国外客户签订的合同安排产品出库并组织报关及物流运输,在产 品报关后确认销售收入并开具发票.

(三) 行业情况说明 按《2017 年国民经济行业分类》 (GB/T 4754-2017),公司所处行业为 汽车制造业 (C36) 中的 汽车零部件及配件制造 (C3670).根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公 告[2012]31 号),公司所处行业为 汽车制造业 (C36).

1、全球汽车行业概况 汽车行业是资金密集、技术密集和劳动密集的现代化产业,具有明显的规模效应,已发展成 为世界上规模最大的产业之一.由于汽车行业具有产业关联度高、涉及面广、 技术要求高、综合 性强、 零部件数量多、 附加值大等特点, 所以对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用. 全球汽车工业目前已经步入成熟期,总体产量和销量将保持平稳发展.

2、中国汽车产业概况 从中国汽车工业协会发布的

2018 年汽车产销量数据来看,我国

2018 年汽车产销分别完成 2,780.9 万辆和 2,808.1 万辆,同比下滑 4.2%和2.8%,但仍连续十年蝉联全球第一,新能源汽车 继续保持高速增长,........