PDF《上海电气集团股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任.

SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海电气集团股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:02727) 关於发行股份购买资产完成暨股本变动公告 兹提述上海电气集团股份有限公司(「本公司」)日期为二零一六年十一月十四日及 二零一七年三月十七日的公告及本公司日期为二零一七年三月二十三日的通函,内容 有关建议发行股份购买资产和建议发行及配售 A 股(「本次交易」),本公司日期为 二零一七年七月三十一日的公告,内容有关本次交易获中国证券监督管理委员会 (「中国证监会」)批准,及本公司日期为二零一七年八月二十九日、二零一七年八 月三十日、二零一七年九月二十八日及二零一七年十月九日有关本次交易实施进展的 公告.除文义另有指明外,本公告所用之词汇与上述公告及通函所界定者有相同涵义. 本公司董事会欣然宣布,本公司根展盒榧捌洳钩湫橐淹瓿上虻缙芄痉⑿ 合共 877,918,006 股A股股份(「代价股份」),以结算拟置入资产的代价(「本次发 行」).本次发行的代价股份已於二零一七年十月十九日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理了登记托管手续.

一、代价股份的数量及发行价格 代价股份的种类及面值: 人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元 发行数量: 877,918,006 股A股股份 发行价格: 每股 A 股股份人民币 7.55 元

二、代价股份发行对象的背景信息及限售安排 本次发行代价股份的对象为电气总公司.电气总公司为本公司的控股股东(定义见上 市规则),於本公告日期持有本公司已发行股本总额约 60.69%的股本权益.电气总公 司的主要业务为管理国有资产及投资活动. 由本公司向电气总公司发行的代价股份自本次发行结束之日起

36 个月内不得上市交易 或转让,之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行.完成本次发行之日 后6个月内如 A 股股票连续

20 个交易日的收盘价低於发行价,或者完成本次发行之日 *

2 后6个月期末收盘价低於发行价的,锁定期自动延长至少

6 个月. 如本次交易因涉嫌所提供或披露信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不得转让 电气总公司在本公司拥有此等权益的股份. 由於本公司送红股、转增股本等原因而增加的本公司之股份,电气总公司亦遵守上述 发行股份限售期安排.

三、股份登记及预计上市的日期 本次发行的代价股份已於二零一七年十月十九日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完毕股份登记托管手续.代价股份可在其限售期满的次一交易日在上海 证券交易所上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或非营业日,则顺延至其后的第 一个交易日).限售期自本次发行结束之日起开始计算.

四、本次发行前后股权结构的变化情况

(一)本次发行前后本公司前十名股东持股情况 截至二零一七年十月十九日,本公司前十名股东持股情况如下: 序号 股东名称 持股总数(股) 持股比例 (%) 股本性质

1 上海电气(集团)总 公司 7,576,917,017(注) 56.41 人民币普通股

2 香港中央结算(代理 人)有限公司 2,970,953,500 22.12 境外上市外资股

3 中国证券金融股份有 限公司 524,970,614 3.91 人民币普通股

4 申能(集团)有限公司 390,892,194 2.91 人民币普通股

5 中央汇金资产管理有 限责任公司 71,793,200 0.53 人民币普通股

6 中国工商银行股份有 限公司-中证上海国企 交易型开放式指数证 券投资基金 64,895,480 0.48 人民币普通股

3 序号 股东名称 持股总数(股) 持股比例 (%) 股本性质

7 上海城投(集团)有 限公司 40,937,826 0.30 人民币普通股

8 汕头市明光投资有限 公司 26,300,000 0.20 人民币普通股

9 奎屯叙亚场商贸有限 公司 21,996,200 0.16 人民币普通股

10 上海国盛(集团)有 限公司 15,500,064 0.12 人民币普通股 注:此数量仅为上海电气(集团)总公司("电气总公司")持有的 A 股股数,电气总公司同时通过沪港通帐户或以 香港中央结算(代理人)有限公司名义合共持有本公司 229,334,000 股H股. 紧随本次发行后,本公司前十名股东持股情况如下: 序号 股东名称 持股总数(股) 持股比例 (%) 股本性质

1 上海电气(集团)总 公司 8,454,835,023(注) 59.09 人民币普通股

2 香港中央结算(代理 人)有限公司 2,970,953,500 20.76 境外上市外资股

3 中国证券金融股份有 限公司 524,970,614 3.67 人民币普通股

4 申能(集团)有限公司 390,892,194 2.73 人民币普通股

5 中央汇金资产管理有 限责任公司 71,793,200 0.50 人民币普通股

6 中国工商银行股份有 限公司 C 中证上海国 企交易型开放式指数 证券投资基金 64,895,480 0.45 人民币普通股

4 序号 股东名称 持股总数(股) 持股比例 (%) 股本性质

7 上海城投(集团)有 限公司 40,937,826 0.29 人民币普通股

8 汕头市明光投资有限 公司 26,300,000 0.18 人民币普通股

9 奎屯叙亚场商贸有限 公司 21,996,200 0.15 人民币普通股

10 上海国盛(集团)有 限公司 15,500,064 0.11 人民币普通股 注:此数量仅为上海电气(集团)总公司("电气总公司")持有的 A 股股数,电气总公司同时通过沪港通帐户或以 香港中央结算(代理人)有限公司名义合共持有本公司 229,334,000 股H股. 紧随本次发行完成后电气总公司仍为本公司的控股股东.本次发行未导致本公司控制 权发生变化.

(二)本次发行前后本公司股本结构变动 本次发行前后本公司股本结构变动情况载列於下表: 股份种类 本次发行前 本次发行后 股份数目 百份比 (%) 股份数目 百份比 (%) 有限售条件股份 606,843,370 4.52 1,484,761,376 10.38 无限售条件股份 12,824,319,068 95.48 12,824,319,068 89.62 其中: ― 人民币普通 股(A 股) 9,851,407,068 73.35 9,851,407,068 68.85 ― 境外上市外 资股(H 股) 2,972,912,000 22.13 2,972,912,000 20.77 股份总额 13,431,162,438

100 14,309,080,444

100 5 本次发行完成后,本公司注册资本、股份总数将发生变化.本公司将根敬畏⑿械 发行结果,对本公司《公司章程》相关条款进行修订以反映本次发行中代价股份的发 行.

五、本次交易的其他信息 本次交易对本公司股权结构、财务状况、盈利能力及公司治理情况等有积极影响,详 情请参阅本公司日期为二零一七年八月一日内容有关《上海电气集团股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》的海外监管公告. 承董事会命 上海电气集团股份有限公司 董事会主席 郑建华 中国上海,二零一七年十月二十日 於本公告日期,本公司执行董事为郑建华先生;

本公司非执行董事为李健劲先生、朱 克林先生及姚珉芳女士;

而本公司独立非执行董事为吕新荣博士、简迅鸣先生及褚君 浩博士. * 仅供识别