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中国石油天然气股份有限公司

2018 年度报告 (A 股股票代码:601857)

2019 年3月目录重要提示・1 公司基本情况简介・2 会计数据和财务指标摘要

5 股份变动及股东情况・8 董事长报告・14 业务回顾・17 经营情况讨论与分析・22 重要事项・34 关联交易・42 公司治理・50 股东权利及股东大会情况介绍

64 董事会报告・66 监事会报告・75 董事、监事、高级管理人员和员工情况

79 公司债券相关情况・92 原油天然气储量资料・99 财务报告 按中国企业会计准则编制・102 按国际财务报告准则编制・197 公司信息・285 备查文件・289 董事、高级管理人员书面确认・290 -

1 - 重要提示 中国石油天然气股份有限公司( 本公司 )董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

本年度报告已经本公司董事会

2019 年第

1 次会议审议通过.本公司非执行 董事段良伟先生因故未能参加本公司董事会

2019 年第

1 次会议,已书面委托非 执行董事覃伟中先生代为出席会议并行使表决权.本公司董事长王宜林先生、董 事兼总裁侯启军先生、财务总监柴守平先生保证本年度报告中财务报告的真实、 准确、完整.本公司不存在大股东非经营性资金占用情况. 本公司及其附属公司( 本集团 )分别按中国企业会计准则及国际财务报告 准则编制财务报告. 本集团按中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的

2018 年度财务报告已分别经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计 师事务所进行审计并出具标准无保留意见的审计报告. 经统筹考虑较好的发展基本面、财务状况、现金流量情况,为更好地回报股 东,本公司董事会

2019 年第

1 次会议建议以本公司

2018 年12 月31 日的总股本 183,020,977,818 股为基数,向全体股东派发

2018 年末期股息每股人民币 0.09 元 (含适用税项)的现金红利,其中:按2018 年下半年国际准则归属于母公司净 利润的 45%的数额派发每股人民币 0.06271 元, 增加特别派息每股人民币 0.02729 元.拟派发的末期股息需经股东于

2019 年6月13 日召开的

2018 年年度股东大 会上审议通过. 本年度报告载有若干涉及本集团财务状况、经营成果及业务之前瞻性声明. 由于相关声明所述情况之发生与否,非为本集团所能控制,这些前瞻性声明在本 质上具有高度风险与不确定性.该等前瞻性声明乃本集团对未来事件之现有预 期, 并非对未来业绩的保证. 实际成果可能与前瞻性声明所包含的内容存在差异. -

2 - 公司基本情况简介 本公司是于

1999 年11 月5日在中国石油天然气集团公司重组过程中按照 《中 华人民共和国公司法》( 《公司法》 )成立的股份有限公司.2017 年12 月19 日,中国石油天然气集团公司名称变更为中国石油天然气集团有限公司(变更前 后均简称 中国石油集团 ). 本集团是中国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商,是中国销售 收入最大的公司之一,也是世界最大的石油公司之一.本集团主要业务包括:原 油及天然气的勘探、开发、生产和销售;

原油及石油产品的炼制,基本及衍生化 工产品、其他化工产品的生产和销售;

炼油产品的销售以及贸易业务;

天然气、 原油和成品油的输送及天然气的销售. 本公司发行的美国存托证券、H 股及 A 股于

2000 年4月6日、2000 年4月7日及

2007 年11 月5日分别在纽约证券交易所、香港联合交易所有限公司( 香 港联交所 )及上海证券交易所挂牌上市. 公司注册中文名称: 中国石油天然气股份有限公司 公司英文名称: PetroChina Company Limited 公司法定代表人: 王宜林 公司董事会秘书: 吴恩来 联系地址: 中国北京东城区东直门北大街

9 号

电话: 86(10)

5998 2622 传真: 86(10)

6209 9557 电子信箱: zxy@petrochina.com.cn 公司证券事务代表: 梁刚 联系地址: 中国北京东城区东直门北大街

9 号

电话: 86(10)

5998 6959 传真: 86(10)

6209 9559 电子信箱: liangg@petrochina.com.cn -

3 - 香港代表处总代表: 魏方 联系地址: 香港金钟道

89 号力宝中心

2 座3705 室

电话: (852)

2899 2010 传真: (852)

2899 2390 电子信箱: hko@petrochina.com.hk 公司法定地址: 中国北京东城区安德路

16 号洲际大厦 邮政编码:

100011 公司办公地址: 中国北京东城区东直门北大街

9 号 邮政编码:

100007 互联网

网址: http://www.petrochina.com.cn 公司电子信箱: zxy@petrochina.com.cn 公司信息披露报纸名称: A 股参阅《中国证券报》、 《上海证券报》、《证 券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:中国北京东城区东直门北大街

9 号 上市地点: A 股上市交易所: 上海证券交易所 A 股简称: 中国石油 A 股股票代码:

601857 H 股上市交易所: 香港联交所 H 股简称: 中国石油股份 H 股股票代号:

857 存托股份 ADS: 纽约证券交易所 股票代号: PTR -

4 - 其他有关资料: 公司聘请的会计师事务所: 境内: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址: 北京市东城区东长安街

1 号 东方广场毕马威大楼

8 层 签字会计师: 龚伟礼(中国注册会计师) 何曙(中国注册会计师) 境外: 毕马威会计师事务所 办公地址: 香港中环遮打道

10 号太子大厦

8 楼-5-会计数据和财务指标摘要

1、按国际财务报告准则编制的主要财务数据 单位:人民币百万元 截至或截止各年度

12 月31 日项目2018 年2017 年2016 年2015 年2014 年 营业额 2,353,588 2,015,890 1,616,903 1,725,428 2,282,962 经营利润 120,997 67,722 60,635 79,252 169,833 税前利润 115,206 53,089 45,140 57,815 156,759 所得税费用 (42,790) (16,296) (15,768) (15,726) (37,731) 本年利润 72,416 36,793 29,372 42,089 119,028 归属于: 母公司股东 52,591 22,798 7,857 35,517 107,172 非控制性权益 19,825 13,995 21,515 6,572 11,856 归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利 (人民币元) (1) 0.29 0.12 0.04 0.19 0.59 流动资产总额 433,128 425,162 381,665 349,344 391,308 非流动资产总额 1,999,138 1,979,450 2,014,986 2,044,500 2,014,165 资产总额 2,432,266 2,404,612 2,396,651 2,393,844 2,405,473 流动负债总额 586,386 576,667 499,263 471,407 579,829 非流动负债总额 435,222 446,626 524,653 578,403 507,863 负债总额 1,021,608 1,023,293 1,023,916 1,049,810 1,087,692 权益 归属于: 母公司股东权益 1,214,286 1,193,520 1,189,024 1,179,716 1,175,894 非控制性权益 196,372 187,799 183,711 164,318 141,887 权益总额 1,410,658 1,381,319 1,372,735 1,344,034 1,317,781 其他财务数据 资本性支出 255,974 216,227 172,386 202,238 291,729 经营活动产生的现金流量净额 351,565 366,655 265,179 261,312 356,477 投资活动使用的现金流量净额 (267,732) (243,546) (175,887) (215,879) (290,838) 融资活动使用的现金流量净额 (123,515) (94,725) (67,007) (45,439) (44,312) 净资产收益率(%) 4.3 1.9 0.7 3.0 9.1 注:(1) 截至

2014 年12 月31 日、2015 年12 月31 日、2016 年12 月31 日、2017 年12 月31 日和

2018 年12 月31 日,每股基本及摊薄盈利是按照净利润除以该会计年度已发行股份之数 1,830.21 亿股计算. -

6 -

2、按中国企业会计准则编制的主要财务数据 (1)主要会计数据及财务指标 单位:人民币百万元 项目2018 年2017 年 本年比上年 增减(%)

2016 年 营业收入 2,353,588 2,015,890 16.8 1,616,903 营业利润 134,812 57,769 133.4 46,939 归属于母公司股东的净利润 52,585 22,793 130.7 7,900 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,195 26,778 147.2 2,634 经营活动产生的现金流量净额 351,565 366,655 (4.1) 265,179 加权平均净资产收益率(%) 4.4 1.9 2.5 个百分点 0.7 期末总股本(亿股) 1,830.21 1,830.21 - 1,830.21 基本每股收益(人民币元) 0.29 0.12 130.7 0.04 稀释每股收益(人民币元) 0.29 0.12 130.7 0.04 项目2018 年末

2017 年末 本年末比上年 末增减(%)

2016 年末 总资产 2,432,558 2,404,910 1.1 2,396,950 归属于母公司股东权益 1,214,570 1,193,810 1.7 1,189,319 (2)分季度主要财务指标 单位:人民币百万元 项目2018 年 第一季度

2018 年 第二季度

2018 年 第三季度

2018 年 第四季度 营业收入 542,654 566,168 601,111 643,655 归属于母公司股东的净利润 10,150 16,936 21,035 4,464 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,348 17,879 27,952 8,016 经营活动产生的现金流量净额 61,802 84,356 110,779 94,628 -

7 - (3)非经常性损益项目 单位:人民币百万元 非经常性损益项目

2018 年 非流动资产处置净损益 (16,258) 计入当期损益的政府补助

919 处置可供出售金融资产净损益 - 应收款项减值准备转回 1,370 处置子公司产生的净损益

45 其他营业外收入和支出 (3,593) (17,517) 非经常性损益的所得税影响数 3,781 少数股东损益影响额

126 合计 (13,610) (4)采用公允价值计量的项目 单位:人民币百万元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产

1937 - (1937) - 其他权益工具投资 -

760 760 -

3、国内外会计准则差异 本集团按国际财务报告准则计算的净利润为 724.16 亿元, 按中国企业会计准 则计算的净利润为 724.10 亿元,差异为 0.06 亿元;

按国际财务报告准则计算的 股东权益为 14,106.58 亿元,按中国企业会计准则计算的股东权益为 14,109.43 亿元,差异为 2.85 亿元.本集团的准则差异主要是由于

1999 年非固定资产、油气 资产评估所致. 本公司

1999 年重组改制时,对于中国石油集团投入的资产和负债于

1999 年 进行了评估,按照国际财务报告准则编制的财务报表对上述评估结果中非固定资 产、油气资产的部分未予确认. -

8 - 股份变动及股东情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 无限售条件股份 183,020,977,818 100.00 183,020,977,818 100.00

1、人民币普通股 161,922,077,818 88.47 161,922,077,818 88.47

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股 21,098,900,000 11.53 21,098,900,000 11.53

4、其他

2、证券发行与上市情况 (1)报告期内证券发行情况 本报告期内,本公司未有股票发行情况. 债券发行情况请参见本年度报告 公司债券相关情况 章节. (2)现存的内部职工股情况 本报告期内,本公司无内部职工股.

3、股东数量和持股情况 于2018 年12 月31 日,本公司的股东总数为 519,852 名,其中境内 A 股股东 513,306 名,境外 H 股记名股东 6,546 名(包括美国存托证券股东

170 名).本 公司最低公众持股量已满足《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 ( 《联交 所上市规则》 ) 及 《上海证券交易所股票上市规则》 ( 《上交所股票上市规则》 ) 的规定. 于2019 年2月28 日,本公司的股东数量为 522,571 名,其中境内 A 股股东 516,033 名,境外 H 股记名股东 6,538 名(包括美国存托证券股东

166 名). -

9 - (1)报告期末前

10 名股东持股情况 单位:股 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 (股) 报告期 内增减 (+,-) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 中国石油集团 国家 80.87 148,010,665,536 (1) -3,078,027,992

0 0 香港中央结算(代理人)有限公司(2) 境外法人 11.41 20,882,005,862 (3)

0 0

0 中石油集团-中信建投证券-17 中油E2 担保及信托财产专户(4) 国有法人 2.09 3,820,000,000

0 0 3,820,000,000 中石油集团-中信建投证券-17 中油EB 担保及信托财产专户(5) 国有法人 1.12 2,051,488,603 -9,511,397

0 2,051,488,603 中国证券金融股份有限公司 国有法人 0.62 1,139,138,704 -90,037,326

0 0 北京诚通金控投资有限公司 国有法人 0.53 972,762,646 972,762,646

0 0 国新投资有限公司 国有法人 0.44 797,794,036 797,794,036

0 0 中国宝武钢铁集团有限公司 国有法人 0.34 624,000,000

0 0

0 招商银行股份有限公司-博时中证 央企结构调整交易型开放式指数证 券投资基金 其他 0.27 499,253,216 499,253,216

0 0 鞍钢集团有限公司 国有法人 0.24 440,000,000

0 0

0 注: (1)此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 间接持有的 H 股股 份.

2018 年6月7日,国务院国有资产监督管理委员会批准中国石油集团向北京诚通金控投资有限公 司及国新投资有限公司分别无偿划转其所持有的本公司 972,762,646 股A股股份(约占本公司总股 本的 0.53%) . 详情请见本公司在上海证券交易所发布的公告 (编号分别为临 2018-

021、 临2018-024) 及香港联交所

2018 年6月7日发布的公告.

2018 年10 月12 日,中国石油集团以合计 1,132,502,700 股A股股份分别认购博时基金管理有限公 司、华夏........