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新汶矿业集团有限责任公司

2010 年度第一期短期融资券募集说明书

1 新汶矿业集团有限责任公司 2010年度第一期短期融资券募集说明书 注册额度 人民币15亿元 本期发行金额 人民币15亿元 发行期限 1年 担保情况 无担保 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果 主体:AA;

债项:A-1 发行人:新汶矿业集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人:华夏银行股份有限公司 二零一零年十一月 重要提示新汶矿业集团有限责任公司

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2 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价,也 不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司 本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断 投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资者监督. 新汶矿业集团有限责任公司

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3 目录

第一章 释义5

第二章 风险提示及说明

9

一、与本期短期融资券相关的风险.9

二、与公司相关的风险.9

第三章 发行条款

14

一、主要发行条款.14

二、簿记建档安排.15

三、分销安排.16

四、缴款和结算安排.16

五、登记托管安排.17

六、上市流通安排.18

第四章 募集资金运用

19

一、募集资金主要用途.19

二、公司承诺.20

第五章 公司基本情况

20

一、公司基本情况.20

二、公司历史沿革.20

三、公司股权结构及控股股东情况.21

四、公司内部组织结构及重要权益投资情况.22

五、公司治理及内部控制情况.32

六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况.36

七、公司主营业务情况.41

八、公司所处行业基本状况.58

九、公司的行业地位和竞争优势.67

十、公司未来发展战略.70

第六章 公司主要财务状况

73

一、公司主要财务数据.73

二、公司财务状况基本指标分析.96

三、合并报表资产结构分析.97

四、合并报表负债结构分析.106

五、合并报表所有者权益分析.109

六、合并报表盈利能力分析.110

七、合并报表现金流量情况分析.111 新汶矿业集团有限责任公司

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八、合并报表营运能力分析.112

九、合并报表偿债能力分析.112

十、公司有息债务情况.113 十

一、公司关联交易情况.117 十

二、公司或有事项.119 十

三、公司重大资产转让事项.121 十

四、公司受限制资产情况.121 十

五、重大诉讼仲裁事项.123 十

六、公司境外投资和金融衍生品交易情况.123

第七章 公司的资信状况

125

一、信用评级情况.125

二、公司其它资信情况.127

第八章 担保

130

第九章 税项

131

一、营业税.131

二、所得税.131

三、印花税.131

第十章 公司信息披露工作安排

132 第十一章 公司违约责任及投资者保护机制

134

一、违约事件.134

二、违约责任.134

三、投资者保护机制.134

四、不可抗力.137

五、弃权.137 第十二章 本期短期融资券发行的有关机构

138 第十三章 备查文件

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第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 新汶矿业/发行人/本公司/ 集团/公司 指 新汶矿业集团有限责任公司. 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的, 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具. 本期短期融资券 指 期限为

1 年的 新汶矿业集团有限责任公司

2010 年度第一期短期融资券 . 本次发行 指 本期短期融资券的发行. 募集说明书 指 本公司为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的 《新汶矿业集团有限责任公司

2010 年度第一期短期融资券募集说明书》 . 发行公告 指 本公司为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的 《新汶矿业集团有限责任公司

2010 年度第一期短期融资券发行公告》 . 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 (包括但不限于本 募集说明书及发行公告) . 主承销商 指 华夏银行股份有限公司. 簿记建档 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购短 期融资券数量和价格水平意愿的程序. 簿记管理人 指 负责实际簿记建档操作者, 即华夏银行股份有 限公司. 承销团 指 由主承销商根据 《新汶矿业集团有限责任公司

2010 年度短期融资券承销团协议》组织的本 期短期融资券承销商组成的承销团. 新汶矿业集团有限责任公司

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6 承销协议 指 公司与主承销商签订的 《新汶矿业集团有限责 任公司短期融资券主承销协议》 . 承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订 的《新汶矿业集团有限责任公司

2010 年度短 期融资券承销团协议》 . 余额包销 指 本期短期融资券的主承销商按照 《新汶矿业集 团有限责任公司短期融资券主承销协议》 的规 定,在规定的发行日后,将未售出的本期短期 融资券全部自行购入的行为. 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司. 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会. 银行间市场 指 全国银行间债券市场. 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日) . 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 (不包括法定 节假日) . 元 指 如无特别说明,指人民币元. 发行人相关术语释义: 中国 指 中华人民共和国. 近三年 指2007 年、2008 年和

2009 年. 最近三年及一期 指2007 年、2008 年、2009 年和

2010 年1-9 月. 原煤 指 从地上或地下采掘出的毛煤经筛选加工去掉 矸石、黄铁矿等后的煤.煤矿生产出来的未经 洗选、未经加工的毛煤也叫原煤.按其炭化程 度可划分为泥煤、褐煤、烟煤、无烟煤. 新汶矿业集团有限责任公司

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7 精煤 指 经洗选加工供炼焦用或其他用途的洗选煤炭 产品的总称. 煤矸石 指 煤伴生废石.在掘进、开采和洗煤过程中排出 的固体废物.是碳质、泥质和砂质页岩的混合 物,具有低发热值. 肥煤 指 国家煤炭分类标准中,对煤化变质中等,粘结 性极强的烟煤的称谓,炼焦煤的一种,炼焦配 煤的重要组成部分,结焦性最强,熔融性好, 结焦膨胀度大,耐磨. 气煤 指 烟煤的一类.对煤化度较低的烟煤和称谓. 烧碱 指 氢氧化钠,是常见的、重要的强碱,英文名称 sodium hydroxide(别名Caustic soda) . 聚氯乙烯 指 聚氯乙烯 PVC,本色为微黄色半透明状,有 光泽.透明度胜于聚乙烯、聚苯烯,差于聚苯 乙烯, 随助剂用量不同, 分为软、 硬聚氯乙烯, 软制品柔而韧,手感粘,硬制品的硬度高于低 密度聚乙烯,而低于聚丙烯,在屈折处会出现 白化现象. 常见制品:板材、管材、鞋底、 玩具、门窗、电线外皮、文具等. 氯化聚氯乙烯 指 氯化聚氯乙烯(CPVC)是聚氯乙烯(PVC)的 氯化产物,即PVC的氯化改性,是一种新型工 程塑料.该产品为白色或淡黄色无味、无臭、 无毒的疏松颗粒或粉末. PVC 树脂经过氯化 后,树脂的溶解性增大,化学稳定性增加,从 而提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐、氧化 剂等的腐蚀. CPVC 是一种应用前景广阔的新 型工程塑料. 地质储量 指 又称预测储量,是指经过地质勘探手段,查明 埋藏地下的资源数量,指根据区域地质测量、 新汶矿业集团有限责任公司

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