PDF《（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）》

二、与本期短期融资券发行人相关的风险.9

第三章 发行条款

15

一、本期短期融资券主要发行条款.15

二、本期短期融资券发行安排.16

第四章 本期短期融资券募集资金用途

18

一、本期短期融资券募集资金的使用.18

二、本期短期融资券募集资金的使用管理.18

三、发行人承诺.18

第五章 发行人的基本情况

20

一、发行人概况.20

二、发行人历史沿革.20

三、发行人股权结构及独立性.21

四、发行人重要权益投资情况.23

五、发行人公司治理.29

六、发行人高级管理人员情况.36

七、发行人的经营范围及主营业务总体情况.44

八、发行人业务发展目标.59

九、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况.60

第六章 发行人近年主要财务状况

71

一、发行人近年财务报告编制及审计情况.71

二、发行人近年主要财务数据.75

三、发行人财务分析.82

四、发行人有息债务情况.98

五、发行人关联交易情况.101

六、重大或有事项或承诺事项.110

七、受限资产情况.114

八、衍生产品情况.115

九、重大投资理财产品.115

十、海外投资情况.115 十

一、公司近期的直接债务融资计划.117

第七章 发行人资信情况

118 中 中国 国中 中材 材股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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3 年 年度 度第 第一 一期 期短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书4

一、近三年债务融资的历史主体评级情况.118

二、发行人的信用评级情况.118

三、本期短期融资券的信用评级情况.120

三、发行人资信情况.121

四、发行人债务违约记录.121

五、发行人已发行债务融资工具偿还情况.122

第八章 本期短期融资券担保情况

124

第九章 税务事项

125

一、营业税.125

二、所得税.125

三、印花税.125

第十章 信息披露安排

126

一、发行前的信息披露.126

二、存续期内定期信息披露.126

三、存续期内重大事项的信息披露.127

四、本金兑付和付息事项.127 第十一章 投资者保护机制

128

一、违约事件.128

二、公司违约责任.128

三、投资者保护机制.128

四、不可抗力.132

五、弃权.132 第十二章 本期短期融资券发行的有关机构

133

一、发行人.133

二、主承销商及承销团成员.133

三、托管人.136

四、审计机构.136

五、信用评级机构.137

六、发行人法律顾问.137 第十三章 本期短期融资券备查文件

138

一、备查文件.138

二、查询地址.138 附录 1:有关财务指标的计算公式.139 中 中国 国中 中材 材股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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3 年 年度 度第 第一 一期 期短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书5

第一章 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

一、常用名词释义 发行人/公司/本公司/中材 股份 指 中国中材股份有限公司 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为

40 亿元人民币的短期融资券 本期短期融资券 指 发行额度为人民币

10 亿元、 期限为

365 天的中国 中材股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券 本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书 指 公司为本次发行而制作的《中国中材股份有限公 司2013 年度第一期短期融资券募集说明书》 发行公告 指 公司为本次发行而制作的《中国中材股份有限公 司2013 年度第一期短期融资券发行公告》 主承销商 指 北京银行股份有限公司 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序,该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期短期融资券发行期间由北京银行担任 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的《中国中材 股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协 议》 承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议(2010 版)》 承销商 指 与主承销商签署承销团协议,接受承销团协议与 本次发行有关文件约束,参与本期短期融资券簿 记建档的一家、多家或所有机构 承销团 指 主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和承销商 组成的承销团 中 中国 国中 中材 材股 股份 份有 有限 限公 公司 司220