PDF《本资产评估报告依据中国资产评估准则编制》

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会 以货币出资 3,000 万元,占注册资金的 6%.

2012 年3月31 日,中金黄金股份有限公司以持有中原冶炼厂 24% 的股权与三门峡金渠集团有限公司持有的河南金渠黄金股份有限公司 51%的股权进行置换,股权置换后,中金黄金股份有限公司持有中原冶 炼厂 70%的股权;

三门峡金渠集团有限公司持有中原冶炼厂 24%的股 权;

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会持有中原冶炼厂 6%的 股权.

2015 年1月29 日, 中原冶炼厂召开

2015 年第一次临时股东会会议, 会议通过了《河南中原黄金冶炼厂有限责任公司增加注册资本金的议 案》 .同意在原注册资本资金

15 亿元的基础上,各股东按股权比例再增 资4.4 亿元,注册资本金增加至 19.4 亿元.

2018 年7月12 日,根据中金黄金股份有限公司分别与三门峡市财 政局、三门峡金渠集团有限公司签订股权转让协议,由三门峡市财政局 和三门峡金渠集团有限公司分别将其持有的河南中原黄金冶炼厂有限 责任公司的 6%和24%股份转让给中金黄金股份有限公司;

至此中原冶 炼厂为中金黄金股份有限公司的全资子公司. 中金黄金股份有限公司拟以发行股份方式收购河南中原黄金冶炼厂有限责任公司部分股权项目?资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第8页2018 年12 月27 日, 根据公司股东会决议、 增资协议和修改后的章 程规定,增加出资额人民币

46 亿元,其中增加注册资本人民币 303,141.87 万元、其余 156,858.13 万元计入资本公积.由中国国新资产 管理有限公司、国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 、河南中 鑫债转股私募股权投资基金(有限合伙) 、农银金融资产投资有限公司、 北京东富国创投资管理中心(有限合伙)于2019 年1月23 日前缴足. 变更后的注册资本为人民币 497,141.87 万元. 截至

2019 年1月31 日,公司注册资本 497,141.87 万元,股权结构 详见下表: 表1股东名称、出资额和出资比例 序号 股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例

1 中金黄金股份有限公司 194,000.00 39.02%

2 中国国新资产管理有限公司 65,900.41 13.26%

3 国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 65,900.41 13.26%

4 河南中鑫债转股私募股权投资基金(有限合伙) 105,440.65 21.21%

5 北京东富国创投资管理中心(有限合伙) 32,950.20 6.63%

6 农银金融资产投资有限公司 32,950.20 6.63% 合计 497,141.87 100%

2、公司核心业务 中原冶炼厂是目前国内知名的专业化黄金冶炼、精炼加工企业,是 中金黄金的骨干企业和三门峡市政府确定的重点企业. 新厂区位于三门 峡产业集聚区,规划占地

2600 亩,一期投资

55 亿元,年处理混合金铜 矿150 万吨,综合回收金、银、铜、硫、镍、硒、碲、铂、钯等有价金 属,年产 1#金锭

36 吨,1#银锭

220 吨,A 级铜 21.4 万吨,硫酸

126 万吨,二期投资 5.78 亿元,拟在年处理

150 万吨铜金精矿不变的情况下, 增大铜冶炼能力至

35 万吨. 二期全部建成后 A 级铜由 21.4 万吨/年增加 到34.93 万吨/年,金锭由

36 吨/年调整到 33.82 吨/年,银锭由

220 吨/ 年到

360 吨/年,硫酸由

126 万吨/年变成

129 万吨/年. 中金黄金股份有限公司拟以发行股份方式收购河南中原黄金冶炼厂有限责任公司部分股权项目?资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第9页 公司采用我国自主研发的具有世界先进水平的 富氧底吹造锍捕 金 技术,拥有世界最大的底吹熔炼炉,国内最大的制酸装置,具有原 料适应能力强、金属回收率高、能耗低、自动化及装备水平高等突出特 点,是亚洲最大的黄金综合回收基地.公司引进美国孟莫克高浓度二氧 化硫转化、 低温热能回收, 离子液脱硫等国际最先进的环保工艺和设备, 各项排放指标远优于国家和地方标准. 公司先后通过了 ISO........