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美的集团股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年08 月 美的集团股份有限公司

2017 年半年度报告 -

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司半年度计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 公司董事长兼总裁方洪波先生、财务负责人肖明光先生声明:保证本半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本半年度报告未经审计. 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承 诺,请投资者注意投资风险. 美的集团股份有限公司

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3 - 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2 -

第二节 公司简介和主要财务指标.5 -

第三节 公司业务概要.9 -

第四节 经营情况讨论与分析.12 -

第五节 重要事项.26 -

第六节 股份变动及股东情况.39 -

第七节 优先股相关情况.43 -

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.44 -

第九节 财务报告.45 -

第十节 备查文件目录.134 - 美的集团股份有限公司

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4 - 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、美的、美的集团或本集团 指 美的集团股份有限公司 美的控股 指 美的控股有限公司 小天鹅 指 无锡小天鹅股份有限公司 东芝 指 东芝株式会社(TOSHIBA CORPORATION) 东芝家电或 TLSC 指 东芝生活电器株式会社(Toshiba Lifestyle Products &

Services Corporation) 库卡、库卡集团或 KUKA 指KUKAAktiengesellschaft MECCA 指MECCA International (BVI) Limited SMC Servotronix 公司及其子公司 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年6月30 日 美的集团股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介 股票简称 美的集团 股票代码

000333 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 美的集团股份有限公司 公司的中文简称(如有) 美的集团 公司的外文名称(如有) Midea Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)Midea Group 公司的法定代表人 方洪波

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江鹏 欧云彬 联系地址 广东省佛山市顺德区北蛘蛎赖拇蟮

6 号美的总部大楼 电话 0757-22607708 0757-23274957 传真 0757-26605456 电子信箱 IR@midea.com

三、其他情况

1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司注册地址,公司办公地址及邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见

2016 年年报.

2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地 报告期无变化,具体可参见

2016 年年报. 美的集团股份有限公司

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3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(千元) 124,450,065 77,522,287 60.53% 归属于上市公司股东的净利润(千元) 10,811,322 9,496,493 13.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(千元) 9,891,766 9,100,244 8.70% 经营活动产生的现金流量净额(千元) 13,895,932 8,129,163 70.94% 基本每股收益(元/股) 1.67 1.48 12.84% 稀释每股收益(元/股) 1.66 1.48 12.16% 加权平均净资产收益率 16.46% 17.64% -1.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(千元) 231,016,492 170,600,711 35.41% 归属于上市公司股东的净资产(千元) 66,314,017 61,126,923 8.49% 备注:2017 年上半年,美的集团原业务营业收入 103,877,094 千元,同比增加 34%;

归属于上市公司股东的净利润 11,457,951 千元,同比增加 21%.本公司依据国际专业评估机构的评估及会计准则的要求,2017 年半年度因并购确认的摊 销费用为 1,360,091 千元.

2017 年上半年,公司收购的库卡集团实现营业收入 13,512,870 千元,同比增加 35%,净利润 451,080 千元,同比增加 98%(若剔除上年同期库卡因美的并购支付相关费用影响,同比增加 35%) ,经营业务保持有效增长;

东芝家电实现营业收 入7,531,196 千元,净利润- 92,027 千元,经营状况环比持续改善. 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 6,542,190,987 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 1.65 美的集团股份有限公司

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五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 √ 不适用

六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:千元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 759,055 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外) 843,198 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交 易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -135,031 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -185,909 减:所得税影响额 297,237 少数股东权益影响额(税后) 64,520 合计 919,556 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 √ 不适用 美的集团股份有限公司

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8 - 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形. 美的集团股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 美的横跨消费电器、暖通空调、机器人及自动化系统、智能供应链系统业务,提供多元化的产品种类 与服务,包括以厨房家电、冰箱、洗衣机、及各类小家电为核心的消费电器业务;

以家用空调、中央空调、 供暖及通风系统为核心的暖通空调业务;

以库卡集团、安川机器人合资公司等为核心的机器人及自动化系 统业务及提供智能物流集成解决方案的供应链系统业务.美的全球拥有约

13 万名员工,拥有约

200 家子 公司及

11 个战略业务单位, 同时为全球领先机器人公司德国库卡集团最主要股东 (约95%) . 美的坚守 为 客户创造价值 的原则,专注于持续的技术革新,提升产品及服务质量,致力创造美好生活,每年为全球 约3亿用户、及各领域的重要客户与战略合作伙伴提供满意的产品和服务. 据2017 年《财富》世界五百强榜单,美的排名第

450 位,排名较去年上升

31 位,并成为连续两次入 榜的唯一一家中国家电企业;

据福布斯

2017 全球企业 2,000 强榜单, 美的位列

335 名, 较去年上升

67 名;

据全球最大的传播服务集团 WPP 发布的第七届

2017 年BrandZ?最具价值中国品牌

100 强 年度排名, 美的上升至榜单第

30 位,连续两年成为榜单中排名最高的家电品牌;

在中央电视台特别推出 国家品牌 计划 中,美的入选首批国家品牌计划 TOP10.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比增加 16.94%,主要系收购子公司及权益法核算增加所致 无形资产 同比增加 137.49%,主要系收购子公司评估无形资产所致 在建工程 同比增加 51.7%,主要系收购子公司所致

2、主要境外资产情况 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、美的是主要产品品类皆占据领导地位的全球家电行业龙头,可为用户提供覆盖全产品线、全品类 美的集团股份有限公司

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10 - 的一站式高品质家庭生活服务方案 美的是全产业链、全产品线的家电及暖通空调系统企业,公司以行业领先的压缩机、电控、磁控管等 核心部件研发制造技术为支撑,结合强大的物流及服务能力,形成了包括关键部件与整机研发、制造和销 售为一体的完整产业链.公司是国内家喻户晓的领先家电及暖通空调系统品牌,公司各主要产品品类均居 行业领导地位,一方面让公司能够提供全面且具竞争力的产品组合,另一方面也为公司在品牌效应、规模 议价、用户需求挖掘及研发投入多方面实现内部协同效应.面向家电智能化发展趋势,家电间的兼容、配 合及互动变得越为重要,拥有全品类的家电产品线的美的在构建统

一、兼容的智慧家居平台,向用户提供 一体化的家庭解决方案方面已具备领先优势.

2、美的具备整合全球研发资源,持续领先的产品与技术创新能力 美的着力于构建具有全球竞争力的全球研发布局和多层级研发体系,具备以用户体验及产品功能为本 位的全球一流研发技术投入及实力,过去

5 年投入研发资金超过

200 亿元,已在全球

8 个国家设立了

17 个研究中心,研发人员整体超过 10,000 人,外籍资深专家超过

300 人,家电领域专利申请数量全球排名第 一.在强化全球研发中心布局的同时,美的更与 MIT、UC Berkeley、UIUC、Stanford、Purdue University、 清华、中科院等国内外顶级科研机构签订技术合作协议,建立联合实验室深度技术合作,打造全球创新生 态系统. 美的关注与聚焦技术创新、 用户创新、 产品创新及开放式创新体系建设, 关注先行研究体系构建, 布局中长期技术储备,为美的保持持续领先的产品技术优势奠定了稳固基础.

3、凭借持续的全球资源配置与产业投入,凭借全球领先的制造水平、规模优势,美的全球运营及全 球产业布局更趋坚实 一系列全球资源并购整合及新产业拓展的有效完成,进一步奠定了美的全球运营的坚实基础及美的在 机器人与自动化领域的领先能力,同时,公司通过全球领先的生产规模及经验、多样化的产品覆盖、以及 遍布世界各大区的生产基地,造就了集团在正在崛起的海外新兴市场中迅速扩张的能力,强化了海外成熟 市场竞争的基础.公司在多个产品类别皆是全球规模最大的制造商或品牌商之一,领先的生产规模让公司 可以在全球市场中实现海外市场竞争对手难以媲美及难以复制的效率及成本优势.美的海外销售占公司总 销售接近 50%,公司的产品出口至全球超过

200 个国家,公司对海外市场的产品特色及需求的深入认知, 使公司善于把握全球合资合作的机会,有效推动海外品牌构建与全球区域扩张,稳步提升全球化的竞争实 力.

4、美的广阔稳固的渠道网络,为公司线上线下业务的稳步增长提供了坚实保障 多年发展与布局,美的已形成了全方位、立体式市场覆盖.在成熟一二级市场,公司与大型家电连锁 卖场一直保持着良好的合作关系;

在广阔的三四级市场,公司以旗舰店、专卖店、传统渠道和新兴渠道为 美的集团股份有限公司

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11 - 有效补充,渠道网点已实现

一、二级市场全覆盖,

三、四级市场覆盖率达 95%以上,同时公司品牌优势、 产品优势、线下渠道优势及物流布局优势,也为公司快速拓展电商........