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广东万和新电气股份有限公司

2015 年年度报告全文

1 广东万和新电气股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年03 月31 日 广东万和新电气股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人叶远璋、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人(会计主管 人员)李越声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成本公司对 投资者的实质性承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在一定的 风险,敬请投资者注意投资风险. 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险, 详情请查阅本报告 第 四节 管理层讨论与分析 之

九、公司未来发展的展望 部分,请投资者注意 投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以440,000,000 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 2.50 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 广东万和新电气股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

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第二节 公司简介和主要财务指标

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第三节 公司业务概要

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第四节 管理层讨论与分析

34

第五节 重要事项.52

第六节 股份变动及股东情况

58

第七节 优先股相关情况

58

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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第九节 公司治理.69

第十节 财务报告.78 第十一节 备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、万和电气 指 广东万和新电气股份有限公司 报告期 指2015 年1月1日至

2015 年12 月31 日 顺德农商行 指 广东顺德农村商业银行股份有限公司,原为佛山顺德农村商业银行 股份有限公司 揭东农商行 指 广东揭东农村商业银行股份有限公司,原为揭东县农村信用合作联 社 高明万和 指 广东万和电气有限公司 万和配件 指 佛山市顺德万和电气配件有限公司 中山万和 指 中山万和电器有限公司 万和集团 指 广东万和集团有限公司 合肥万和 指 合肥万和电气有限公司 香港万和 指 万和国际(香港)有限公司 杏坛万和 指 广东万和热能科技有限公司 梅赛思 指 广东梅赛思科技有限公司 和煦创投 指 佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙) 广东万和新电气股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 万和电气 股票代码

002543 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东万和新电气股份有限公司 公司的中文简称 万和电气 公司的外文名称(如有) Guangdong Vanward New Electric Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Vanward 公司的法定代表人 叶远璋 注册地址 广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路

13 号 注册地址的邮政编码

528305 办公地址 广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路

13 号 办公地址的邮政编码

528305 公司网址 http:// www.vanward.com 电子信箱 vw@vanward.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢宇阳 李小霞 联系地址 广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业 中路

13 号 广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业 中路

13 号 电话 0757-28382828 0757-28382828 传真 0757-23814788 0757-23814788 电子信箱 vw@vanward.com vw@vanward.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 广东万和新电气股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 9144060675647330XL 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 广州市东风东路

555 号粤海集团大厦

10 楼 签字会计师姓名 杨文蔚、彭云峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2015 年2014 年 本年比上年增减

2013 年 营业收入(元) 4,192,219,707.55 3,977,717,487.66 5.39% 3,692,480,328.61 归属于上市公司股东的净利润(元) 319,098,684.92 266,886,355.22 19.56% 247,717,089.17 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 308,537,062.00 256,684,834.58 20.20% 241,230,836.42 经营活动产生的现金流量净额(元) 678,662,717.49 207,249,098.37 227.46% 318,695,020.90 基本每股收益(元/股) 0.7252 0.6066 19.55% 0.5630 稀释每股收益(元/股) 0.7252 0.6066 19.55% 0.5630 加权平均净资产收益率 11.65% 10.20% 1.45% 10.20%

2015 年末

2014 年末 本年末比上年末增减

2013 年末 总资产(元) 4,255,957,722.34 3,756,203,890.90 13.30% 3,557,761,649.84 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,820,518,606.17 2,580,477,072.89 9.30% 2,497,475,508.96

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 广东万和新电气股份有限公司

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7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,171,578,084.75 952,057,226.49 957,187,322.65 1,111,397,073.66 归属于上市公司股东的净利润 103,167,104.93 97,704,674.84 55,299,318.99 62,927,586.16 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 102,309,988.53 96,078,678.98 53,182,831.09 56,965,563.40 经营活动产生的现金流量净额 200,264,516.54 353,705,120.49 104,623,273.54 20,069,806.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2015 年金额

2014 年金额

2013 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -48,519.87 -47,115.38 -229,372.18 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 10,779,825.35 7,483,858.96 5,216,254.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -433,747.29 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,058,730.42 4,698,321.96 3,000,937.76 减:所得税影响额 4,794,665.87 1,933,544.90 1,475,228.67 少数股东权益影响额(税后) -0.18 0.00 26,338.28 合计 10,561,622.92 10,201,520.64 6,486,252.75 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 广东万和新电气股份有限公司

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8 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 广东万和新电气股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 公司的发展一直围绕厨卫电器主业展开,致力于成为世界级品牌的燃气具专家和最具高效、节能、环 保的生活热水系统供应商.围绕 燃气具专家 为品牌定位,公司专注于以燃气热水器为核心的燃气具业 务的发展,并以燃气灶具为基础,向高度相关的吸油烟机、消毒柜等厨电产品领域进行多元化延伸.公司 在生活热水和供暖热水供应领域积极探索,顺应热水器行业多种能源产品混合/共同发展的趋势,前瞻性 的致力于节能型常规能源产品和新能源产品的开发,并已成为能源集成热水系统领域的先行者.同时,顺 应制造业向服务业延伸的发展趋势,将原先的热水工程系统演变为器具系统,从而简化现场的安装、降低 制造成本,促进太阳能热利用和热泵加热技术在家用热水领域的应用. 自公司设立以来,主营业务未发生变化.

2、经营模式 我国厨卫电器行业经营模式有自有品牌运营商、原始设计制造商与原始设备制造商三种模式,公司依 托强大的营销、研发、制造能力,集三种模式于一体,可根据国内外用户需求进行快速响应.公司在 万和 品牌的基础上,围绕智能化及国际化发展趋势,新增 梅赛思 和意大利Unical AG S.p.A.授权的国 际品牌 Schuster ,从品牌塑造着手,深化战略转型.

3、主要业绩驱动因素 A、节能环保和消费升级促成产业升级机遇.厨卫被普遍认为是体现主人追求优质生活的标准,因此, 市场对厨卫产品在美观度、个性化、智能化、操作便利性等方面的追求不断提升,产品更新换代加快,这 在对竞争厂商提出更高要求的同时, 也促成了行业整体的升级机遇, 为行业的持续性发展提供了内升动力. B、城镇化进程持续加快和人民住房水平不断改善.厨卫电器的消费趋向于品质消费,因此城镇化的 推进也助推了厨卫电器行业产品结构的升级,具有品牌影响力的企业成为最大的受益者. C、国内燃气供应量持续增加.在十三五期间,随着世界能源市场的发展,中国的燃气供应量将保持 约10%左右的年增长量,成为替代燃煤的主要能源,对提高能源利用效率和保护城市环境意义重大,由于 市政管网设施相应持续完善,促进家用和工商业用燃气消费的同步增长,燃气具的市场容量将保持增长势 头, 从而形成有利于万和公司的家用燃气具业务和商用燃气锅炉业务持续发展的市场环境. 行业专家估计, 热水器行业将在未来几年内保持增长势头,行业整体处于良好发展态势,尤其在燃气供应较完善的区域市 广东万和新电气股份有限公司

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10 场. D、线上线下融合的O2O模式、互联网普及下的大数据应用将持续推动家电企业的渠道转型升级,电商 市场快速增长,家电企业的信息化平台搭建逐渐成型,家电企业与互联网企业的跨界合作呈现新气象.还有,基于智能控制技术、电子信息技术、物联网技术、大数据、云计算等相关配套应用技术的成熟以及各 种移动智能终端的普及,将有效推动智能家电的快速发展,智能家居发展趋势已逐步成为行业共识,从单 一智能产品的极致化到为客户提供智慧家居整体解决方案,直至构建互融、合作、共享的智慧家居平台生 态链,掌握核心资源的家电龙头企业成长空间巨大. E、 互联网+ 产业链向纵深发展,相关技术如智能控制技术、电子信息技术、物联网技术、大数据、 云计算、深度学习等的不断快速发展,云服务接入技术的升级迭代及提供商的持续投入,加之各种移动智 能终端的规模化普及以及阿里、京东等的垂直整合,智能家电正迎来新一轮快速发展的黄金期,构建在智 能家电基础上的智能家居生态圈正逐渐展示它的商业应用前景.公司将围绕 智能、节能、绿色、高效 构建 互联网+水系统 生态圈,在提供单一智能产品系列的同时,提供智能热水整体解决方案,并积极 参与智慧家居、智慧社区生态链建设,融入 互联网+ 大生态圈.

4、公司所属行业的发展阶段及所处行业地位 A、所属行业的发展阶段 公司所属行业为厨卫电器行业.厨卫电器行业总体处于较为成熟的发展阶段,市场竞争较为充分,在 众多涉足厨卫电器生产的企业中,三大类型的企业――专业厨卫电器企业、综合性家电企业和外资厨卫品 牌企业占据市场主导地位.在厨卫电器行业两大分支中,热水器行业的品牌集中度相对较高,顺应多种能 源热水器走向混合/共同发展的趋势,以燃气热水器为主导的品牌和以电热水器为主导的品牌具有走向多 能源产品融合发展的趋势, 市场的品牌集中度预计将进一步提升;

而厨房电器行业的品牌集中度相对偏低, 由于国内消费者对厨房电器产品的消费诉求与国外存在较大差异,因此国内品牌凭借对国内消费需求的良 好把握,在市场竞争中占据领导地位.作为自有品牌运营商,公司一直致力于追求高水平的营销能力. B、所处行业地位 据中怡康市场数据显示,公司燃气热水器零售量线下市场占有率为17%,线上市场占有率为24%,燃气 热水器市场占有率连续十二年行业第一,消毒碗柜、燃气灶、吸油烟机、电热水器的市场占有率均处于行 业前五,燃气热水器和燃气炉具的出口量连续多年领先行业同类产品,其中冷凝燃气热水器市场,万和以 44.4%和39.8%零售量及零售额份额,继续保持冷凝市场双料领先的绝对优势地位;

2015年度, 万和 品 牌价值达93.69亿元,为中国专业燃气具行业最有价值的自主品牌;

万和已连续六年蝉联中国专业燃气具 行业霸主地位. 广东万和新电气股份有限公司

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二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产

1、 公司于

2015 年8月17 日以自有资金人民币 14,662,296 元向广东雄风电气有限 公司购买其持有的顺德农商行 2,665,872 股股权, 标的股权的转让价格以顺德农商 行2014 年度经审计后归属于母公司股东的每股净资产 5.81 元为定价依据,2015 年8月18 日完成股份交割登记过户手续;

2、董事会于

2015 年10 月9日召开二 届二十八次会议,审议通过了《关于公司与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业 (有限合伙) 共同投资设........