PDF《证券代码：002284 证券简称：亚太股份》

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 浙江亚太机电股份有限公司 (浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路

1399 号) 公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构(主承销商) (山东省济南市市中区经七路

86 号) 二零一七年十一月 浙江亚太机电股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要

1 声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况.

投资者 在做出认购决定之前, 应仔细阅读募集说明书全文, 并以其作为投资决定的依据. 募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所(http://www.szse.cn)网站. 投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. (本募集说明书摘要中如无特别说明,相关用语具有与《浙江亚太机电股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义) 浙江亚太机电股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要

2 目录声明1目录2重大事项提示

4

一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级.4

二、公司本次发行的可转换公司债券不提供担保.4

三、公司的利润分配政策及最近三年利润分配情况.4

四、本次可转换公司债券相关风险.7

第一节 本次发行概况

10

一、公司基本情况.10

二、本次发行概况.11

三、本次发行的有关机构.19

四、债券持有人及债券持有人会议.21

第二节 主要股东情况

26

第三节 财务会计信息

27

一、公司最近三年及一期财务报告审计情况.27

二、最近三年及一期财务报表.27

三、关于报告期内合并财务报表合并范围变化的说明.54

四、最近三年及一期财务指标及非经常性损益明细表.55

五、2017 年三季报情况.58

第四节 管理层讨论与分析

59

一、财务状况分析.59

二、盈利能力分析.67

三、现金流量分析.78

第五节 本次募集资金运用

81

一、本次募集资金使用计划.81

二、募集资金投资项目的备案及环保批复情况.82

三、募集资金投资项目的市场前景.82

四、募集资金投资项目的具体情况.85

五、募投项目安排非资本性支出的合理性分析.100 浙江亚太机电股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要

3

六、本次发行对公司财务和经营状况的影响.102

七、募集资金专户存储的相关措施.103

第六节 备查文件

104

一、备查文件

104

二、备查的查阅时间.104

三、备查的查阅地点.104

四、信息披露网址.105 浙江亚太机电股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要