PDF《保利协鑫有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书》

119

第十章 税项

120

一、营业税.120

二、所得税.120

三、印花税.120 第十一章 本期中期票据发行主要机构

121

一、发行人.121

二、承销团.121

三、托管人.123

四、审计机构.123

五、信用评级机构.123

六、发行人法律顾问.124 第十二章 备查文件及查询地址

125

一、备查文件.125

二、文件查询地址.125 附录:主要财务指标计算公式

127 保利协鑫有限公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书

4 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

一、专有名词释义 本公司/发行人/保 利协鑫 指 保利协鑫有限公司 非金融企业债务 融资工具/债务融 资工具 指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场发行的,约 定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指 发行人在银行间债券市场按照计划分期发行的,约定在一定期 限还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指 保利协鑫有限公司

2012 年度第一期中期票据 本次发行 指 本期中期票据的发行 主承销商/中信银 行指中信银行股份有限公司 联席主承销商/中 国银行 指 中国银行股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的,由联席主承销商和其他承销商组 成的承销团 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序,该程序 由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本期中期票据 发行期间由中信银行股份有限公司担任 承销协议 指 发行人与主承销商签订的《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具承销协议》 余额包销 指 本期中期票据的主承销商按照《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销协议》的约定,在规定的发行日后,将未售出 的中期票据全部自行购入 中央结算公司/中 债登 指 中央国债登记结算有限责任公司 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 债务融资工具管 理办法 指 中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具管理办法》 保利协鑫有限公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书

5 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 工作日 指 中国的商业银行的对公营业日(不包括节假日) 元指人民币元

二、公司简称 保利协鑫 指 保利协鑫有限公司 保利协鑫控股 指 保利协鑫能源控股有限公司 太仓热电 指 太仓保利协鑫热电有限公司 沛县热电 指 沛县坑口环保热电有限公司 东台热电 指 东台苏中环保热电有限公司 徐西热电 指 徐州西区环保热电有限公司 阜宁热电 指 阜宁协鑫环保热电有限公司 昆山热电 指 昆山鑫源环保热电有限公司 丰县生物 指 丰县鑫源生物质环保热电有限公司 海门热电 指 海门鑫源环保热电有限公司 扬州公司(或 扬州污 泥 ) 指 扬州港口污泥发电有限公司 湖州协鑫 指 湖州协鑫环保热电有限公司 如东热电 指 如东协鑫环保热电有限公司 连云港生物质 指 连云港协鑫生物质发电有限公司 宝应生物质 指 宝应协鑫生物质发电有限公司 嘉兴热电 指 嘉兴协鑫环保热电有限公司 濮院热电 指 桐乡濮院协鑫环保热电有限公司 桐乡热电 指 桐乡濮院协鑫环保热电有限公司 连云港污泥 指 连云港鑫能污泥发电有限公司 苏州蓝天 指 苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司 连云港鑫能 指 连云港鑫能污泥发电有限公司 华润协鑫 指 华润协鑫(北京)环保热电有限公司 太仓垃圾 指 太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司 锡林郭勒 指 锡林郭勒国泰风力发电有限公司 保利协鑫有限公司