PDF《浙江金利华电气股份有限公司》

9 浙江金利华电气股份有限公司?上市公告书?

第四节 股票发行情况

一、发行数量 本次发行总股数为 1,500 万股(占发行后总股本的 25%) .

二、发行价格 本次发行价格为 23.90 股,对应的市盈率为:

1、48.78 倍(每股收益按照公司

2009 年度经审计的扣除非经常性损益前后 孰低的净利润除以本次发行前总股本计算) ;

2、64.59 倍(每股收益按照公司

2009 年度经审计的扣除非经常性损益前后 孰低的净利润除以本次发行后总股本计算) .

三、发行方式及认购情况 本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的 方式. 本次发行中通过网下向询价对象询价配售的股票数量为

300 万股, 为本次发 行数量的 20%,有效申购数量为 26,640 万股,有效申购获得配售的比例为 1.126126%,认购倍数为 88.80 倍.本次网上发行的股票数量为 1,200 万股,为本 次发行数量的 80%,中签率为 0.5721689853%,超额认购倍数为

175 倍.本次网 下发行及网上发行均不存在余股.

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 35,850 万元.天健会计师事务所有限公司已于

2010 年4月13 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出 具天健验【2010】86 号《验资报告》 .

五、本次发行费用 本次发行费用总额为 2,429.10 万元,具体明细如下: ?

10 浙江金利华电气股份有限公司?上市公告书? 序号 项目 金额(万元) 1? 保荐、承销及财务顾问费 1,210.00 2? 审........