PDF《东兴证券股份有限公司 关于》

2018 年12 月31 日,公司募集资金专户存储情况如下(单位:人民币 元) : 募集资金存储银行名称 账户类别 初始存放金额 期末余额 中国工商银行股份有限公司无锡分行营业部

1103020229201702725 198,424,988.40 - 注:本次募集资金结余(全部为利息收入)282,274.44 元,已按规定要求办理永久补 充公司流动资金公司,公司于

2018 年3月1日已办理完成募集资金专户的注销手续.募集 资金专户注销后,公司与东兴证券、存放募集资金的工商银行无锡分行签署的《募集资金专 户存储三方监管协议》相应终止. 截止

2018 年12 月31 日,募集资金账户余额形成情况如下(单位:人民币 元) : 项目金额募集资金总额 214,424,988.40 减:发行费用 16,000,000.00 减:募集资金投资项目先期投入及置换 9,174,988.40 减:募集资金到位后累计投入募集资金项目金额 189,250,000.00 减:购买理财产品 减:募集资金永久性补充流动资金 减:募集资金改变用途补充永久流动资金

4 项目金额减:募集资金利息收入永久性补充流动资金 282,274.44 减:手续费用支出 275.00 加:累计利息收入 282,549.44 加:理财产品投资收益 合计-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况 截至

2017 年12 月31 日, 募集资金账户余额 (全部为利息收入) 为281,538.82 元,2018 年度募集资金账户利息收入(扣除手续费支出)为735.62 元,补充流 动资金 282,274.44 元.截至

2018 年12 月31 日止,募集资金专户结余金额已按 规定要求办理永久补充公司流动资金, 且销户手续于

2018 年3月1日办理完毕. 募集资金使用情况详见附件《2018 年度募集资金使用情况对照表》 .

(二)募投项目先期投入及置换情况 报告期内, 公司以本次重大资产重组募集的配套资金置换用以支付中介机构 费用的自筹资金,具体情况如下:

1、本次募集资金投资项目情况 根据 《无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》规定,本次 非公开发行募集资金总额扣除发行费用后的净额拟用于支付本次交易的现金对 价和中介机构费用. 募集配套资金少于募投项目的不足部分,由公司以自筹资金 解决.详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告. 本次募集资金净额为 198,424,988.40 元. 本次交易现金对价为惠联热电 25% 股权和友联热电 25%股权交易价格之和,为189,250,000.00 元.本次用于支付中 介机构费用的募集资金金额为 9,174,988.40 元.

2、自筹资金预先投入募投项目情况 为保障募集资金投资项目顺利进行,在募集资金实际到位前,部分募集资金 投资项目已由公司以自筹资金先行投入. 公司以自筹资金投入募集资金投资项目

5 的实际投资金额合计为人民币 10,220,000.00 元,具体情况如下:财务顾问费 2,000,000.00 元,法律顾问费 1,800,000.00 元,审计费 3,200,000.00 元,评估费 3,220,000.00 元.本次用于支付中介机构费用的募集资金金额为 9,174,988.40 元. 根据公司 《无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》规定,本次 非公开发行募集资金总额扣除发行费用后的净额拟用于支付本次交易的现金对 价和中介机构费用. 募集配套资金少于募投项目的不足部分,由公司以自筹资金 解决.