PDF《扬州化工产业投资发展有限公司》

2012 年底,公司(合并)资产总额 111.47 亿元,所有者权益合计 58.37 亿元(其中 少数股东权益 0.71 亿元);

2012 年公司实现营 业收入 6.43 亿元,利润总额 1.98 亿元. 公司注册地址: 仪征市真州镇万年南路8号;

法定代表人:刘尚玉.

二、本期债券及募投项目概况 1. 本期债券概况 公司计划发行

8 亿元公司债券(以下简称 本期债券 ) , 期限为

7 年, 采用固定利率计息, 单利按年付息, 不计复利;

本息偿还方式为每年 付息一次, 分期还本, 在债券存续期间第

3 年至 第7年分别按照本期债券发行总额的 20%偿还 本金, 当年到期利息随本金一起支付. 本期债券 无担保. 2. 本期债券投资项目概况 ⑴ 本次债券募集资金总额及用途 本期债券募集资金8亿元,其中2.40亿元用 于扬州青山污水处理厂三期工程项目,2.40亿元 用于扬州长江石化物流中心市场交易区工程, 2.00亿元用于扬州化学工业园区供热中心一期 工程,剩余1.20亿元用于扬州化学工业园区西片 区公共管廊工程. 募集资金使用分配情况见表2. 表2募集资金使用分配表 项目名称 工程估算 动态总投 资 (万元) 拟使用募集 资金(万元) 募集资金占 投资总额比 例(%) 1. 扬州青山污水 处理厂三期工程 50128.49 24000.00 47.88 2. 扬州长江石化 物流中心市场交易区工程 50139.00 24000.00 47.87 3.扬州化学工业园 区供热中心项目(一期) 51369.86 20000.00 38.93 4.扬州化学工业园 区西片区公共管廊工程 27080.00 12000.00 44.31 总计 178717.35 80000.00 44.76 资料来源:公司提供 ⑵ 募集资金投资项目概况 项目 1: 扬州青山污水处理厂三期工程项目 ①项目概况 公司债券信用评级报告 扬州化工产业投资发展有限公司

5 该项目位于园区内,设计污水处理能力4 万吨/日,建设内容包括购置离心泵、搅拌器、 污泥泵等设备168台 (套) , 建设旋流式沉砂池、 水解酸化池、A/O生化池等构筑物30座(间) , 敷设污水收集管道、尾水排放管道约21.991公里, 以及配套工程. 项目规划占地面积约85亩. 该项目由公司负责投资建设,项目总投资 50128.49万元. 项目建成后, 将大幅提升化工园区污水处 理能力,增强园区对化工企业的承载力水平. ②项目收益 根据可研报告, 项目建成后年收入6935万元,内部收益率8%,净利润1679.80万元. ③项目审批情况 该项目已于2012年12月30日获得扬州市 发展和改革委员会出具的 《关于扬州青山污水 处理厂三期工程可行性研究报告的批复》 (扬 发改许可【2012】806号)核准. ④项目进度情况 截至2013年3月底,项目累计完成投资 8712.33 万元,占工程估算动态总投资的17.38%.项目预计于2015年1月完工. 项目 2:扬州长江石化物流中心市场交易 区工程 ①项目概况 项目总建设面积10.24万平方米, 建设内容 包括交易楼及其他配套建筑;

该项目由公司负 责投资建设,项目总投资50139.00万元. 项目建成后, 将进一步提升化工园区综合 配套能力和竞争力,充分满足市场需求,推动 物流产业外延式发展. ②项目收益 根据可研报告, 公司预测项目建成后年营 业收入(包括佣金收入、现货交易收入和摊位 出租收入)1.04亿元,所得税后内部收益率 10.90%,所得税后投资回收期7.70年,经济效 益良好. ③项目审批情况 该项目已于2012年11月21日获得扬州市 发展和改革委员会出具的 《关于扬州长江石化交 易中心市场交易区建设工程可行性研究报告的 批复》 (扬发改许可【2012】741号)核准. ④项目进度情况 截至2013年3月底,项目累计完成投资 11915.74 万元,占工程估算动态总投资的23.77%.项目预计于2015年2月完工. 项目 3:扬州化学工业园区供热中心项目 (一期) ①项目概况 该项目位于园区内,由公司负责投资建设, 项目分两期建设,一期投资51369.86万元,建设 内容包括锅炉房及供热管道工程. 化工园区内落户企业日益增多导致供热需 求不断增加, 现有热源点和配套管网已不能满足 热负荷增长的需要, 项目的建成有利于保证蒸汽 供给,从而有利于园区内企业的稳定生产. ②项目收益 根据可研报告, 公司预测项目投产后正常年 销售收入62470.55 万元,税后内部收益率16.83%, 税后投资回收期6.62年, 经济效益良好. 同时,项目采用洁净能源水煤浆作为燃料, 燃烧热效率高、 污染物排放低, 具有良好的社会 效益. ③项目审批情况 该项目已于2013年1月30日获得扬州市发展 和改革委员会出具的 《关于扬州化学工业园区供 热中心一期工程可行性研究报告的批复》 (扬发 改许可【2013】73号)核准. ④项目进度情况 截至2013年3月底,项目累计完成投资 7185.44万元, 占工程估算动态总投资的13.99%. 项目预计于2014年8月完工. 项目 4: 扬州化学工业园区西片区公共管廊 工程 ①项目概况 项目总投资27080万元,建设内容包括总长 10914米的主次管廊. 项目建成后, 将满足化工园区中央大道以西 公司债券信用评级报告 扬州化工产业投资发展有限公司