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北京城建集团有限责任公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 注册金额: 10亿元 本期发行金额: 10亿元 发行期限: 3年 主体信用级别: AA 债项级别: AA 担保情况: 无担保 发行人 北京城建集团有限责任公司 主承销商/簿记管理人 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 二零一二年四月 声明本期中期票据募集说明书由北京城建集团有限责任公司 (以下简 称 本公司 )提供.

本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 (以下 简称 交易商协会 )注册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的 投资价值作出任何评价, 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任 何判断.投资者购买本公司本期中期票据,应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进 行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投 资风险. 本公司管理层已批准本募集说明书,承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 2008-2010年,信永中和会计师事务所有限责任公司承担本公司 财务报表的审计工作, 并对本公司2008年财务报表出具了保留意见的 审计报告.投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注.本 公司对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读. 北京城建集团有限责任公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书 目录

第一章 释义

1

第二章 风险提示及说明

5

一、与本期中期票据相关的风险.5

二、与发行人有关的风险.5

第三章 发行条款

10

一、主要发行条款.10

二、发行安排.11

第四章 募集资金运用

14

一、本期募集资金主要用途.14

二、发行人关于本次募集资金用途的承诺.14

第五章 发行人基本情况

16

一、发行人概况.16

二、发行人历史沿革.16

三、发行人股权结构及实际控制人情况.17

四、独立性经营情况.17

五、重要权益投资情况.18

六、发行人治理情况.23

七、公司人员情况介绍.30

八、发行人主营业务情况分析.34

九、发行人所处行业状况.54

十、发行人行业地位及竞争优势分析.60

第六章 发行人主要财务状况

64

一、公司财务会计信息及主要财务指标.64

二、主要财务数据及指标分析.72

三、有息债务.87

四、关联交易情况.89

五、发行人重大或有事项及承诺事项.91

六、资产抵押、质押、其他被限制处置事项.99

七、金融衍生品、大宗商品期货、结构性理财产品和海外投资情况.100

第七章 发行人资信状况

101

一、信用评级情况.101

二、发行人及子公司资信情况.102

第八章 本期中期票据担保情况

105

第九章 税项

106

一、营业税.106

二、所得税.106 北京城建集团有限责任公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书