PDF《华西能源工业股份有限公司》

5 年,第3年末附发 行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权.

(五)债券年利率、计息方式和还本付息方式: 债券票面利率 6.00%,在债券存续期限前

3 年保持不变;

如发行人行使上调 票面利率选择权, 未被回售部分债券在存续期限后

2 年的票面利率为债券存续期 限前

3 年票面利率加上上调基点,在债券存续期限后

2 年固定不变. 本次债券采取单利按年计息,不计复利.本债券按年付息、到期一次还本. 利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付. 华西能源公开发行

2012 年公司债券 受托事务管理报告

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(六)债券的起息日:债券的起息日为发行首日,即2012 年11 月5日.

(七)利息登记日及兑付登记日:按照深交所和登记公司的相关规定办理. 在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人, 均有权就所持本次债券获 得该利息登记日所在计息年度的利息.

(八)付息日:债券的计息期间内,每年

11 月5日为上一计息年度的付息 日.如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日.若投 资者行使回售选择权,则2013 年至

2015 年每年的

11 月5日为回售部分债券上 一个计息年度的付息日期 (如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工 作日) .

(九)本金支付日:本金支付日为

2017 年11 月5日(如遇法定及政府指定 节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) .

(十) 支付方式: 本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债 券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办 理. (十一) 债券利率或其确定方式: 票面利率由发行人与保荐机构 (主承销商) 根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定. (十二)发行人上调票面利率选择权:在存续期的第

3 年末,发行人有权决 定是否上调票面利率,上调幅度为

1 至100 个基点(含本数) .发行人将于本次 债券的第

3 个付息日前的第

30 个工作日刊登关于是否上调本次债券票面利率以 及上调幅度的公告. (十三) 投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度 的公告后, 投资者有权选择在第

3 个计息年度投资者回售期内将其持有的全部或 部分债券按面值回售给发行人. 第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人 将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作. (十四) 回售申报: 自发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告 之日起

3 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报.债券持有人 的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券份额将被冻结交易;

回售申报期 不进行申报的, 则视为放弃回售选择权,继续持有并接受上述关于是否上调票面 利率及上调幅度的决定. 华西能源公开发行

2012 年公司债券 受托事务管理报告

5 (十五)募集资金用途:本次发行公司债券的募集资金用于补充流动资金. (十六)担保方式:本次债券未提供担保. (十七)信用级别及资信评级机构:经鹏元资信评估有限公司出具的《债券 信用评级报告》 ,发行人的主体信用等级为 AA,本次公司债券信用等级为 AA. 在本次公司债券的存续期内, 资信评级机构每年将对公司主体信用和本次公司债 券进行一次跟踪评级. (十八)债券受托管理人:本次债券的受托管理人为信达证券. (十九)发行对象: