PDF《华西能源工业股份有限公司》

华西能源工业股份有限公司 (四川省自贡市高新工业园区荣川路

66 号) 公开发行

2012 年公司债券 受托管理事务报告 债券受托管理人 二一三年七月 华西能源公开发行

2012 年公司债券 受托事务管理报告

1 重要声明 信达证券股份有限公司(以下简称 信达证券 )编制本报告的内容及信息 均来源于华西能源工业股份有限公司(以下简称 华西能源 、 发行人 或 公司 )对外公布的《华西能源工业股份有限公司

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2012 年公司债券 受托事务管理报告

2 目录 重要声明.1

第一章 公司债券概要.3

一、公司债券发行的核准情况.3

二、公司债券的主要条款.3

第二章 发行人

2012 年度经营和财务状况.6

一、发行人基本情况.6

二、发行人

2012 年主营业务概述.7

三、发行人

2012 年主要财务数据.8

第三章 发行人募集资金使用情况.9

一、本次公司债券募集资金情况.9

二、本次公司债券募集资金实际使用情况.9

第四章 担保情况.10

第五章 债券持有人会议召开情况.11

第六章 本次债券本息偿付情况.12

第七章 本次公司债券的跟踪评级情况.13

第八章 负责本次公司债券相关事务人员的变动情况.14

第九章 其他情况.15

一、对外担保情况.15

二、未决诉讼或仲裁情况.15

三、相关当事人.16 华西能源公开发行

2012 年公司债券 受托事务管理报告

3

第一章 公司债券概要

一、公司债券发行的核准情况

2012 年5月24 日, 发行人召开第二届董事会第十三次会议, 审议通过了 《关 于公司符合发行公司债券条件的议案》及《关于公司债券发行方案的议案》,并 经发行人于

2012 年6月15 日召开的

2012 年第一次临时股东大会审议通过. 根据中国证监会 《关于核准华西能源工业股份有限公司公开发行公司债券的 批复》 (证监许可[2012]1203 号) , 公司获准向社会公开发行面值总额不超过

6 亿 元的公司债券. 本次发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询 价配售相结合的方式.公司债券发行工作于

2012 年11 月7日完成,网上发行数 额为 0.3 亿元人民币,网下发行数额为 5.7 元人民币. 经深圳证券交易所深证上[2012]415 号文同意, 华西能源公司债券于

2012 年12 月11 日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易.债券 简称

12 华西债 ,证券代码

112127 .

二、公司债券的主要条款

(一)债券名称:华西能源工业股份有限公司

2012 年公司债券.

(二)发行总额:人民币

6 亿元.

(三)票面金额:100 元.

(四)债券品种和期限:本次发行公司债券的期限为