PDF《四川中汇医药（集团）股份有限公司 重大资产出售及向特定对...》

28

五、公司最近三年主营业务发展情况

28

六、公司主要财务数据

30

第三节 本次交易对方情况

32

一、本次拟出售资产的交易对方

32

二、本次拟非公开发行股份的交易对方

43

三、交易对方向公司推荐董事、监事或高级管理人员的情况.61

四、交易对方与上市公司之间是否存在关联关系及其情况说明.61

五、交易对方及其主要管理人员最近五年受过处罚、诉讼及仲裁情况.62

第四节 本次交易标的情况

63

一、拟出售资产情况

63

二、拟购买资产情况

63

三、交易标的资产评估情况

71

四、交易标的涉及的债权债务转移情况

77

五、其他需要说明的事项.77

第五节 拟购买资产的业务与技术情况.78

一、主要业务概况

78

二、主要业务流程图

79

三、主要经营模式

80

四、主要业务经营情况

82

五、铁岭新城土地一级开发项目概况

83

六、项目报批事项

86

七、项目开发进程

90

八、项目前景分析

91 中汇医药重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要

3

九、项目相关环保批复

98

十、主要业务的质量控制情况

98 十

一、铁岭财京主要业务所处的阶段

99 十

二、拟购买资产的固定资产、无形资产和特许经营权的具体情况

100

第六节 本次发行股份情况

102

一、本次发行股份概况

102

二、发行股份前后主要财务数据及其他重要经济指标对比

104

三、发行股份前后股权结构对比

104

第七节 财务会计信息

106

一、本次拟出售资产财务会计信息.106

二、本次拟购买资产财务会计信息.108

三、本次交易完成后上市公司备考财务会计信息

111

四、拟购买资产盈利预测主要数据.112

五、上市公司盈利预测主要数据

116 中汇医药重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要

4 释义在本报告书摘要中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义: 中汇医药、本公司、 上市公司、公司 指 四川中汇医药(集团)股份有限公司 董事会 指 四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会 成都中汇 指 成都中汇制药有限责任公司 铁岭经营公司 指 铁岭财政资产经营有限公司 京润蓝筹 指 北京京润蓝筹投资有限公司 三助嘉禾 指 北京三助嘉禾投资顾问有限公司 重组方 指 铁岭经营公司、京润蓝筹、罗德安、付驹和三助嘉禾 怡和集团 指 四川怡和企业(集团)有限责任公司 交易对方 指 重组方及怡和集团 迈特医药 指 成都迈特医药产业投资有限公司 担保方 指 迈特医药以及封玮先生 行政事业中心 指 铁岭市行政事业资产管理中心 铁岭公投公司 指 铁岭公共资产投资运营有限公司 农业示范园 指 铁岭时代农业示范园 第一纺织 指 四川第一纺织股份有限公司 市政府 指 辽宁省铁岭市人民政府 铁岭新城 指 铁岭市新城区 铁岭财京 指 铁岭财京投资有限公司 公用事业公司 指 铁岭财京公用事业有限公司 九通一平 指 九通指道路、供电、供水、燃气、供热、排水、排污、 邮电通讯、有线电视;

一平指土地填高平整 《土地一级开发合作 协议》 指 《铁岭市人民政府及铁岭市土地储备中心与铁岭财京 投资有限公司土地一级开发合作协议书》 拟出售资产 指 中汇医药拥有的全部资产和负债 拟购买资产 指 重组方拥有的铁岭财京 100%股权 中汇医药重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要